ОБЗОР РЫНКА

Ослаблению рубля в ходе торгов днем способствует разнонаправленная динамика нефтяных цен в район $117.50/барр. за нефть марки Brent. В моменте рубль был 131,50 руб. за доллар и 144,40 руб. за евро. Цены на нефть снижаются на 12,50%, и торгуясь в моменте в районе 111,48/барр.

По итогу дня S&P 500 -0.72% индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average -0,56%, Nasdaq 100 -0.28%. Доходность 10-летних US Treasuries поднялись до 1.834%, а USD укрепился против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent поднялась в цене до $127.20/барр., а золото поднялось до $2,050/oz.

Основные фондовые индексы США во вторник закрылись снижением после выхода статистики по США.

В центре внимания участников рынка остается ситуация вокруг Украины и новые санкции, вводимые западными странами в отношении России.
Президент США Джо Байден во вторник подписал указ о запрете импорта нефти, нефтепродуктов, а также СПГ и угля из России. Указ также запрещает американские инвестиции в энергетический сектор РФ и финансирование иностранных компаний, вкладывающих средства в этот сектор.
Правительство Великобритании присоединилось к санкциям против энергетического сектора России, заявив о намерении отказаться от импорта нефти из РФ к концу текущего года.
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что отказ от российской нефти может привести к скачку цен до $300 за баррель.

Биткоин в среду продолжает ранее начатый рост. В данный момент актив торгуется на отметке в $42 240. Инструмент торгуется по середине образованного тягового диапазона D1 формата и в данный момент пытается продолжить коррекционный рост от волны снижения ранее. Закрепление цены выше сопротивления $45 300 может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $47 000 и выше, считают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – снижение и закрепление ниже поддержки $37 500, что может вызвать некоторое понижение актива в направлении к более низким ценам в район $35 000 и ниже.

Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются в среднем на 12,48%, рынки по-прежнему оценивают перспективы вокруг поставок этого вида сырья на фоне переговоров по ядерной сделке между США и Ираном, стоимость марки Brent торгуется в районе $111,50/барр.

Участники рынка следят за продолжением переговоров по ядерной сделке между США и Ираном. Участники рынка оценивают перспективы возвращения иранской нефти на мировой рынок.
Рынки продолжают отыгрывать еженедельную статистику по нефти в США. По данным Минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю выросли на 1,18 миллиона баррелей вместо снижения на 0,65 миллиона баррелей.


Мировые цены на золото в среду вечером падают почти на 2,50%, опускаясь ниже психологической отметки в 2 тысячи долларов за унцию, на которой этот драгметалл удерживался около двух дней, золото торгуется в районе $2,005/oz.

В понедельник стоимость золота превысила отметку в 2 тысячи долларов за унцию впервые с августа 2020 года. Теперь цена на этот драгметалл, обычно имеющая обратную корреляцию к стоимости рисковых активов (которые растут после длительного падения), корректируется.
Так, биржи Европы растут в пределах 6%, а американские — на 2%.
Золото может коррекционно снижаться от рекордных максимумов, а акции укрепляться, но настроения участников рынка резко могут поменяться. Нестабильные рыночные условия никуда не денутся в ближайшее время, пока не завершится специальная военная операция на Украине, считают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Курс доллара к иене при этом рост на 0,16% — до 115,83 иены за доллар. Иена в периоды нестабильности также пользуется спросом как актив-убежище. К евро доллар слабеет, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается примерно на 1,06%.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 81012950 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

Российская валюта завершила торги в понедельника на отметке 144,80 руб., поднявшись на 20,35% по отношению к американскому доллару на негативном внешнем фоне. Рубль на данной торговой неделе в основном слабеет, но в середине недели начал коррекционно пытаться укрепляться и снижаться по отношению цен закрытия понедельника от мощной волны роста ранее на усилении геополитической и санкционной напряженности и рисков с ними связанных.

