ОБЗОР РЫНКА

В моменте рубль был 75,34 руб. за доллар и 86,02 руб. за евро. Сейчас Brent показывает снижение вечером на 0,55% и торгуется вблизи значения $92,78/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели без единой динамики на выходе данных по состоянию рынка труда в США за январь.

По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.52%, Dow Jones Industrial Average
-0,06%, Nasdaq 100 +1.58%. Нефть Brent поднялась в район $92,22/барр., а золото поднялось в район $1807/oz.

 Увеличить волатильность на рынках в рамках данной недели, способны и данные по инфляции, которые выйдут на данной неделе в четверг. Внимание к ним будет приковано после ошеломительного скачка числа рабочих мест, о котором сообщило Минтруда США в минувшую пятницу. Он произошел на фоне роста заработной платы на 0,7% за месяц и на 5,7% за год, подтверждающего раскручивание инфляционной спирали. Это вызвало очередные спекуляции о том, что ФРС будет агрессивнее повышать ставки.

Между тем участники рынка уже предполагают, что можно ожидать январские темпы роста потребительских цен на уровне 7,2% – рекорд с мрачного февраля 1982 года. В то время легендарный председатель ФРС Пол Волкер как раз в борьбе с инфляцией поначалу загнал экономику США в продолжительную рецессию (худшую со времен Великой депрессии). «Если ожидания рынка подтвердятся, то еще и вырастут шансы на более резкое ужесточение денежно-кредитной политики.» - Предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет

Мировые цены на нефть в понедельник вечером продолжают снижаться, рынки по-прежнему оценивают перспективы вокруг поставок нефти из Ирана.

Участники рынка продолжают оценивать базовые факторы рынка, в том числе переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. В случае, если санкции будут сняты с Ирана, предложение на рынке может вырасти, что негативно для котировок. Возобновление переговоров запланировано на вторник.
Несколько сдерживает стоимость нефти коррекционная динамика. На прошлой неделе нефтяные цены выросли на 3,5% для Brent и 6,3% для WTI, что было связано с ожиданиями вокруг спроса, снижением запасов в США, а также тем, что ОПЕК+ решил сохранить планы по наращиванию добычи.

На неделе участники рынка ожидают важные события для нефти. Среди них публикация краткосрочного прогноза (STEO) минэнерго США во вторник, ежемесячные доклады ОПЕК и МЭА в четверг и пятницу соответственно, а также еженедельные данные о запасах и добыче в США в среду.

В ходе торгов понедельника стоимость нефти демонстрирует некоторое снижение, к вечеру понедельника снижение примерно на 0,55%, а цена марки Brent превышала отметку в $92,78/барр.

По мнению аналитиков учебного центра Паритет, рынок нефти в понедельник - в ожидании новых сильных драйверов для последующих движений.

На данном этапе нефть марки Brent образовала диапазон $87,30-93,40/барр., в котором торгуется 3 сессию подряд. Основной сценарий - это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от восходящего импульса в направлении к следующему уровню сопротивления $95,00/барр. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $93,00 и далее к 94.00/барр и выше.

«Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $90,00 и далее к 87,30, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $86,00/барр. и ниже.» - строят предположения в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото - в понедельник вечером рост до 1818/oz, участники рынка продолжают оценивать перспективы по дальнейшей политике Федеральной резервной системы (ФРС) США.

В понедельник в отсутствии важных событий и факторов для золота инвесторы продолжают оценивать перспективы по дальнейшим мерам ФРС. По сравнению с прошлой неделей участники рынка больше стали закладывать повышение ставки ФРС на 50 базисных пунктов. По данным CME Group, почти 29% аналитиков ожидают, что ФРС повысит ставку в марте до 0,5-0,75%. На прошлой неделе такого повышения ожидали в среднем менее 10% аналитиков.

В четверг будет опубликована статистика по инфляции в США в январе. Эксперты ожидают, что годовая инфляция в стране ускорилась до 7,3% с 7% в декабре. Такой уровень роста цен может стать рекордным с февраля 1982 года. Золото традиционно является инфляционным хеджем.

