ОБЗОР РЫНКА

Укреплению рубля в ходе торгов днем способствует снижение доллара США, рост нефтяных цен в район $76.40/барр. за нефть марки Brent. В моменте рубль был 73,44 руб. за доллар и 83,13 руб. за евро. Цены на нефть коррекционно продолжали рост к в первой половине дня, но к вечеру развернулись и продолжили ранее начатое снижение, торгуясь в моменте в районе 74,60/барр.

По итогу дня S&P 500 +0.30%, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average +0,10%, Nasdaq 100 +0.40%. Доходность 10-летних US Treasuries поднялась до 1.531%, а USD укреплялся против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent росла в цене до $75.90/барр., а золото снизилось до $1,782/oz.

Основные фондовые индексы США в среду закрылись ростом на фоне ослабления опасений по поводу штамма коронавируса «омикрон» после того, как Pfizer и BioNTech заявили, что ранние лабораторные исследования показали, что третья доза их вакцины от Covid-19 нейтрализует этот штамм.

Рынок акций США вошел в режим ожидания пятничного отчета по инфляции, который может способствовать росту ожиданий относительно повышения ставки ФРС.

Банк Китая оставил процентные ставки на прежнем уровне, предупредив о повышении инфляции, сохранив при этом ожидания рынка по скорому ужесточению. Курс китайского юаня в четверг ослаб к доллару после того, как Народный банк Китая (ЦБ) принял решение об увеличении объема банковских резервов по депозитам в иностранной валюте до 9%. При этом в среду курс юаня достиг максимального значения с мая 2018 года, достигнув отметки в 6,3428 юаня за доллар. В тот день Народный банк Китая (ЦБ) установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,3677.

Биткоин в четверг продолжает коррекционное снижение от роста ранее. В данный момент актив торгуется с коррекционным снижением на отметке в $49 110. Инструмент торгуется вновь в границах нисходящего канала D1 формата и в данный момент пытается продолжить начатое более глубокое коррекционное снижение от волны роста старшего формата ранее. Закрепление цены выше сопротивления $52 000 может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $55 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – снижение и закрепление ниже поддержки $44 400 может вызвать некоторое понижение актива в направлении к более низким ценам $42 000 и ниже.

Мировые цены на нефть в четверг вечером ускорили снижение, и стоимость марки Brent опускалась ниже $75,00/барр. Цена на нефть марки Brent в данный момент торгуется $75,05/барр.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,2%. При этом индекс удерживается чуть ниже 96,1 пунктов — это максимальный уровень с июля 2020 года.

Рост доллара негативно отражается на спросе на сырьевые товары, в том числе нефть; в этом случае они становятся менее доступными при покупке в другой валюте.

Мировые цены на золото в четверг вечером снижаются, участники рынка вновь обратились к комментариям главы Федрезерва Джерома Пауэлла об инфляции и сворачивании программы выкупа активов, в то время как штамм коронавируса "омикрон" продолжает поддерживать неопределенность на рынках. В ходе торгов стоимость драгметалла снижалась ниже $1,778/oz.

Ситуация на рынках остается неопределенной. Комментарии ФРС США указывают на более раннее ограничение мер поддержки.

Ранее, Пауэлл заявил, что ФРС может прекратить программу закупки активов раньше, чем планировалось. Кроме того, глава Федрезерва предложил перестать называть временной инфляцию, рекордную за 30 лет. Золото традиционно выступает как инфляционный хедж.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 50422410 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

Российская валюта завершила торги в среду на отметке 73,49 руб., снизившись на 0,53% по отношению к американскому доллару на позитивном внешнем фоне и росте нефтяных цен в ходе торгов днем, и некоторой разрядке геополитической напряженности после саммита Россия - США. Рубль на данной торговой неделе коррекционно укрепляется от волны ослабления ранее на попытках нефтяных цен уйти в более существенный коррекционный рост.

Попытка рынка нефти преодолеть вверх психологически значимый уровень в $76,00/барр. сорта Brent не увенчалась успехом на данный момент, плюс некоторый рост доллара США – все это оказывает поддержку курсу российской валюты к концу недели.

Рубль в четверг слегка снижается к доллару и прибавляет к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе.

Спокойная ситуация на мировых рынках и отсутствие важных геополитических заявлений определяют выжидательную тактику игроков российского валютного рынка в четверг.

На российском валютном рынке отмечается спокойная динамика курса рубля против доллара и евро в отсутствие сильных импульсов, как в одну, так и в другую сторону. При этом ослабление европейской валюты на форексе на 0,2% до 1,1322 доллара определяет ее относительную слабость и против рубля.

Рубль в четверг слабеет против доллара и растёт к евро. Доллар США растёт в направлении к промежуточному уровню сопротивления 74,50 руб., а при закреплении над ним ценам откроется дорога и в район 75,00 руб. и далее к 75.50 руб. Так, стоимость марки Brent снижается в четверг в ходе торгов вечером, и на данный момент снижение составляет 0,90%, достигая отметки 75,10 доллара.

В итоге, доллар и евро разнонаправленно меняются к рублю в пределах 0,15%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,55 тысячи за баррель сорта Brent.

Саммит Путина и Байдена позволил пройти пик напряженности, поэтому предстоящие выплаты налогов и дивидендов (и продажа компаниями-экспортерами под это валютной выручки) способны поддержать рубль.

Рубль в основном ориентируется на движение нефтяных и газовых котировок.

Так, индекс доллара (DXY) растет на 0,2% до 96,1 пункта. Некоторые "развивающиеся валюты" также снижаются против доллара, сигнализируя о снижении спроса на риск, что оказывает давление курсу рубля.

На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 73,25 руб. и 72,50 руб., сопротивление – 74,50 руб., 75,50 руб., 76,00 руб. и далее 76,50 руб. Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента.

Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 73,25 руб. и далее к 72,50 руб., а при закреплении ниже 72,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 72,00 руб., это будет возможно при продолжении роста нефтяных цен в направлении к $75,00-81,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при продолжении снижения цен на нефть можно предположить некоторое продолжение ослабление рубля, к примеру в рамках данной недели в направлении к уровню сопротивления 74,50-75.00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $72,00-68.00/барр. и ниже.

Индекс доллара США – растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 96,120.
Котировки евро/доллар – снижение на 0,27%, торгуются у 1,1312.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,13% до 113,51.
Котировки пары британский фунт/доллар США – рост на 0,02% до $1,3211.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,21% до 0,7156.

Цены на нефть показывают снижение на 0,90%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $75,05 за баррель.