ОБЗОР ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели снижением. По итогу дня: Индекс S&P 500 -1.07%, Dow Jones Industrial Average -1,07%, Nasdaq 100 -1.31%. Нефть Brent поднялась в район $92,80/барр., а золото поднялось в район $1712/oz.

Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут почти на 3,50% после заявления ОПЕК+ о сокращении добычи в октябре. Нефть марки Brent торгуется в вечером районе в $95,60/барр.

Ранее в понедельник ОПЕК+ по итогам заседания решила вернуться к августовским условиям сделки и сократить добычу «черного золота» в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки. Решение было принято для поддержания цен на нефть и стабильности рынка.

Как заявил в интервью агентству Блумберг министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман, «Это решение — выражение нашей готовности использовать все имеющиеся в нашем арсенале инструменты. Это небольшое изменение (в условиях сделки) показывает, что мы будем внимательны, превентивны и активны в плане поддержки стабильности и эффективного функционирования рынка».

Сегодня 5 сентября в США выходной, по поводу празднования Дня труда и в этой связи торгу на площадках не проводились.

На данном этапе нефть марки Brent растет в цене от снижения ранее.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $123,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $100,00 и далее к 106.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $92,00 и далее к 90,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $88,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в понедельник вечером снижаются на 0,05%, до 1721/oz, в рамках коррекции после утреннего снижения, рынки реагируют на укрепление доллара и ожидают действий Европейского центрального банка.

Рост цены на золото сдерживается усилением американской валюты. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,32%, до 109,88 пункта. Укрепление курса доллара делает золото более недоступным к покупке для инвесторов, обладающих другой валютой.
В то же время инвесторы ожидают шагов Европейского центрального банка. В учебно-аналитическом центре «Паритет» предполагают, что в условиях замедления роста мировых экономик европейский регулятор повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов.

С открытия торгов в понедельник биткоин рос, но чуть позднее развернулся и начал снижаться в цене: с $19 850 в пятницу до $19 560 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлилось и за последние сутки составляет почти 0,70%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $20 057 в понедельник. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее в D1-боковом диапазоне, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции.

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $19 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $18 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $20 500 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $21 500 и выше.

Банк России не исключает легализацию трансграничных операций в криптовалюте, однако, против легализации расчетов в криптовалюте внутри страны, сообщили СМИ в пресс-службе регулятора.
«Банк России в настоящий момент прорабатывает этот вопрос с Минфином и Минэком. При этом важно подчеркнуть, что речь не идет о легализации криптовалюты как платежного средства на территории нашей страны, а также легализации криптобирж и криптообменников внутри России», — заявили в пресс-службе ЦБ.
Так в регуляторе прокомментировали слова замминистра финансов Алексея Моисеева, который заявил, что Банк России и Минфин пришли к пониманию, что в текущих условиях стране не обойтись без трансграничных расчетов в криптовалюте.

К 20:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,21% до 60,87, а евро/рубль – рост на 2,20%, до 61,27 на Форекс вечером.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снижается против доллара и роста к евро-60,87 руб. и 60,13 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 61,00 руб. откроется путь в направлении к 62,50 руб. и далее к 63.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 59,00 руб, откроется путь в направлении к 57,50руб. и далее к 56.50 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару снижался до 0,9922 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9951 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 140,55 иены со 140,2 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,26%, до 109,82 пункта.

Цены на газ в Европе подскочили на открытии торгов понедельника более чем на 30%, сейчас увеличиваются на 14%. Котировки отреагировали на пятничное заявление «Газпрома» о том, что газопровод «Северный поток», ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60.
Сохранение высоких цен на энергию усиливает опасения инвесторов за перспективы экономики Европы, и это оказывает давление на евро.
Новым премьер-министром Великобритании стала Лиз Трасс, известная своей весьма жесткой позицией в отношении России и Китая.
В Великобритании оглашены итоги голосования, которое провели 2 сентября члены Консервативной партии страны по кандидатуре своего нового лидера. Новой главой партии и, следовательно, премьер-министром Объединенного Королевства стала прежняя глава МИД Элизабет (Лиз) Трасс.
Трасс заверила, что исполнит обещания по преодолению энергокризиса и снижению счетов за электричество. Кроме того, министр сказала, что займется решением проблем с источниками энергии. Победителя выбирали все члены партии общей численностью около 200 тысяч.

Переменам в верхушке политической власти в стране предшествовал правительственный кризис, возникший в начале 7 июля, когда прежний глава правительства, Борис Джонсон, заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
Лиз Трасс, победившая в выборах на пост нового премьер-министра страны, пообещала в ближайшее время заняться такими вопросами, как снижение налогов и цен на электроэнергию.
Курс фунта стерлингов к доллару слабо отреагировал в понедельник на объявление имени нового премьер-министра Великобритании, которым станет Лиз Трасс.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $100,00/барр. сорта Brent.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднялся на 0,26%, до 109,82 пункта

В итоге доллар подрос к рублю на 0,48%, евро растет к рублю — на 2,20%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,00 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 05-09.09.22 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 61,50 руб., а при закреплении выше 61,50 руб, откроется путь к 62,50 руб. и далее в направлении к 63,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $100-80/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 59,00 руб., а при закреплении ниже 59,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 58,50 руб. и далее в направлении к 57,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $110,00-120,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 06.09.22 в 07:30 - Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке, 11:30 - Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании, 17:00 - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM, 07.09.22 в 04:30 - ВВП Австралии (кв/кв), 09:00 - ВВП Германии (кв/кв), 12:00 - Выступление главы Банка Англии Бейли, 17:00 - Решение по процентной ставке Банка Канады, Индекс деловой активности в Канаде от Ivey, 17:15 - Слушания Комитета по денежной политике Банка Англии, 19:00 - Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA, 08.09.22 в 02:50 - ВВП Японии (кв/кв), 15:15 - Ставка по депозитным средствам в еврозоне, Ставка маржевого кредитования в еврозоне, Решение по процентной ставке ЕЦБ, Заявление по монетарной политике Европейского центрального банка, 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 15:45 - Пресс-конференция ЕЦБ, 16:10 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла, 17:15 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 18:00 - Запасы сырой нефти в США, 09.09.22 в 15:30 - Изменение занятости в Канаде.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 109,82.
Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.

Котировки евро/доллар – снижение на 0,19%, торгуются у 0,9932.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,22% до 140,51.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,05% до $1,1515.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,15% до 0,6801.

Цены на нефть показывают снижение на 3,00%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $95,80 за баррель.