ОБЗОР ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Давление на рынок продолжают оказывать участники рынка, обеспокоенные высокой инфляцией, ростом цен на энергоресурсы и ожидаемым ужесточением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются в пределах 4,00% а стоимость марки Brent впервые с 3 февраля опустилась ниже 89 долларов за баррель. Днём цены на нефть активно снижались на опасениях участников рынка за спрос.

Мировые рынки опасаются того, что резкое повышение ключевой ставки в ряде стран приведет к глобальному экономическому спаду и снижению спроса на «чёрное золото». Так, участники рынка ожидают от Федеральной резервной системы США повышения ставки на 75 пунктов в сентябре. Участники рынка также находятся в ожидании заседания Европейского центрального банка, которое запланировано на четверг.

Нефть марки Brent ближе к вечеру торгуется в районе в $88,80/барр.
Во вторник фьючерсы на Brent закрылись с снижением в районе в $88,55/барр

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,38%, до 109,79 пункта.
Министры финансов стран G7 обсудят в среду и четверг инициативу введения потолка цен на российскую нефть, сообщил на брифинге во вторник координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

На данном этапе нефть марки Brent коррекционно снижается в цене от сильного роста ранее.

Основной сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $92,00 и далее к 90,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $88,00/барр. и ниже, - строят предположения в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $123,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $100,00 и далее к 106.00/барр и выше.

Мировые цены на золото в среду вечером растут на 0,81%, до 1726/oz., в рамках коррекции после утреннего снижения, кроме того, динамике способствует снижение доходности гособлигаций США. Давление на цены оказывает повышение процентных ставок центральными банками по всему миру.

Котировки золота поддерживает снижение доходности десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) — сейчас показатель составляет 3,298% по сравнению с уровнем прошлого закрытия в 3,340%.
Гособлигации США являются альтернативным золоту «безопасным» активом, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Золото чувствительно к сигналам от Федрезерва, так как это отражается на долларе, который, в свою очередь, влияет на стоимость драгоценного металла.

Становится очевидно, что центральные банки продолжат ужесточать денежно-кредитную политику из-за беспрецедентного инфляционного давления, предполагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

С открытия торгов в среду биткоин снижается в цене: с $18 860 во вторник до $18 480 в среду на торгах днем. Ближе к европейской сессии инструмент остановился в своем снижении. За последние сутки снижение составляет почти 1,20%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $19 190 в среду. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее и в D1-нисходящем канале, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции.

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $18 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $17 000 и, возможно, ниже, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $20 500 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $22 000 и выше.

К 20:00 МСК доллар/рубль – снижение на 0,73% до 60,79, а евро/рубль – рост на 2,04%, до 60,92 на Форекс.
Пара доллар/рубль. В среду рубль подрос против доллара и немного ослаб к евро-60,79 руб. и 60,41 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 60,50 руб. откроется путь в направлении к 62,00 руб. и далее к 63.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 59,00 руб, откроется путь в направлении к 58,00руб. и далее к 57.50 руб.

Курс фунта стерлингов к доллару США снижается в среду вечером, опускался до минимума с 1985 года.
По состоянию на 18.00 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,1468 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1516 доллара. Максимально в среду фунт дешевел до 1,1406 доллара — впервые с марта 1985 года.
По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару рос до 0,995 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9902 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 144,46 иены со 142,79 иены и в ходе торгов уже рос до 144,38 иены, что является максимальным уровнем с 26 августа 1998 года. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снизился на 0,38%, до 109,79 пункта.
Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,38%, до 109,79 пункта

В итоге доллар снизился к рублю на 0,48%, евро растет к рублю — на 2,04%. Рублевая цена нефти колеблется около 6,70 тысячи за баррель сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 60,50 руб., а при закреплении выше 60,50 руб, откроется путь к 61,50 руб. и далее в направлении к 62,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $95-80/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 59,00 руб., а при закреплении ниже 59,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 58,50 руб. и далее в направлении к 57,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $110,00-120,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 109,79.

Евро торгуется с ростом в среду на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 0,93%, торгуются у 0,9995.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,80% до 143,94.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,05% до $1,1519.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,40% до 0,6762.

Цены на нефть показывают снижение на 4,90%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $88,32 за баррель.