ОБЗОР РЫНКА

8 октября 2020
Под конец второй торговой недели октября рубль открыл торги небольшой попыткой ослабления, но позднее, на позитивном внешнем фоне днем и уверенном росте цен на нефть, продолжил ранее начатое укрепление, но на данный момент его можно расценивать как коррекцию от последней волны ослабления в сентябре. В моменте рубль был 78,12 рублей за доллар и 91,80 рублей за евро. Цены на нефть с открытия торгов уверенно прибавляют в стоимости.
Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизилась 1,4% и закрылись на отметке $42,06.

Фондовые индексы и акции США поднялись до максимумов более чем за месяц на фоне возобновившегося оптимизма в отношении того, что законодатели США все еще могут достичь соглашения о дополнительных стимулах. Казначейские облигации и доллар упали. Индекс S&P 500 вырос на +1.9% после шквала ночных твитов президента Дональда Трампа, выступающего за адресный подход к выделению фискальной помощи. Nasdaq 100 по итогам дня +1.9%. Лидерами были сектора Materials +2.6%, Consumer Discretionary +2.3% и Industrials +2.2%; в отстающих - Real Estate +0.1%, Utilities +0.6% и Communication Services +0.7%. Доходность 10-летних US Treasuries выросла на +5 бп до 0.78%, а USD упал против большинства мировых валют. Нефть Brent снизилась на -1.4% до $42.06/барр., а Золото закрылось ростом на отметке $1,887/oz.

Российские евробонды: без изменений. За исключением Турции, которую продолжает лихорадить на фоне очередных минимумов по лире, долларовые долги ЕМ провели в целом неплохой день. Российская кривая не изменила своего положения, хотя стоимость страховки от дефолта (5-летняя CDS) продолжила нормализацию, скинув 3 бп (109 бп). В корпоративном сегменте полфигуры потерял выпуск "Газпрома" с погашением в 2034 г., что, по-видимому, стало отголоском позавчерашней новости о планируемом размещении бессрочника.

Сектор ОФЗ: Минфин бьет рекорды. Вчера Минфин показал просто невиданный результат – разместив на аукционе 2 выпуска ОФЗ, выручив в тотале 330 млрд руб. При этом флоатер был размещен на 301 млрд руб. Также стоит отметить, что в этом году программа по новым размещениям выполняется в основном силами внутренних инвесторов, тогда как в 2019 г. нерезиденты выкупили 69% номинального прироста рынка ОФЗ.

Российская валюта завершила торги в среду на отметке 78,06, укрепившись на 0,5% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 76,50, 74,57 и 73,25. Сопротивление 79,40 цене так и не удалось преодолеть, и цена отскочила от него вниз и направляется сейчас к поддержке 76,50 в рамках коррекции от последней волны ослабления в сентябре. В данной ситуации можно будет ожидать в качестве основного сценария отскока от уровней поддержки 76,50, 74,57 и очередной попытки ослабления рубля, так как импульс по ослаблению не сломан. Альтернативный сценарий - это укрепление рубля и возвращение в ранее торгуемый диапазон 73,40-76,58 по отношению к доллару, и для этого нужно его уверенное закрепление под уровнем 76,00.

В данный момент поддержку рублю оказывает возобновившийся рост цен на нефть. Цены на нефть в четверг вечером растут на 3,4%, в то время как инвесторы оценивают вероятность сокращения предложения на рынке из-за урагана в США и забастовок в Норвегии.
Обзор финансового рынка 8 октября 2020
Инвесторы продолжают следить за ситуацией в Мексиканском заливе. Тропический шторм "Дельта" сформировался в Атлантическом океане в понедельник и уже усилился до второй категории. Согласно данным, которые приводит агентство Рейтер, на фоне усиления урагана компании эвакуировали работников с платформ и остановили добычу примерно 1,5 миллиона баррелей нефти в день в Мексиканском заливе.

Кроме того, поддержку ценам оказывают новости из Норвегии — Equinor предупредила, что если забастовка работников нефтегазовой отрасли страны продолжится до 14 октября, то это может привести к временной остановке добычи на крупном месторождении Johan Sverdrup в Северном море.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться. Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 7785000 выявленных случаев заболеваний, что говорит об активно развивающейся второй волне коронавируса.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 1,91% до отметки в 28303,46 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,74% до 3419,45 пунктов, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq повысился в цене на 1,88% и закрылся на уровне 11364,60 пунктов.

К 20.00 МСК доллар/рубль - снижение на 0,87% до 77,35, а к евро/рубль - снижение на 0,84%, до 90,99.

Ближе к концу торговой недели внешний фон негативный для рубля из-за сохраняющихся геополитических рисков на фоне сложной обстановки в пограничном государстве, боевых действий в Нагорном Карабахе и санкционных угроз стран Запада и Европы – это оказывает давление на рубль в моменте, но рост цен на нефть помогает национальной валюте укрепляться в условиях негативного внешнего фона.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 1,4% и закрылись на отметке $42,06.

Индекс доллара США - снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 93,662.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,05%, торгуются у 1,1753.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,06% до 106,03.
Котировки пары британский фунт/доллар США – рост на 0,16% до $1,2938.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,33% до 0,7160.

Цены на нефть показывают рост на 3,41%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $43,42 за баррель.
8 октября / 2020

Made on
Tilda