ОБЗОР РЫНКА

Акции США упали в первый раз за три дня, несмотря на то, что технологический сектор снова вырос на ожиданиях, что Apple и Microsoft будут процветать в мире работы на дому. S&P 500 по итогам дня -0.7%, Nasdaq 100 +0.6%. Лидерами были сектора Technology +0.8%, Consumer Discretionary 0.0% и Communication Services -0.3%; в аутсайдерах - Utilities -3.4%, Energy -2.6% и Financials -2.2%. Доходность 10-летних US Treasuries выросла на +4 бп до 0.70%, а USD укрепился против практически всех мировых валют.

Ларри Финк, владелец гигантской управляющей компании BlackRock, которая контролирует по всему миру активы на сумму более чем на $12 трлн, в том числе балансы Fannie Mae и Freddie Mac, сделал серьезное заявление для своей аудитории: ситуация может ухудшиться. Массовые банкротства, пустые самолеты, осторожные потребители и повышение ставки корпоративного налога до 29% были частью видения, которым поделился на этой неделе генеральный директор BlackRock. Напомним, что Финк консультировал президента Трампа, а BlackRock играет ключевую роль в усилиях ФРС по стабилизации рынков, помогая центральному банку скупать активы на миллиарды долларов.

ФРС на следующей неделе увеличит объем долгового рефинансирования до рекордных 96 миллиардов долларов. ЦБ также объявил о первом выпуске 20-летних облигаций с середины 1980-х годов и намерен увеличить другие сроки погашения с акцентом на долгосрочную задолженность в течение квартала. Фокус на дюрацию от семи лет оказался большим, чем ожидалось, а 20-летний срок выше самой высокой оценки рынка. Напомним, казначейство уже привлекло 1.46 триллиона долларов с конца марта.

Между тем, ситуация с распространением коронавируса продолжает стремительно развиваться, и пока неясно, насколько далеко зайдет рецессия и как быстро правительствам удастся сгладить негативные последствия пандемии. Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 1301000 тыс.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 218,45 пункта или 0,91% до уровня в 23664,64 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 20,02 пункта или 0,70% до отметки 2848,42 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 45,27 пункта или 0,51% и достиг отметки 8854,39 пункта.

К 19.30 МСК доллар/рубль - снижение на 1,11% до 73,73, а к евро/рубль - снижение на 1,01%, до 79,65.

Ближе к концу торговой недели внешний фон остается позитивный для рубля, что обусловлено, прежде всего, ростом цен на нефтяном рынке и улучшением спроса на ОФЗ со стороны нерезидентов.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 6,64% и закрылись на отметке $29,86. После бурного роста в последние пять торговых сессий, который по большей части обязан ликвидации коротких позиций, в среду можно было наблюдать закономерную фиксацию прибыли. При этом глобально ситуация на нефтяном рынке не претерпела серьезных изменений. Запасы продолжают расти, и экономики разных стран на полную мощь заработают ещё не скоро. Однако ситуация с недавним феерическим падением цены нефтяных фьючерсных контрактов уже вряд ли повторится, а основными поддержками Brent будут выступать уровни $28 и $25.

Российская валюта завершила прошедшие торги на отметке 74,58, потеряв 1,17% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 74 и 73,45.

Фактор коронавируса, который распространился по большинству стран мира, в том числе и в Россию, где уже более 177000 заболевших, оказывает некоторое давление на динамику валют развивающихся рынков и на рубль.

Индекс доллара США прибавил к корзине из 6 валют и торгуется в районе 100,043.

Евро продолжил снижение в четверг на всеобщем укреплении позиции доллара США. Министерство финансов США в обновленных планах заимствований намерено привлечь около 3 трлн долларов во втором квартале. Это пятикратное превышение предыдущего рекорда 2008 года.

Регулярно масштабные размещения облигаций минфина США вызывают укрепление доллара. Такой подход, получается, основан на истории.

Котировки евро/доллар - снижение на 0,10% и торгуются у 1,0804.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,25% до 106,40.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,09% до $1,2353.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 1,48% до 0,6494.

Цены на нефть показывают рост на 2,69%. К 19.30 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $30,50 за баррель.