ОБЗОР РЫНКА

В моменте рубль был 73,95 руб. за доллар и 83,50 руб. за евро. Сейчас Brent показывает рост на 2,20% и торгуется вблизи значения $71,50/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели снижением на фоне неоднозначной статистики рынка труда. Безработица в США в ноябре снизилась до минимума с февраля прошлого года в 4,2% с уровня октября в 4,6%. Однако число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось всего на 210 тысяч, в то время как ожидался рост на 550 тысяч.

Снижение уровня безработицы может ускорить сворачивание программы выкупа активов ФРС США. В то же время слабый рост числа занятых указывает, что восстановление рынка труда в ноябре замедлилось. В условиях распространения нового штамма коронавируса "омикрон" экономика США может еще больше замедлить рост.

По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.84%, Dow Jones Industrial Average -0,17%, Nasdaq 100 -1.92%. Нефть Brent поднялась в район $71,58/барр., а золото поднялось в район $1791/oz.

Мировые цены на нефть в понедельник вечером продолжают подниматься примерно на 3%, участники рынка продолжают оценивать положение вокруг спроса на фоне ситуации со штаммом коронавируса "омикрон".

В ходе торгов понедельника стоимость нефти демонстрирует коррекционную восходящую динамику торгов, к вечеру понедельника рост примерно на 3,10%, а цена марки Brent превышала отметку в $72,05/барр.

На прошлой неделе рынки оценивали перспективы спроса и предложения нефти на фоне нового штамма коронавируса из ЮАР. С одной стороны, штамм "омикрон" считается более устойчивым к вакцинам, но при этом доказательств того, что он приводит к более тяжелому течению заболевания, нет. Тем не менее, власти ряда стран начали ужесточать транспортные ограничения, на данный момент штамм "омикрон" обнаружен более чем в 40 странах.

Инвесторы также обращают внимание на новости СМИ о том, что Saudi Aramco подняла январские цены на нефть для покупателей в Азии и США. Такие меры улучшили ожидания по спросу на этот вид сырья.

На данном этапе Brent может попытаться продолжить торговлю в рамках продолжения более глубокого коррекционного снижения от волны роста ранее. Основной сценарий - это покупки нефти после завершения коррекционного снижения от восходящего импульса в направлении к следующему уровню сопротивления $86,50/барр. Это станет возможно после закрепления выше ранее пробитого уровня сопротивления $75,00 и далее к 82.00/барр. Альтернативный сценарий — это возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $65,50, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $65,00/барр. и ниже, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото в понедельник вечером снижаются до 1781,95 /oz, на росте рисковых настроений, которые оказывают давление на спрос на драгметалл как на актив-убежище, и без того подешевевший на 5% в течение четырех торговых недель.

Золото начало новую торговую неделю очередным снижением котировок. При этом драгметалл за четыре торговые недели потерял суммарно около 5% своей стоимости. Если тенденция к снижению цены сохранится и золото подешевеет и по итогам этой недели, такое снижение станет самым длительным снижением с июля-августа 2018 года. Тогда драгметалл дешевел шесть недель подряд.

Давление на цену золота в прошедшие три недели оказало укрепление курса доллара на фоне публикации сильных статданных по США и ожиданиях ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. При более дорогом долларе драгметалл становится менее выгодным активом для инвесторов.

В то же время новости о распространении нового штамма коронавируса "омикрон" должны были бы поддержать золото как актив-убежище, спрос на который растет в условиях глобальной нестабильности. Однако распродажи на фондовых рынках были настолько сильными, что инвесторы предпочли покрыть потери, начав продавать золото. В результате его стоимость упала.

Теперь, когда опасения участников торгов относительно перспектив влияния распространения нового штамма "омикрон" на развитие экономики ослабли, инвесторы вернулись к приобретению рисковых активов. Кроме того, доходность десятилетних US Treasuries растет до 1,392% с уровня предыдущего закрытия в 1,341%, а индекс доллара — на 0,14%, до 96,25 пункта.

