ОБЗОР РЫНКА

6 сентября 2021
В самом начале второй торговой недели сентября рубль торгуется с ростом на негативном внешнем фоне и некотором снижении нефтяных цен после роста ранее; давление на рубль оказывает рост доллара США.
В моменте рубль был 73,01 руб. за доллар и 86,66 руб. за евро. В данный момент нефть марки Brent торгуется в районе цен $73,50-71,22/барр. Сейчас Brent показывает снижение на 0,58% и торгуется вблизи значения $72,20/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели разнонаправленно на фоне слабой статистики по рынку труда в США.

По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.03%, Dow Jones Industrial Average -0,21%, Nasdaq 100 +0.21%. Нефть Brent снизилась в район $64,60/барр., а Золото подросло в район $1780/oz.

Как сообщило Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в августе увеличилось на 235 тыс., минимальными темпами за 7 месяцев. Согласно пересмотренным данным, в июле показатель вырос на 1,053 млн, а не на 943 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в августе упала до 5,2%, минимального уровня с марта 2020 года, по сравнению с 5,4% в июле. Эксперты в среднем ожидали рост количества рабочих мест в августе на 750 тыс. и снижения безработицы до 5,2%.

Распространение нового штамма COVID-19 "дельта" отрицательно влияет на настрой как работодателей, так и потенциальных работников, сообщает Bloomberg. Сейчас компании, особенно в сфере услуг, где требуется личный контакт с клиентами, откладывают наем новых сотрудников в связи с новым витком неопределенности, вызванной коронавирусом. В то же время люди из-за связанных с COVID-19 рисков не спешат возвращаться к работе.

Мировые цены на нефть днем находятся в "красной" зоне, негативом для котировок, в частности, послужило сообщение о том, что Saudi Aramco понизила октябрьские отпускные цена на нефть для покупателей из остальной Азии. Стоимость нефти марки Brent снизилась до $71,23/барр. в рамках коррекции от роста ранее.

В частности, компания понизила для азиатских покупателей отпускную стоимость марки Arab Light, на основе которой устанавливаются цены на другие марки, на 1,3 доллара за баррель, так что премия к региональному бенчмарку составит 1,7 доллара. Аналитики, опрошенные агентством, ожидали понижения лишь на 0,6 доллара.

Такое решение последовало спустя несколько дней после того, как ОПЕК+ заявила о продолжении наращивания добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.

На данном этапе Brent может попытаться продолжить торговлю в диапазоне цен $73,50-71,22/барр. в ожидании новых информационных поводов для дальнейших движений, а при выходе из данного диапазона вверх может продолжить рост в направлении к 74,60 и далее к $75,50/барр. и выше. Альтернативный сценарий — это возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $71,20, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $70,20/барр. и ниже, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото вернулись к снижению после роста ранее. Золото дешевеет в понедельник вечером почти на 0,50%, и торгуется в районе 1824/oz.

Основными факторами для снижения стоимости золота, служат возобновления аппетита к рисковым активам у инвесторов. За счёт этого драгметалл снижается в рамках торговой сессии понедельника.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,2%, до 92,237 пункта. Драгметалл становится менее выгодным активом для инвесторов в других валютах, считают в учебно-аналитическом центре Паритет.

С открытия торгов в понедельник биткоин прибавлял в цене: с $50 112 в пятницу до $52 215 в понедельник на торгах днем и после обновления максимума пятницы цены ушли в коррекционное снижение в ходе торгов днем. Рост за последние сутки составлял почти 2,66%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $52 215 в понедельник.

Биткоин продолжает рост в ходе торгов в понедельник и на данный момент торгуется выше $51 690 за монету. Инструмент торгуется в границах восходящего канала D1 формата, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекции. Закрепление цены выше сопротивления $52 000 может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $53 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – снижение и закрепление под поддержкой $51 000 может вызвать продолжение снижения актива в направлении к более низким ценам в район $50 000 и ниже.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 40807760 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль - рост на 0,41% до 73,03, а к евро/рубль - рост на 0,26%, до 86,62.

