ОБЗОР РЫНКА

Рынок нефти сохраняет устойчивую восходящую динамику, положительно реагируя на благоприятную обстановку на других биржевых площадках. Все участники сырьевого рынка в ожидании скорого разрешения проблемы с пандемией, после чего должен вернуться и нефтяной спрос на докризисный уровень; это подкрепляется поддержкой со стороны всех участников сделки ОПЕК+, защищающей котировки нефти от возможных проблем в реализации этого сценария и обеспечивающей в данный момент стабильность нефтяным ценам.

В данный момент нефть марки Brent торгуется в диапазоне 59,56-60,25. Сейчас Brent показывает рост на 1,73% и торгуется вблизи значения $60,59.

Фондовые индексы и акции США закрыли день существенным ростом на фоне укрепляющегося оптимизма у инвесторов относительно нового пакета стимулов для экономики США: более слабый, чем ожидалось, отчет о занятости означает повышенные шансы на более крупный пакет помощи экономике США. Индекс S&P 500 рост на +0.4%, Dow Jones Industrial Average прибавил + 0,3%, Nasdaq 100 - рост на +0.57%. US Treasuries продолжили падение, а доходность по 10-летним облигациям выросла на +3 бп до 1.17%. Доходность 2-х летних UST упала до минимумов мая и августа 2020 года из-за спроса со стороны инвесторов, стремящихся вложить большое количество ликвидности. Нефть Brent выросла на +0.2% до $59.88/барр., Золото закрылось ростом на отметке $1,812/oz.

Пятничный выход данных о создании рабочих мест в США не оправдал ожиданий рынка, что помогло Джо Байдену в продвижении предложенного им нового пакета мер стимулирования. Число рабочих мест вне сельского хозяйства в январе выросло всего на +49,000, что оказалось меньше половины от ожиданий консенсуса, а декабрьское снижение было пересмотрено до - 227,000 с -140,000. Уровень безработицы снизился с 6.7% до 6.3% отчасти из-за того, что некоторые американцы отчаялись найти новую работу и просто перестали ее искать. За последние два месяца было потеряно почти -600,000 рабочих мест в секторе ресторанов и гостиничных услуг. Байден заявил, что экономика «все еще в бедственном состоянии» и что республиканцы не хотят прилагать достаточно усилий для преодоления кризиса. Президент выступил с речью спустя несколько часов после того, как его законопроект о пакете стимулов на 1.9 триллиона долларов сделал важный шаг вперед благодаря голосованию в Сенате по партийным линиям - Камала Харрис своим голосом прервала равенство 50 на 50 - и Палата представителей проголосовала «за». Теперь Конгресс должен до 16 февраля написать соответствующий законопроект.

Министр финансов Джанет Йеллен накануне заявила, что американская экономика может вернуться к полной занятости (уровень безработицы около 4%) к концу 2022 г. в случае принятия пакета мер бюджетно-налоговой политики, предложенного Джо Байденом.

По мнению спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, законодатели примут новый пакет мер, включающий дополнительные выплаты гражданам, до середины марта этого года.

Обещание ОПЕК+ ограничивать добычу приблизило Brent к 60 долларам за баррель. Два прогноза, от нефтяного картеля и МЭА, должны быть опубликованы в четверг и, вероятно, добавят градус в дискуссии о сроках восстановления баланса на мировом рынке.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 27616950 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль - снижение на 0,34% до 74,39, а к евро/рубль - снижение на 0,48%, до 89,52.

Пара доллар/рубль в понедельник на фоне уверенного роста нефтяных цен продолжает снижаться, приближаясь к промежуточному уровню 74 руб. В случае закрепления под ним увеличится вероятность проверки на прочность области поддержки 72,6–73,2 в начале второй торговой недели февраля.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 08-12.01.21 г, то мы вновь можем видеть очередную попытку снижения актива, так как цена закрепилась ниже уровня 75,80 - можно предположить снижение в направлении к поддержке в районе 74,00 и далее к 72.80 и при закреплении под ней актив может вернуться к торговле в диапазоне 70,30–72,20, в котором инструмент уже торговался ранее; в этом случае нам нужно увидеть уверенный рост нефтяных цен в направлении $61 и выше.

Альтернативный сценарий - мы вновь можем наблюдать рост актива с закреплением выше пробитого ранее уровня сопротивления 75,80; тогда ценам откроется путь к 76,60 и далее в район 78.00. Это будет возможно, как вариант, при снижения нефтяных цен в направлении 54.00 долларов за баррель и ниже.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 09.02.21 в 18:00 - Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA по США, 18:30 - Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США, 10.02.21 в 16:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м), 18:30 - Запасы сырой нефти в США, 20:30 - United States Federal Budget, 11.02.21 в 16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 19:00 - Отчет Федеральной резервной системы США о денежно-кредитной политике, 12.02.21 в 10:00 - ВВП Великобритании (г/г), ВВП Великобритании (кв/кв), Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании (м/м), Изменение валового внутреннего продукта (ВВП) Великобритании 3м/3м, 13:30 - Решение ЦБ РФ по процентной ставке.

Индекс доллара США – рост к корзине из 6 валют, торгуется в районе 90,972.

Евро торгуется с ростом в понедельник на ослаблении доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,04% и торгуются у 1,2045.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,13% до 105,22.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,03% до $1,3737.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,33% до 0,7702.

Цены на нефть показывают рост на 1,73%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $60,59 за баррель.