ОБЗОР РЫНКА

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели в минусе на хороших отчетах компаний. Однако, при цикле ужесточения денежно-кредитной политики кажется, что хорошие отчеты компаний, это не очень хорошие новости для рынка. По итогу дня: Индекс S&P 500 -1.63%, DowJonesIndustrialAverage -1,05%, Nasdaq 100 -2.47%. Нефть Brent поднялась в район $120,50/барр., а золото снизилось в район $1850/oz.

На «медвежьих» рынках меняются многие правила игры, а когда при этом ещё идетцикл ужесточения денежно-кредитной политики, есть ощущение, что случилась их полная инверсия. Прошедшая неделя была как раз такой: рынок то падал на хороших новостях, то радостно взлетал на плохих.В среду его подкосили данные о том, что активность в обрабатывающей промышленности коварно выросла, хотя ждали ее падения. Да и ситуация на рынке труда выглядела неприятно хорошо.

В четверг акции взмыли вверх: ADP NationalEmploymentReport показал, что рабочих мест в частном секторе добавилось лишь 128 тыс., а не 300 тыс., как прогнозировали. «Быки» высказали надежды, что эти данные подтвердит и разовьет в пятницу отчет Минтруда США. Но тот вызвал обвал. Занятых в несельскохозяйственном секторе стало на 390 тыс. больше, когда ждали роста только на 325 тыс.
Такой подход вполне рациональный – слабые данные могут заставить ФРС меньше усердствовать с ужесточением денежно-кредитной политики. А сильная статистика способна повысить рвение регулятора в борьбе с инфляцией, находящейся вблизи максимумов последних 40 лет.

Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижается в пределах 1%, рынки оценивают перспективы спроса на сырьё, снижение до 0,70% и торгуются в районе в $118,90/барр..

Ранее в понедельник цены на нефть поднимались более чем на 0,5% в ожидании роста спроса в связи с предстоящим летним автомобильным сезоном в США.

На данном этапе нефть марки Brentкоррекционно снижается в цене. Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $131,00/барр. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $120,00 и далее к 125.00/барр и выше.

«Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $111,00 и далее к 104,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $100,00/барр. и ниже», - строят предположения в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото в понедельник вечером снижаются на 0,21%, до 1846/oz на более сильном долларе, в то время как участники рынка сохраняют осторожность из-за глобальной неопределенности.

В понедельник вечером золото продолжает дешеветь в качестве актива-убежища. Так, например, снижают спрос на золото неопределенность вокруг перспектив восстановления глобальной экономики.
В то же время разнонаправленное и постоянно меняющееся влияние на рынок драгметаллов оказывают как карантинные китайские новости, так и военная операция России на Украине.

С открытия торгов в понедельник биткоин растет в цене: с $29 880 в пятницу до $31 310 в понедельник на торгах днем. Ближе к вечеру рост усилился и за последние сутки составляет почти 5,06%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $31 740 в понедельник. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции.

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $27 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $25 500, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $32 500 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $34 500 и выше.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира. На сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 86522560 человек.
К 20:00 МСК доллар/рубль – снижение на 6,67% до 62,25, а евро/рубль – рост на 0,55%, до 69,04 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снижается против доллара и евро-61,02 руб. и 65,10 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении ниже уровня поддержки 60,00 руб. откроется путь в направлении к 59,00 руб. и далее к 58.00 руб. и ниже, а при закреплении выше сопротивления 63,50 руб, откроется путь в направлении к 65,50руб. и далее к 67.00 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару рос до 1,0719 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0718 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,13%, до 102,27 пункта.
Курс доллара к иене рос до 131,31 пункта с уровня закрытия в 130,86 иены. На такой отметке показатель находится впервые с апреля 2002 года. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,13%, до 102,27 пункта.

На этой неделе участники рынка находятся в ожидании ряда важных событий. Так, в четверг пройдет заседание Европейского центробанка (ЕЦБ). Несмотря на то, что рынки не ожидают принятия решения по повышению ставки на этой неделе, заседание будет иметь важное значение для определения дальнейшего курса монетарной политики ЕЦБ.
Затем в пятницу будут опубликованы данные о потребительских ценах в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам мая осталась на уровне апреля в 8,3%.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется выше психологически значимого уровня $110,00/барр. сорта Brent. Днем цена барреля Brent снижалась на 0,65% и торгуется вблизи значения $118,90/барр.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,13%, до 102,27 пункта.

В итоге, доллар падает к рублю на 0,11%, евро снижается к рублю — на 0,37%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,50 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 06-10.06.22 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий —это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 60,00 руб., а при закреплении ниже 60,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 56,00 руб. и далее в направлении к 53,00 руб.; это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, продолжении роста нефтяных цен в направлении к $115,00-125,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 63,50 руб., а при закреплении выше 63,50 руб, откроется путь к 65,50 руб, и далее в направлении к 67,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $95-80/барр. и ниже.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 07.06.22 в 07:30 – Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке, 11:30 – Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, 17:00 - Индекс деловой активности в Канаде от Ivey, 19:00 - Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA, 08.06.22 в 02:50 - ВВП Японии (кв/кв), 11:30 - Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании, 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 09.06.22 в 14:45 - Ставка по депозитным средствам в еврозоне, Ставка маржевого кредитования в еврозоне, Заявление по монетарной политике Европейского центрального банка, Решение по процентной ставке ЕЦБ, 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 15:30 - Пресс-конференция ЕЦБ, 10.06.22 в 13:30 - Решение ЦБ РФ по процентной ставке, 15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м), 15:30 - Изменение занятости в Канаде.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 102,27.

Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.

Котировки евро/доллар - снижение на 0,21%, торгуются у 1,0695.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,67% до 131,74.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,41% до $1,2535.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,14% до 0,7197.

Цены на нефть показывают снижение на 0,23%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $119,44 за баррель.