ОБЗОР РЫНКА

Акции США резко выросли, а казначейские обязательства упали после данных о рынке труда за май, которые намного превзошли прогнозы аналитиков, что подкрепило ожидания быстрого восстановления экономики после закрытия из-за коронавируса. Индекс S&P 500 вырос на +2.6% и закрыл ростом третью неделю подряд. Ралли в главном индексе акций США с минимумов марта составило, таким образом, более +40%. Nasdaq 100 за день прибавил +2.0%. Лидерами были сектора Energy +7.4%, Real Estate +3.8% и Financials +3.7%; в аутсайдерах - Utilities +1.3%, Consumer Staples +1.4% и Health Care +1.6%. Доходность 10-летних US Treasuries выросла на +7 бп до 0.89%, а USD укрепился против валют G-10, но продолжил падение против валют развивающихся рынков.

Количество новых рабочих мест в США в мае неожиданно увеличилось на +2.5 миллиона после падения на -20.7 миллиона в предыдущем месяце. Рынок ожидал падения на -7.5 млн., при этом ни один из опрошенных аналитиков не прогнозировал прироста. Уровень безработицы снизился до 13.3%, в то время как экономисты прогнозировали рост до 19%. Средний почасовой заработок упал на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Президент Трамп дал понять, что именно его усилия привели к началу восстановления на рынке труда. Канада также неожиданно показала прирост новых рабочих мест в прошлом месяце. Несмотря на неожиданное улучшение безработицы в США, Трамп сказал, что он попросит Конгресс принять новый пакет экономических стимулов. «Мы готовы пойти на снижение подоходного налога», - сказал президент в своем выступлении в Белом доме, чтобы отпраздновать отчет о рынке труда. «Это будет огромный стимул для бизнеса. Мы будем просить дополнительные деньги для стимулирования экономики».

Ситуация с пандемией коронавируса развивается, но темпы распространения и процент смертности от коронавируса уже начинает снижаться и на этом фоне начинаются снятия ограничений с экономик. Заметим, что на сегодняшний день по числу зараженных США опережает все страны. Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 2007000.

К 20.00 МСК доллар/рубль - снижение на 0,43% до 68,39, а к евро/рубль - снижение на 0,37%, до 77,27.

Позитивными факторами для рубля традиционно служат цены на нефть, движения иностранного капитала и конъюнктура на глобальных финансовых рынках. Сейчас эти составляющие выступают на стороне рубля, который в среднесрочной перспективе может обосноваться в диапазоне 67,50—71,50 по отношению к американскому доллару.

В субботу страны-участницы сделки ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи нефти в объеме 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля. Все остальные параметры сделки пока остались без изменений. Изначально предполагалось сокращение на 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Но участники сделки посчитали, что в июле преждевременно выводить на рынок 2 дополнительных миллиона баррелей нефти в сутки и такая идея подтолкнула мировые цены к $42 за баррель. Как отметил после заседания глава Минэнерго РФ Александр Новак, в настоящий момент цель ОПЕК+ усилить влияние сделки для появления баланса на мировом рынке, снизить риски и сохраняющуюся неопределенность. Ранее министр озвучил, что в июне рынок выйдет в баланс, а уже в июле, в зависимости от параметров сделки ОПЕК+, возможен дефицит 3-5 млн баррелей в сутки. Однако стоит отметить, что решение альянса является для рынка базовым и уже во многом заложено в цену, в связи с чем дальнейший рост нефтяных котировок может быть ограничен. Тем не менее, с учетом того, что мировые экономики постепенно выходят из короновирусной комы и во многих странах начинает расти потребление нефти, при позитивном сценарии до конца года мы можем увидеть и $50 за баррель.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 09.06.20 в 17:00 – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (апрель) по США, 10.06.20 в 15:30 – Базовый индекс потребительских цен (м/м) (май), 17:30 – Запасы сырой нефти, 21:00 – Решение по процентной ставке ФРС, Экономические прогнозы FOMC, Заявление FOMC, по США, 21:30 – Пресс-конференция FOMC, по США, 11.06.20 – 15:30 – Число первичных заявок на получение пособий по безработице, Индекс цен производителей (м/м) (май) по США, 12.06.20 в 09:00 – ВВП (г/г), ВВП (м/м), Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (апрель), Изменение месячного ВВП 3м/3м по Великобритании.

Индекс доллара США - снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 96,765.

Евро торгуется с небольшим повышением в понедельник на всеобщем ослаблении доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 0,05% и торгуются у 1,1290.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 1,18% до 108,38.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,22% до $1,2691.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,38% до 0,6995.

Цены на нефть показывают снижение на 3,04%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $41,02 за баррель.