Пара доллар/рубль в понедельник на фоне снижения нефтяных цен днем и негативном внешнем фоне торгуется с ростом в рамках коррекции от последней волны укрепления ранее, и в рамках образовавшегося торгового диапазона 72,51-74,57 руб. с уровнем сопротивления 74.57 руб. При закреплении ниже уровня поддержки 72,51 руб., откроется путь в направлении к 72.00 руб. и ниже. При продолжении роста рынка нефти может возобновиться усиление привлекательности на рублевые активы.

Российская валюта в понедельник слабеет, отыгрывая умеренно негативную динамику мировых рынков.

В понедельник, стоимость нефти теряет 0,5%, достигая $70,20/барр. марки Brent. Нефтяные инвесторы оценивают решение нефтегазовой госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco, которая, по данным агентства Блумберг, понизила октябрьские отпускные цены на нефть для покупателей из Азии, при этом в два раза сильнее, чем ожидали аналитики.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 6 сентября 2021
В то же время индекс доллара (DYX) прибавляет 0,2%, до 92,3 пункта, косвенно подавая сигнал об ослаблении аппетита к риску, что поддерживает давление на курс российской валюты. В свою очередь, евро сам чувствует себя не слишком уверенно. Исследовательская группа Sentix зафиксировала, что индекс доверия инвесторов в зоне евро снизился в августе до 19,6 пункта с 22,2 пункта месяцем ранее.

Между тем, из-за выходного в США (Дня труда) торги в Америке не проводятся, соответственно отсутствуют торговые сигналы с этих площадок, и рыночная активность на российских площадках в понедельник пониженная.

В итоге доллар и евро прибавляют к рублю 0,3% и 0,1%. А рублевая цена нефти колеблется выше уровня 5,25 тысячи за баррель сорта Brent.

В целом российская валюта на этой неделе сохранят потенциал к возможному продолжению укрепления в рамках продолжения волны укрепления рубля. В последние сессии рубль торгуется с укреплением. В понедельник вечером торгуется с ростом в рамках коррекции от волны укрепления ранее, и в границах образованного ценового диапазона 72,51-74,57 руб.
На данной неделе давление на рубль может дополнительно несколько вырасти из-за решения Минфина направить на покупку иностранной валюты около 327 миллиардов рублей, что превышает объемы июля-августа (296 и 316 миллиардов соответственно). Однако к концу недели вероятное повышение ключевой ставки Банком России может умеренно поддержать рубль, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 06-10.09.21 г., мы можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 72,50 руб., а при закреплении ниже 72,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 72,00 руб., это будет возможно при продолжении роста нефтяных цен в направлении к $73,00-78,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при возобновлении снижения цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 73,35 и далее к 73,60 руб. в рамках более глубокой коррекции от волны укрепления ранее. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $71-68/барр. и ниже.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 07.09.21 в 07:30 – Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке, 12:00 – Индекс экономических настроений ZEW в Германии, 08.09.21 в 02:50 – ВВП Японии (кв/кв), 17:00 – Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США, 17:00 - Решение по процентной ставке Банка Канады, Индекс деловой активности в Канаде от Ivey, 18:00 - Слушания отчета Банка Англии по инфляции, 09.09.21 в 14:45 – Ставка по депозитным средствам в еврозоне, Ставка маржевого кредитования в еврозоне, Заявление по монетарной политике Европейского центрального банка, Решение по процентной ставке ЕЦБ, 15:50 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 15:30 - Пресс-конференция ЕЦБ, 18:00 - Запасы сырой нефти в США, 10.09.21 в 09:00 – ВВП Великобритании, м/м, ВВП Великобритании (г/г), Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании (м/м), Изменение валового внутреннего продукта (ВВП) Великобритании 3м/3м, 13:30 - Решение ЦБ РФ по процентной ставке, 15:30 - Индекс цен производителей (PPI) в США (м/м), 15:30 - Изменение занятости в Канаде.

Индекс доллара США – снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 92,220.

Евро торгуется с понижением в понедельник на росте доллара США.

Котировки евро/доллар - снижение на 0,11%, торгуются у 1,1869.

Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,11% до 109,85.

Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,31% до $1,3822.

Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,26% до 0,7438.

Цены на нефть показывают снижение на 0,58%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $72,20 за баррель.
6 сентября / 2021

Made on
Tilda