ОБЗОР РЫНКА

По итогу дня S&P 500 -0.45% индикатор «голубых фишек» DowJonesIndustrialAverage -0,40%, Nasdaq 100 +1.75%. Доходность 10-летних US Treasuries поднялась до 2.891%, а USD укрепился против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent снизилась в цене до $101.70/барр., а золото снизилось до $1765/oz.

Американские фондовые индексы США во вторник закрылись без единой динамики в ожидании дальнейших шагов от ФРС США.
Вторник на биржах США прошел под знаком рецессии. Вновь инвертировались доходности 2-х и 10-летних US Treasury Notes – это ее надежное предсказание. Страх рецессии подкосил акции и нефть, но он же помог отскоку: рынки надеются на изменения в политике ФРС.
Нефть Brent, служащая мировым эталоном, снизилась в цене днем на 8,50%, до $101.70/барр. Золото снизилось на 3,28%.

Биткоин в среду продолжил снижение. В данный момент актив торгуется на отметке в $20 080. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и вышел из D1- восходящего коррекционного канала вниз. Последующее снижение и закрепление ниже поддержки $18 500, что может вызвать некоторое понижение актива в направлении к более низким ценам - $17 500 и ниже.
Альтернативный сценарий – закрепление цены выше сопротивления $21 800 в формате Н4 - может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $22 500 и выше, считают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на нефть в среду вечером продолжают снижение в среднем на 3,50% и к вечеру замедлили темпы падения.
Ранее в ходе торгов днем падение нефтяных цен достигало в моменте примерно 4,0%. Сдерживают нефтяные котировки опасения по поводу возможной рецессии в мировой экономике. Так, мировые Центробанки более склонны повышать ключевые ставки на фоне высокой инфляции, что может отразиться на состоянии мировой экономики и, следовательно, спросе на энергоресурсы.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растёт на 0,61%, до 106,97 пункта. Удорожание доллара снижает стоимость сырьевых товаров, в том числе нефти, которая в этом случае становится более дорогой для покупки в другой валюте.
Участники рынка также ожидают публикацию в четверг еженедельной статистики от Минэнерго США по запасам нефти. Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 7 июля снизились на 1,1 миллиона баррелей после роста на 2,7 миллиона неделей ранее.

Мировые цены на золото в среду вечером снижаются почти на 1,80%, доллар дорожает к основным мировым валютам на общем пессимизме, золото торгуется в районе $1,732/oz.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,64%, до 106,98 пункта. Удорожание доллара снижает спрос на золото, так как в этом случае драгоценный металл становится менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.
На рынке драгоценного металла в среду вечером наблюдается падение цены на 1,7%, за два дня его стоимость снизилась на 4%. Впервые за 9 месяцев золото торгуется на отметки ниже 1740 долларов за тройскую унцию. Такой динамике способствует ралли курса доллара к корзине валют шести стран, что, в свою очередь, обусловлено перспективами повышения учетной ставки Федрезервом США. В ходе торгов дня индекс доллара подскакивал до 107,2 пункта впервые с декабря 2002 года.
В среду вечером ожидается публикация протокола июньского заседания Федрезерва США. Участники рынка рассчитывают найти подсказки по дальнейшим действиям регулятора в монетарной политике.
Традиционно повышение ставки поддерживает доллар, что негативно для стоимости золота. В то же время в текущих условиях ужесточение политики, как опасаются участники рынка, может спровоцировать рецессию, и вместе с этим рынки оценивают, будет ли регулятор ускорять темпы повышения ставки, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару снижался до 1,0194 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0266 доллара. Курс доллара к иене уменьшался до 135,57 иены со 135,87 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,61%, до 106,97 пункта. Ранее днем индекс подскакивал до 107,2 пункта. Выше этой отметки он оказался впервые с декабря 2002 года.
Позднее выйдет протокол июньского заседания ФРС, по итогам которого регулятор повысил базовую ставку до 1,5-1,75% годовых. Участники рынка рассчитывают найти подсказки по дальнейшим действиям регулятора в монетарной политике. Ожидания сигналов о продолжении резкого повышения ставок Федрезерва привело к сокращению спроса на риск, что поддерживает доллар.
Британский фунт также слабеет по отношению к доллару на фоне политических новостей по стране. Ранее главы Минфина Риши Сунак и Минздрава Саджид Джавид объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства. Об аналогичном решении в течение дня сообщил ряд других министров и высокопоставленных чиновников.

На российском валютном рынке продолжилось ранее начатое ослабление рубля к доллару и евро на негативном внешнем фоне и снижении цен на нефть днем.

Геополитические и санкционные риски продолжают быть основным фактором возросшей курсовой волатильности рубля.

На российском валютном рынке в среду закрыли торги ростом, рубль ослабел к доллару и евро. Рубль ощутимо ослабел в среду, доллар подорожал до 63,35 рублей, евро подорожала до 64,77 рублей, следует из данных Московской биржи.

Между тем, нефть продолжает снижение сегодня вечером на 2,70% до $99,00/барр. Впрочем, этот фактор сейчас остается второстепенным для динамики курса рубля.

В итоге, доллар дорожает к рублю на 3,60%, евро дорожает — на 5,75%. Рублевая цена нефти составила около 6,50 тысячи за баррель сорта Brent.

Рынок нефти на данный момент пытается удерживается выше психологически значимого уровня $100.00/барр. Марка Brent снижается вечером на 2,70% до $99.00/барр. Этому способствовало рост доллара к мировым валютам.

Рубль в среду ослаб против доллара и слабеет против евро на Форекс. Доллар США растет в направлении к промежуточному уровню сопротивления 68,00 руб., а при закреплении над ним - ценам откроется дорога и в район 70,00 руб. и возможно даже ниже.

В целом основным фактором для нефти остается баланс между запасами и спросом на сырье в условиях напряженной геополитической ситуации.

На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 50,80 руб. и 49,50 руб., и далее к 48.20 руб., сопротивление – 68,00 руб., и далее к 57,50 руб, и далее в район 60.00руб. и возможно выше.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 50,80 руб. и далее в направлении к 49,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, продолжении роста нефтяных цен в направлении к $115,00-125,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются сильные геополитические и санкционные риски и снижаются цены на нефть, можно предположить некоторое продолжение ослабления рубля. К примеру, в рамках данной недели в направлении к уровню сопротивления 68,00 - 70,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $100-90/барр. и ниже.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 106,97.

Котировки евро/доллар – снижение на 0,90%, торгуются у 1,0175.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,11% до 135,70.
Котировки пары британский фунт/доллар США – снижение на 0,41% до $1,1910.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,50% до 0,6767.

Цены на нефть показывают снижение на 3,05%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $99,60 за баррель.