ОБЗОР РЫНКА

По итогу дня S&P 500 -0.63% индикатор «голубых фишек» DowJonesIndustrialAverage -0,60%, Nasdaq 100 -0.54%. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась до 2.904%, а USD ослаб против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent поднялась в цене до $119.65/барр., а золото снизилось до $1852/oz.

Американские фондовые индексы США во вторник закрылись снижением в ожидании решений мировых центробанков, в частности Европейского центробанка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Нефть Brent, служащая мировым эталоном, поднялась в цене на 0,4%, до $119.65/барр. Золото поднялось на 0,20%.

Биткоин в среду продолжил снижение. В данный момент актив торгуется на отметке в $30 530. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и в D1-корекционном восходящем каналеи в данный момент уже готова структура, чтоб продолжить снижение при выходе из D1 восходящего канала вниз. Последующее снижение и закрепление ниже поддержки $29 000, что может вызвать некоторое понижение актива в направлении к более низким ценам - $27 000 и ниже.
Альтернативный сценарий – закрепление цены выше сопротивления $32 500 в формате Н4, может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $33 500 и выше, считают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на нефть в среду вечером продолжают расти в среднем на 3,00%. После выхода сводки по запасам сырой нефти в США, стоимость марки Brent торгуется в районе $124,10/барр.
Коммерческие запасы нефти в США за неделю с 27 мая по 3 июня увеличились на 2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 416,8 миллиона баррелей. Об этом сообщается в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.
По данным Минэнерго США, за неделю по 3 июня осталось на уровне предыдущей недели в 11,9 млн. баррелей в сутки.
В среду вечером стоимость нефти продолжает расти, участники рынка обращают внимание на факторы, влияющие на спрос и предложение. Так, поддерживают рост цен опасения об увеличении спроса на сырье в Китае на фоне снятия коронавирусных ограничений на передвижение. Также на спрос положительно влияет начало летнего сезона автомобильных поездок в США.

Мировые цены на золото в среду вечером растут почти на 0,40% в рамках коррекции от снижения ранее, золото торгуется в районе $1,858/oz.
В среду вечером рост стоимости золота поддерживает увеличивающийся спрос на надежные активы на фоне опасений по поводу грядущих изменений в международной валютной системе, растущей инфляции, ужесточения кредитно-денежной политики и ситуации вокруг Украины. Так, золото традиционно выступает активом-убежищем, спрос на который растет в условиях геополитической нестабильности.

По состоянию на 20:00 мсккурс евро к доллару рос до 1,0736 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0699 доллара. Курс доллара к иене рос до 133,88 иены с уровня предыдущего закрытия в 132,58 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) оставался на уровне прошлого закрытия в 102,32 пункта.
Заседание ЕЦБ пройдет в четверг. Аналитики полагают, что регулятор сохранит ставку на нулевом уровне, однако ожидают объявления завершения программы выкупа активов. Также трейдеры будут оценивать выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 86782400 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

На российском валютном рынке продолжилось укрепление рубля к доллару и евро на нейтральном внешнем фоне и росте цен на нефть.

Геополитические и санкционные риски продолжают быть основным фактором возросшей курсовой волатильности рубля.

На российском валютном рынке в среду продолжается укрепление рубля к доллару и евро. Рубль ощутимо укрепился в среду, доллар снижается до 59,40 рублей, евро снижается до 63,59 рублей, следует из данных Московской биржи.
Рубль слегка укрепился в среду на фоне роста стоимости нефти выше 123 долларов за баррель марки Brent.

Между тем, нефть продолжает расти сегодня вечером на 2,80% до $123,80/барр. Впрочем, этот фактор сейчас остается второстепенным для динамики курса рубля.

В итоге, доллар снижается к рублю на 2,70%, евро — на 0,12%. Рублевая цена нефти составила около 8,15 тысячи за баррель сорта Brent.

Рынок нефти на данный момент удерживается значительно выше психологически значимого уровня $120.00/барр. Марка Brent растет вечером на 2,80% до $123.80/барр. Этому способствовали опубликованные данные по запасам нефти в США. Коммерческие запасы нефти в США за неделю с 27 мая по 3 июня увеличились на 2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 416,8 миллиона баррелей. Об этом сообщается в еженедельном обзоре управления энергетической информации Минэнерго страны.
По данным Минэнерго США, за неделю по 3 июня осталось на уровне предыдущей недели в 11,9 млн. баррелей в сутки.
В среду вечером стоимость нефти продолжает расти, участники рынка обращают внимание на факторы, влияющие на спрос и предложение. Так, поддерживают рост цен опасения об увеличении спроса на сырье в Китае на фоне снятия коронавирусных ограничений на передвижение. Также на спрос положительно влияет начало летнего сезона автомобильных поездок в США.

Рубль в среду укрепляется против доллара и евро на Форекс. Доллар США снижается в направлении к промежуточному уровню поддержки 57,30 руб., а при закреплении под ним - ценам откроется дорога и в район 55,50 руб. и возможно даже ниже.

В целом основным фактором для нефти остается баланс между запасами и спросом на сырье в условиях напряженной геополитической ситуации.

На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 57,30 руб. и 55,50 руб., и далее к 53.10 руб., сопротивление – 61,90 руб., и далее к 63,50 руб, и далее в район 65.00руб. и возможно выше.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 57,30 руб. и далее в направлении к 55,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, продолжении роста нефтяных цен в направлении к $115,00-125,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются сильные геополитические и санкционные риски и снижаются цены на нефть, можно предположить некоторое продолжение ослабления рубля. К примеру, в рамках данной недели в направлении к уровню сопротивления 61,90 - 63,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $100-90/барр. и ниже.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 102,72.

Котировки евро/доллар – растет на 0,18%, торгуются у 1,0718.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 1,16% до 134,12.
Котировки пары британский фунт/доллар США – снижение на 0,36% до $1,2543.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,43% до 0,7196.

Цены на нефть показывают снижение на 2,80%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $123,80 за баррель.