ОБЗОР РЫНКА

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели без единой динамики. Поитогудня: Индекс S&P 500 -0.16%, DowJonesIndustrialAverage +0,23%, Nasdaq 100 -0.50%. Нефть Brent поднялась в район $93,74/барр., а золото снизилось в район $1775/oz.

Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут в пределах 2% в ходе волатильных торгов, но остаются около многомесячных минимумов. Котировки получили поддержку на фоне позитивных экономических данных Китая и США, усиливших надежды на повышение спроса, несмотря на опасения относительно рецессии. Нефть марки Brent торгуется в районе в $96,90/барр.
На прошлой неделе опасения относительно того, что рецессия может ограничить спрос на энергоносители, привели к падению цен на нефть Brent на 13,7%, до минимума с февраля. Котировки Brent на прошлой неделе продемонстрировали самое сильное падение с апреля 2020 года.
В пятницу фьючерсы на Brent закрылись с повышением, поскольку темпы роста рабочих мест в США в июле неожиданно ускорились.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,30%, до 106,17 пункта. Удешевление доллара делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при покупке в другой валюте.

На данном этапе нефть марки Brent коррекционно растет в цене от снижения ранее. Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $123,00/барр., и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $106,00 и далее к 116.00/барр и выше.

«Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $92,00 и далее к 90,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $88,00/барр. и ниже», - строят предположения в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото в понедельник вечером растут на 0,75%, до 1803/oz, на заметном снижении курса доллара и доходности гособлигаций США.

На рынке драгоценного металла в понедельник вечером наблюдается положительная динамика на фоне нескольких факторов. Во-первых, слабый курс американской валюты по отношению к другим основным валютами делает золото более выгодным для покупки. Индекс доллара снижается на 0,30%, до 106,17 пункта.
Во-вторых, падение доходности казначейских гособлигаций США, также способствует подъему цены на драгметалл. Участники рынка по-прежнему оценивают вероятность рецессии в связи с повышением ставки Федрезервом США.
Основное внимание участников рынка на текущей неделе обращено к статистике по годовой инфляции в США за июль, которая будет опубликована в среду. Опрошенные аналитики полагают, что инфляция в стране замедлилась до 8,7% после 9,1% в июне. Значение июня является максимальным с ноября 1981 года.
Статистика учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решения о ставке, что отражается на курсе доллара, к которому чувствительно золото.

С открытия торгов в понедельник биткоин растет в цене: с $23 220 в пятницу до $23 960 в понедельник на торгах днем. Ближе к вечеру рост замедлился и за последние сутки составляет почти 3,50%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $24 245 в понедельник. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее в D1-восходящем канале, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции.

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $20 000 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $18 500, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $24 500 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $25 500 и выше.

К 20:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,29% до 60,75, а евро/рубль – рост на 2,46%, до 63,12 на Форекс.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль растет против доллара и евро-60,75 руб. и 62,20 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 63,50 руб. откроется путь в направлении к 65,00 руб. и далее к 68.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 59,00 руб, откроется путь в направлении к 57,50руб. и далее к 56.50 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару рос до 1,0213 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0181 доллара, курс доллара к иене снижался до 134,6 иены со 134,97 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,30%, до 106,17 пункта.
По итогам прошлой недели доллар подорожал на 0,4% к евро и на 1,3% к иене; индекс доллара вырос на 0,7%. Трейдеры оценивали возможность повышения учетной ставки Федрезерва США на 75 базисных пунктов в сентябре после сильных данных по рынку труда страны.
Теперь участники рынка находятся в ожидании информации о годовой инфляции в США, которая, как полагают аналитики, по итогам июля замедлилась до 8,7% с 9,1%.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $100,00/барр. сорта Brent.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,30%, до 106,17 пункта

В итоге доллар растет к рублю на 0,29%, евро растет к рублю — на 2,45%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,10 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 08-12.08.22 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 63,50 руб., а при закреплении выше 63,50 руб, откроется путь к 65,50 руб. и далее в направлении к 68,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $95-80/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 59,00 руб., а при закреплении ниже 59,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 58,50 руб. и далее в направлении к 57,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $110,00-120,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 09.08.22 в 19:00 - Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA, 10.08.22 в 15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м), Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (г/г), , 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 11.08.22 в 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, Индекс цен производителей (PPI) в США (м/м), 12.08.22 в 09:00 - Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании, м/м, ВВП Великобритании (г/г) , ВВП Великобритании (кв/кв), Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании (м/м), Изменение валового внутреннего продукта (ВВП) Великобритании 3м/3м.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 106,17.
Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 0,17%, торгуются у 1,0198.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,25% до 134,63.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,05% до $1,2077.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,93% до 0,6985.

Цены на нефть показывают рост на 0,95%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $95,80 за баррель.