На российском валютном рынке в четверг рубль снижается к доллару и к евро, отыгрывая возросшую геополитическую волатильность. Ухудшение конъюнктуры мировых рынков добавляет давления на рубль.

Российская валюта в среду вернулась к растет после некоторого снижения в первой половине дня. Геополитические и санкционные риски опять стали основным фактором возросшей курсовой волатильности.

Рубль ощутимо упал в среду, доллар вырос до 120 рублей, евро — до 127 рублей, обе валюты обновили в ходе торгов исторические максимумы, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 15 рублей, до 120 рублей, евро — на 8,01 рубля, до 127 рублей. Доллар и евро обновили исторические максимумы в ходе торгов среды, подскочив до 120,83 рубля и до 131 рубля соответственно.
Торги в среду по решению ЦБ РФ закончились в 19.00 мск против традиционных 23.50 мск.

Объем операций упал и составил около 575,5 миллиона долларов на торгах расчетами «завтра» по этой валюте против примерно 2 миллиардов на прошлой неделе.

В итоге доллар и евро растут на 14,30% и на 6,80%.
На российском валютном рынке в среду после длинных выходных продолжилось ощутимое падение рубля. При этом курсы сразу уперлись в верхнюю планку, устанавливаемую Московской биржей, после чего было еще два повышения верхней планки коридора, в ходе которого основные резервные валюты обновили исторические максимумы.
При этом ЦБ РФ добавил поддержки рублю, введя временный порядок операций с наличной валютой. В частности, теперь клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме. Все вместе эти регуляторные меры понизили рыночную активность примерно в 3-4 раза к показателям прошлой недели и в 8-10 раз к прежним уровням.
Вечером игроки рынка обратили внимание на данные Минэкономразвития о том, что инфляция в России в годовом выражении на 4 марта ускорилась до 10,42% с 9,05% неделей ранее. По данным Росстата, инфляция в России в период с 26 февраля по 4 марта ускорилась до 2,22% с 0,45% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 3,46%.
Между тем, нефть после ралли прошлой недели и начала этой упали на 6,5% до 119,7 доллара. Впрочем, этот фактор сейчас остается второстепенным для динамики курса рубля.
В итоге, доллар вырос к рублю на 14,3%, евро – на 6,7%. Рублевая цена нефти составила близкие к рекордным 14,4 тысячи за баррель сорта Brent.

Рынок нефти не смог на данный момент удержаться выше психологически значимого уровня $130.00/барр. Марка Brent снижается на 7,3% до $119.00/барр. Этому способствовало еженедельная статистика по нефти в США. По данным Минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю выросли на 1,18 миллиона баррелей вместо снижения на 0,7 миллиона баррелей.

Рубль в среду слабеет против доллара и слабеет к евро. Доллар США растет в направлении к промежуточному уровню сопротивления 132,00 руб., а при закреплении над ним - ценам откроется дорога и в район 147,00 руб. и возможно даже выше.

В целом основным фактором для нефти остается баланс между запасами и спросом на сырье в условиях напряженной геополитической ситуации.

На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 118,00 руб. и 100,00 руб., сопротивление – 132,00 руб., и далее 147,00 руб. Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента.

Первый сценарий — пока сохраняются сильные геополитические и санкционные риски, и при возобновлении снижения цен на нефть, можно предположить некоторое продолжение ослабления рубля, к примеру, в рамках данной недели в направлении к уровню сопротивления 132,00 - 147,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $90-80/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 118,00 руб. и далее к 100,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, продолжении роста нефтяных цен в направлении к $130,00-145,00/барр. и выше.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 97,95.

Котировки евро/доллар – рост на 1,65%, торгуются у 1,1080.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,13% до 115,83.
Котировки пары британский фунт/доллар США – растут на 0,56% до $1,3175.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - растут на 0,72% до 0,7318.

Цены на нефть показывают снижение на 12,50%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $112,48 за баррель.