© All Rights Reserved.
2022 | paritet.group

В ожидании данных по инфляции США за октябрь

9 ноября 2022
В середине второй торговой недели ноября рубль растет по отношению к ценам закрытия вторника по итогу. В моменте рубль был 61,31 руб. за доллар и растет до 61,90 руб. за евро на Форекс. Сегодня Brent показывает снижение в моменте на 2,30% и торговалась вблизи значения $93,00/барр.

Фондовые рынки

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день в зеленой зоне. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.60%, Dow Jones Industrial Average +1,00%, Nasdaq 100 +0.50%. Нефть Brent снизилась в район $94,370/барр., а золото поднялось в район $1711/oz.

Внимание участников рынка направлено на ноябрьское заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, и данных по инфляции в США.

В четверг будут опубликованы данные об инфляции за октябрь.

Предполагается, что индекс потребительских цен (ИПЦ) составит 8% против скачка в 8,2% в сентябре.

Нефть

Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются в пределах 2,30%, после публикации статистики по запасам нефти в США, макроэкономические факторы продолжают играть ключевую роль в ценообразовании.

Ранее в среду минэнерго США опубликовало статистику по запасам нефти в США. Коммерческие запасы (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 ноября, выросли сразу на 3,9 миллиона баррелей или на 0,9% до 440,8 миллиона баррелей, достигнув максимума с июля 2021 года, хотя ряд опрошенных аналитиков ожидали роста запасов лишь на 1,36 миллиона баррелей.

Кроме того, участники рынка обращают внимание на то, что стратегический резерв нефти в США уменьшился на 3,6 миллиона баррелей, до 396,2 миллиона. Показатель упал на 33% с января и находится на минимуме с апреля 1984 года. Запасы бензина, в свою очередь, снизились до минимума с ноября 2014 года — до 205,7 миллиона баррелей.

Помимо этого, рынки обрабатывают ноябрьский краткосрочный прогноз управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США. Так, Минэнерго во вторник повысило прогноз средней добычи нефти в стране до конца года до 11,83 миллиона баррелей, а на следующий год понизило до 12,31 миллиона баррелей в день.

Нефть марки Brent ближе к вечеру торгуется в районе в $93,00/барр.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,47%, до 110,06 пункта.

Прогноз по нефти

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $123,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $95,00 и далее к 97.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $91,00 и далее к 90,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $85,00/барр. и ниже, - строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Золото

Мировые цены на золото в среду вечером демонстрирует разнонаправленную динамику, но символически снижаются в пределах 0,07%, до 1714/oz, рынки ожидают публикации статистики по годовой инфляции в США.

Цена на золото закрепилась на уровне выше 1 700 долларов за унцию, которого достигла в ходе торгов предыдущего дня вторника. Сейчас этот драгоценный металл торгуется на максимуме с начала октября.

На четверг запланирована публикация данных по годовой инфляции в США. Этот показатель учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решения о монетарной политике. Участники рынка ожидают, что в октябре инфляция замедлилась до 8% с сентябрьских 8,2%.

Так же участники рынка ожидают повышения учетной ставки ФРС снова на 0,75 процентного пункта, в декабре, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,47%, до 110,06 пункта. Чем дороже доллар, тем менее доступным становится золото для покупки в другой валюте, что уменьшает спрос на этот драгоценный металл.

Криптовалютный рынок

С открытия торгов в среду биткоин снижается в цена, но к вечеру снижение замедлилось и началась коррекция в цене: с $18 640 во вторник до $16 750 в среду на торгах днем. Ближе к американской сессии инструмент остановился в своем снижении и начала коррекционный рост. За последние сутки снижение составляет почти 15,80%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $18 711 в среду. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции.

Ниже уровня в 17 тысяч долларов за монету биткоин последний раз опускался в цене 27 ноября 2020 года.

Прогноз по криптовалютному рынку

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $16 000 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $14 500 и, возможно, ниже, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $21 500 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $22 500 и выше.

К примеру, стоимость собственного токена криптобиржи FTX (FTT) за сутки обвалилась на 72%, до текущих значений около $4,6. Резкий обвал котировок альткоина произошел вечером 8 ноября, когда они за несколько часов снизились с $19 до $3. Вчера криптобиржа Binance объявила о покупке FTX.

Сумма ликвидаций маржинальных позиций на крипторынке за сутки превысила $717 млн, по данным CoinGlass. Всего за 24 часа были принудительно закрыты позиции 329 тыс. трейдеров. Наибольшая разовая ликвидация произошла на Binance в паре с биткоином и достигла $6,7 млн.

Валютный рынок

К 20:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,52% до 61,30, а евро/рубль – рост на 0,85%, до 61,90 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В среду рубль снизился к доллару и к евро-61,80 руб. и 61,12 рублей соответственно на Московской бирже.

Стоимость доллара растет к евро в среду вечером в ожидании официальных итогов промежуточных выборов в Конгресс США, также участники рынка ожидают данных по инфляции в США, которые опубликуют в четверг. Рынки так же ожидают публикации данных об инфляции в США.

При закреплении выше уровня сопротивления 61,50 руб. откроется путь в направлении к 62,50 руб. и далее к 63.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 60,00 руб, откроется путь в направлении к 59,50руб. и далее к 59.00 руб.

По состоянию на 20:00 курс доллара к иене рост на 0,27% — до 146 иен с уровня прошлого закрытия в 145,60 иены. Курс евро к доллару снижается на 0,27% до 1.0045 с уровня предыдущего закрытия в 1,0070 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднялся на 0,47%, до 110,06 пункта.

В среду курс доллара растет по отношению к евро и иене в ожидании публикации данных о потребительских ценах в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам октября замедлилась до 8% с 8,2% месяцем ранее.

Данные могут повлиять на поведение Федеральной резервной системы США. Регулятор не раз отмечал, что намерен повышать учетную ставку до тех пор, пока инфляция не будет достаточно низкой.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $95,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар подрос к рублю на 0,52%, евро подрос к рублю — на 0,85%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,55 тысячи за баррель сорта Brent.

Прогноз по валютному рынку

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 61,50 руб., а при закреплении выше 61,50 руб, откроется путь к 62,50 руб. и далее в направлении к 63,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности и снижении нефтяных цен в район $90-80/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 60,50 руб., а при закреплении ниже 60,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 60,00 руб. и далее в направлении к 59,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $95,00-100,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

Котировки

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 110,06.

Евро торгуется со снижением в среду на росте доллара США.

Котировки евро/доллар - снижение на 0,30%, торгуются у 1,0042.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,31% до 146,12.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 1,15% до $1,1404.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,75% до 0,6455.

Цены на нефть показывают снижение на 2,25%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $92,30 за баррель.
9 ноября / 2022