ОБЗОР РЫНКА

Котировки Brent по итогам прошедших торгов росли и закрылись на отметке $62.90 /барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли торги среды в большинстве своем ростом на фоне того, как ФРС воздержалась от прямых сигналов, что в ближайшее время намерена внести какие-либо изменения в свою программу выкупа облигаций. Трейдеры внимательно изучили протоколы последнего заседания ФРС, которые указывали на то, что, вероятно, пройдет еще «некоторое время», прежде чем будут выполнены условия для начала сокращения программы покупки активов. Официальные лица указали на высокую неопределенность прогнозов роста, что соответствует «стимулирующей» политике. Они заявили, что недавний всплеск доходности казначейских облигаций отражает улучшение экономических перспектив США. Несмотря на то, что Уолл-стрит обеспокоена будущим ростом инфляции, ФРС считает риски такого сценария сбалансированными. По итогу дня S&P 500 +0.4%, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average + 0,05%, Nasdaq 100 -0.07%. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась до 1,647%, а USD слабел против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent поднялась в цене до $62.90/барр., а Золото снизилось до $1,736/oz.

Джанет Йеллен представила свое обоснование повышения корпоративных налогов Байдена, заявив, что в течение 15 лет США потратят $2.5 трлн. на финансирование инфраструктурного пакета президента и поддержку зеленых инвестиций. «Наши налоговые поступления уже находятся на минимуме за многие десятилетия», - сказала министр финансов. «Если они продолжат снижаться, у нас будет меньше денег для инвестирования в дороги, мосты, широкополосную связь и исследования». Департамент выпустил отчет, который должен послужить дорожной картой для Белого дома при проведении пакета через Конгресс, с какой-то поддержкой республиканцев или без нее. В глобальном масштабе стремление к пересмотру налогов для компаний усилилось после того, как финансовые руководители G-20, вдохновленные новыми предложениями от США, договорились достичь консенсуса по новым правилам к середине года. Министры и руководители центральных банков заявили, что они привержены «достижению глобального и основанного на консенсусе решения» о минимальном пороге глобальных корпоративных налогов и способах взимания прибыли с транснациональных технологических гигантов.

По мнению представителей ФРС, инфляция - это не проблема. Такова новая мантра ФРС. По словам Роберта Каплана, потребительские цены вырастут «значительно больше» +2.5%, а затем вернутся обратно. Он также добавил, что ФРС Далласа прогнозирует рост ВВП примерно на +6.5% в этом году. Чарльз Эванс также не придал особого значения инфляции в 2.5%, заявив, что «на самом деле было бы желательно» даже 3% в течение некоторого периода времени. Он также повторил, что рост доходности облигаций является признаком экономического оптимизма. ФРС также считает, что «вероятно, пройдет некоторое время», прежде чем экономика восстановится достаточно, чтобы начать сворачивать стимулирующую политику, как показывают протоколы заседания в прошлом месяце. Официальные лица предупредили, что комитет должен дать четкий сигнал рынкам насчет того, когда он может начать сворачивать масштабную кампанию центрального банка по скупке активов, чтобы избежать негативных последствий. Фьючерсы на процентные ставки оценивают тайминг вероятного начала повышения ставок как вторую половину 2022 года, - задолго до того, что на данный момент заявляет ФРС.

Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к снижению более чем на 0,60%, при этом цена на нефть марки Brent достигла 62,77 долларов за баррель, почти нивелировав произошедший накануне рост.

В четверг вечером цены перешли к снижению. Инвесторы опасаются за спрос.

Цена на золото в четверг вечером приступила к росту цен в районе $1,757/oz на фоне снижения доходности гособлигаций и усиления спроса на драгметалл как актив-"убежище".

Стоимость золота реагирует на изменение доходности гособлигаций США. Так, доходность десятилетних US Treasuries снизилась до 1,647%. На этом фоне драгметалл становится более привлекательным для инвесторов.

Кроме того, золото традиционно считается надежным активом, спрос на который возрастает в случае неопределенности. Возобновившийся рост заболеваемости коронавирусом сменил волну оптимизма, ранее вызванную развертыванием вакцинации в мире. Инвесторы опасаются за перспективы экономики в текущем году из-за введения новых ограничений в некоторых странах.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 31638590 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

Российская валюта завершила торги в среду на отметке 77,02 руб., укрепившись на 0,30% по отношению к американскому доллару. Рублю удается игнорировать негативный внешний фон, нарастающие санкционные угрозы и остановку в снижении цены на нефть.

На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 76,50 и 75,20 руб., сопротивление 78,40 руб. Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента.

Первый сценарий - мы можем наблюдать при закреплении цен выше уровня сопротивления 76,50 руб., тогда ценам откроется дорога в диапазон более высоких цен в направлении к сопротивлениям 77,50-78,50 руб. и далее к 78,50–80,00 руб., в этом случае мы скорее всего увидим продолжение снижения нефтяных цен в направлении к $58,00-62.00 и ниже. Второй сценарий - это снижение актива с закреплением под 76,50 руб. и очередной возврат к торговле в торговом диапазоне 76,50–72,50 руб., в котором он продолжит консолидироваться, что будет возможно при очередном росте нефтяных цен в направлении к $65,00-70,00 и выше.

Индекс доллара США - снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 92,142.
Котировки евро/доллар - рост на 0,88%, торгуются у 1,1905.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,63% до 109,15.
Котировки пары британский фунт/доллар США – рост на 0,17% до $1,3758.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,37% до 0,7642.

Цены на нефть показывают снижение на 0,62%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $62,77 за баррель.