Укрепление доллара сдерживает стоимость золота, которое в этом случае становится менее доступным при его покупке в другой валюте, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене: с $53 530 в пятницу до $47 090 в понедельник на торгах днем. Но ближе к вечеру снижение сменилось некоторым ростом, за последние сутки снижение составляет почти 0,40%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $49 575 в понедельник. Инструмент торгуется по выходу за границы нисходящего канала D1 формата и в данный момент пытается продолжить коррекционный рост от волны снижения ранее, что указывает на продолжение снижения инструмента после коррекции. Закрепление цены выше поддержки $51 000 может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $55 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – снижение и закрепление ниже поддержки $42 400 может вызвать некоторое снижение актива в направлении к более низким ценам в район $37 000 и ниже.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 49970540 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль – растет на 0,53% до 74,30, а к евро/рубль – растет на 0,34%, до 83,80.

Пара доллар/рубль в понедельник на фоне некоторого рота нефтяных цен днем и геополитических и санкционных рисков торгуется с ростом и пытается возобновить ранее начатое ослабление. При закреплении ниже уровня поддержки 75,00 руб. откроется путь в направлении к 75.50 руб. и выше.

Рубль падает к доллару и к евро на фоне геополитических и санкционных рисков. При этом уверенно дорожающая нефть не смогла помочь рублю продолжить рост, который он демонстрировал с утра. На российском валютном рынке вечером отмечается падение курса рубля против доллара и евро из-за усиления геополитического и санкционного фона. Таким образом, рубль не может развить рост прошлой недели, хотя с утра такие попытки и преобладали.

Перед общением во вторник президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена инвесторы предпочитают занимать выжидательные позиции, тем более что западные СМИ подогревают ситуацию своими сообщениями.

Ожидается, что важным вопросом общения президентов станет ситуация вокруг Украины. В этой связи CNN со ссылкой на источники сообщает, что, если Россия начнет наступление на Украину, США и Евросоюз вместе введут худшие экономические санкции, которые когда-либо вводились против другой страны, за исключением Ирана и КНДР.

Так, США обсуждают возможность лишить российские энергетические компании доступа к долговым рынкам. Новые санкции США против России, возможность введения которых сейчас рассматривают американские власти, могут затронуть российский суверенный долг, меры также предусматривают отключение России от системы SWIFT, сообщает CNN.

При этом рынок нефти растет в понедельник: баррель Brent дорожает на 3% до 72 долларов. Инвесторы позитивно оценивают первые признаки того, что заражение новым штаммом коронавируса "омикрон" может протекать легче, чем ожидалось. Кроме того, Saudi Aramco подняла январские цены на нефть для покупателей в Азии и США, что поддерживает нефтяные котировки.

Однако это, как и преобладание фондового позитива на западных рынках, не может удержать рубль от падения. Впрочем, укрепление доллара на форексе к "развивающимся" валютам также является фактором давления на рубль.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышается в пределах 0,2% до 96,3 пункта.

В итоге, доллар и евро растут к рублю на 0,6% каждый. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,35 тысячи за баррель сорта Brent.

В фокусе инвесторов видеоконференция Владимира Путина и Джо Байдена, которая запланирована на завтра. Краткосрочный ориентир по курсу доллара: 73-75,0 рубля, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 06-10.12.21 г., мы можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при возобновлении снижения цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 75,00 и далее в направлении к 75,50 руб. и 76.00 руб. в рамках более глубокой коррекции от всей волны укрепления. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $77-69/барр. и ниже.

Второй сценарий — это возобновление укрепления актива в направлении к отметке 73,20 руб., а при закреплении ниже 73,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 72,50 руб. и далее к 72,00 руб.; это будет возможно при продолжении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-85,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 07.12.21 в 06:30 - Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке , 13:00 - Индекс экономических настроений ZEW в Германии, 18:00 - Индекс деловой активности в Канаде от Ivey, 20:00 - Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA, 08.12.21 в 02:50 - ВВП Японии (кв/кв), 11:15 Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 18:00 - Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США, 18:00 - Пресс-конференция Банка Канады, Решение по процентной ставке Банка Канады , 18:30 - Запасы сырой нефти в США, 09.12.21 в 16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 10.12.21 в 10:00 - ВВП Великобритании (г/г), Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании, м/м, Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании (м/м) , 12:05 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 16:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в США (м/м).

Индекс доллара США – рост к корзине из 6 валют, торгуется в районе 96,370.

Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,35%, торгуются у 1,1274.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,65% до 113,53.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,12% до $1,3249.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,59% до 0,7042.

Цены на нефть показывают рост на 3,50%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $72,40 за баррель.