«Золото чувствительно к монетарной политике ФРС, так как она отражается на курсе доллара», утверждают эксперты учебно-аналитического центра Паритет.
С открытия торгов в понедельник биткоин растет в цене: с $41 720 в пятницу до $44 121 в понедельник на торгах днем. Но ближе к вечеру рост усилился, за последние сутки рост составляет почти 5,10%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $44 121 в понедельник. Инструмент торгуется в границах восходящего канала D1 формата и в данный момент пытается продолжить ранее начатый коррекционный рост от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции.

«Закрепление цены ниже поддержки $36 2000 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $32 800», - полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – рост и закрепление выше сопротивления $44 500 может вызвать некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $45 500 и выше.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира. На сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 78017400 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль – снижение на 0,35% до 75,57, а к евро/рубль – снижается на 0,54%, до 86,38.

Пара доллар/рубль в понедельник на фоне некоторого затишья в геополитической и санкционной напряженности и росте нефтяных цен днем - рубль укрепляется. При закреплении ниже уровня поддержки 75,30 руб. откроется путь в направлении 75,00 руб. и далее к 74.20 руб. и ниже.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару снижение до 1,1432 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1453 доллара; курс доллара к иене - снижение до 115,14 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 115,17 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снизился на 0,1%, до 95,4 пункта.
Российская валюта в начале недели продолжила расти, компенсируя провал января. Геополитический фон не ухудшился, а напротив, есть признаки его стабилизации.
Как сообщают СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон прибывает в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. По словам французского лидера, цель его визита в РФ – не допустить эскалации и ухудшения ситуации вокруг Украины. В Кремле отмечают, что президенты РФ и Франции на переговорах обсудят в первую очередь гарантии безопасности.

Внешний рыночный фон также остается позитивным. Рынок нефти закрепляется выше психологически значимого уровня 90 долларов за баррель сорта Brent — на максимумах с октября 2014 года. Днем цена барреля Brent теряет 0,4% — до 92,9 доллара в рамках консолидации.

Участники торгов отыгрывают ход переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном. Предложение на нефтяном рынке может вырасти, если по итогу переговоров будут сняты санкции с иранской нефтяной промышленности. Возобновление переговоров запланировано на вторник.

«Цены на нефть имеют потенциал к росту благодаря Китаю, который, вероятно, будет закупать нефть, чтобы нарастить резервы», - полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,1%, до 95,4 пункта, дешевеет доллар и против многих развивающихся валют, что сигнализирует о повышении спроса на риск.
В итоге доллар и евро снижаются к рублю на 0,3% и 0,5%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 7 тысяч за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 07-11.02.22 г., мы можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — это возобновление укрепления актива в направлении к отметке 75,30 руб., а при закреплении ниже 75,30 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 75,00 руб. и далее к 74,20 руб.; это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, продолжении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-94,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при возобновлении снижения цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 76,30, далее к 76,80 и далее в направлении к 77,50 руб. и 78.00 руб. в рамках более глубокой коррекции от всей волны укрепления. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $89-80/барр. и ниже.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 08.02.22 в 05:15 - Речь главы Резервного банка Новой Зеландии Орра, 20:00 - Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA, 09.02.22 в 18:30 - Запасы сырой нефти в США, 11.02.22 в 16:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 23:15 - Выступление главы Банка Англии Бейли, 11.02.22 в 10:00 - Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании, м/м, ВВП Великобритании (кв/кв), Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании (м/м), Изменение валового внутреннего продукта (ВВП) Великобритании 3м/3м, 12:30 - ВВП Великобритании (г/г), 13:30 - Решение ЦБ РФ по процентной ставке, 18:00 - Отчет Федеральной резервной системы США о денежно-кредитной политике.

Индекс доллара США – снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 95,40.

Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 0,01%, торгуются у 1,1423.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,04% до 115,16.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,08% до $1,3518.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,47% до 0,7109.

Цены на нефть показывают снижение на 0,55%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $92,78 за баррель.