Обзор рынков на вторую половину первой торговой недели октября 2022 г.

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +2.20%, Dow Jones Industrial Average +1,40%, Nasdaq 100 +2.30%. Нефть Brent поднялась в район $91,10/барр., а золото поднялось в район $1725/oz.

Мировые цены на нефть в среду вечером растут в пределах 2,00%, на новостях о решении ОПЕК+ сократить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, за базу отсчета взяты согласованные на август уровни производства, объяснив свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти, следует из официального коммюнике альянса по итогам прошедшего в среду заседания.
«Скорректировать в сторону уменьшения общую добычу на 2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнями производства в августе 2022 года, начиная с ноября 2022 года, для стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК», — говорится в документе.

Нефть марки Brent ближе к вечеру торгуется в районе в $93,80/барр.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 1,21%, до 111,30 пункта.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $123,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $92,00 и далее к 95.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $85,00 и далее к 82,50, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $80,00/барр. и ниже, - строят предположения в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото в среду вечером снижение на 0,70%, до 1719/oz, на росте доллара США.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рост на 1,21%, до 111,30 пункта. Чем дороже доллар, тем менее доступнее становится золото для покупки в другой валюте, что уменьшает спрос на этот драгоценный металл.

В то же время доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) растет до 3,781% с уровня прошлого закрытия в 3,633%. Гособлигации США — альтернативное золоту направление «безопасных» инвестиций, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

С открытия торгов в среду биткоин снижался в цена, но днем развернулся и начал подниматься в цене: с $20 313 во вторник до $20 254 в среду на торгах днем. Ближе к европейской сессии инструмент остановился в своем снижении и начал подниматься. За последние сутки рост составляет почти 0,10%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $20 360 в среду. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и за границами D1 нисходящем канале и в данный момент корректируется от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции.

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $18 200 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $17 000 и, возможно, ниже, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $20 300 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $22 000 и выше.

К 20:00 МСК доллар/рубль – рост на 2,08% до 60,18, а евро/рубль – растет на 2,56%, до 60,42 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В среду рубль снизился к доллару и к евро-60,17 руб. и 58,40 рублей соответственно на Московской бирже.

Евросоюз согласовал очередной пакет антироссийских санкций, в который войдет ограничение цен на поставляемую из России нефть. Данные новости оказывают давление на национальную волюту.

Кроме того, участники рынка обратили внимание на оценки Минфина РФ о том, что фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в сентябре оказался ниже оценки ведомства на 22,7 миллиарда рублей. Она составляла 403,4 миллиарда рублей.

При закреплении выше уровня сопротивления 60,50 руб. откроется путь в направлении к 62,00 руб. и далее к 63.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 57,00 руб, откроется путь в направлении к 56,50руб. и далее к 56.00 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару снижается до 0,9961 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9983 доллара, курс фунта стерлингов к доллару — до 1,1424 доллара с 1,1473 доллара; курс доллара к иене увеличивается до 144,16 иены со 144,09 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 1,21%, до 111,3 пункта.

Опрошенные аналитики, в частности, ждут роста числа рабочих мест в частных компаниях страны в сентябре на 200 тысяч, эти данные сегодня опубликует аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP). Также ожидают снижения дефицита торгового баланса в стране в августе до 67,7 миллиарда долларов с 70,7 миллиарда.

В пятницу также ожидается статистика безработицы в США. По предварительным прогнозам, уровень безработицы в стране остался на уровне августа в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 250 тысяч.

Участники рынка также готовятся к сезону корпоративной отчетности. Традиционно первыми свои финансовые показатели опубликуют крупные американские банки. Участники рынка оценят их квартальные результаты и будут обращать внимание на оценку компаниями макроэкономических условий и их прогнозы.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 1,21%, до 111,30 пункта

В итоге доллар подрос к рублю на 2,08%, евро растет к рублю — на 2,57%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,55 тысячи за баррель сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 60,50 руб., а при закреплении выше 60,50 руб, откроется путь к 61,50 руб. и далее в направлении к 62,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности и снижении нефтяных цен в район $90-80/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 57,00 руб., а при закреплении ниже 57,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 56,50 руб. и далее в направлении к 55,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $95,00-100,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 111,3.

Евро торгуется со снижением в среду на росте доллара США.

Котировки евро/доллар - снижение на 1,08%, торгуются у 0,9874.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,40% до 144,67.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 1,34% до $1,1319.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,25% до 0,6484.

Цены на нефть показывают рост на 1,60%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $93,20 за баррель.