Российская нефть – 60 $ за баррель

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели без единой динамики. По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.12%, Dow Jones Industrial Average +0,10%, Nasdaq 100 -0.18%. Нефть Brent снизилась в район $85,42/барр., а золото снизилось в район $1811/oz.

На этом фоне пятничное падение S&P 500 на 1,2% с последовавшим к закрытию торгов уменьшением потерь до 0,12% выглядит мелким эпизодом. Хотя сильные данные с рынка труда, вызвавшие снижение индекса, повысили шансы на то, что пик ставки ФРС окажется выше, чем ждали многие - сезонность берет свое.

Мировые цены на нефть в понедельник снижались днем в пределах 2,70%, на укреплении доллара США. Рынки реагируют на введение «потолка цен» на российскую нефть и результаты декабрьской встречи ОПЕК+, но ключевым драйвером роста остается смягчение коронавирусных ограничений в Китае. Стоимость марки Brent снижалась в моменте к $83,40/барр. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $83,50/барр.

Участники рынка оценивают перспективы поставок нефти на фоне вступления в силу западных санкций. Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны «Большой семерки», Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.

В прошедшее воскресенье альянс ОПЕК+ принял решение оставить текущие параметры нефтяной сделки в силе, что означает продолжение сокращения добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки.

Ключевым фактором для роста цен на нефть является то, что в Китае смягчаются карантинные ограничения. Ранее коронавирусные меры были ослаблены в ряде китайских городов, в том числе в Шанхае и Ханчжоу, а также в Урумчи. Такие новости поддерживают ожидания по поводу перспектив спроса КНР, которая является одним из крупнейших импортеров и потребителей нефти в мире.

Основной сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $85,00 и далее к 81,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $80,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Альтернативный сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $89,50/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $90,00 и далее к 100.00/барр и выше.

Мировые цены на золото в понедельник вечером снижаются в пределах 1,60%, до 1782/oz. Рынки реагируют на статистику по безработице в США, которая может подтолкнуть Федеральную резервную систему (ФРС) к продолжению жесткого монетарного курса в стране.

В прошедшую пятницу Минтруда США опубликовало статистику по безработице в стране в ноябре. Показатель ожидаемо сохранился на уровне октября в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 263 тысячи, в то время как прогнозировался рост лишь на 200 тысяч.

Сильная экономическая статистика заставила участников рынка думать, что Федрезерв может смягчить свою политику не так значительно, как ожидалось до этого. На этом фоне американская валюта укрепляется.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,6%, до 105,21 пункта. Чем дороже доллар, тем недоступнее становится золото для покупки в другой валюте.

С открытия торгов в понедельник биткоин рос в цене, но к вечеру рост резко развернулся и началось снижение актива: с $17 077 в пятницу до $17 050 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру рост замедлился и за последние сутки составляет почти 0,2%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $17 429 в понедельник. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекционного роста.

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $15 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $13 500, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $18 100 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $20 500 и выше.

К 20:00 МСК доллар/рубль – подрос на 0,56% до 62,35, а евро/рубль – рост на 1,32%, до 65,67 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снизился против доллара и ослаб к евро-62,35 руб. и 63,85 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 62,50 руб. откроется путь в направлении к 63,50 руб. и далее к 64,50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 60,00 руб, откроется путь в направлении к 59,50руб. и далее к 59.00 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару снижался до 1,0519 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0538 доллара. Перед публикацией статистики евро дорожал к доллару до 1,055 доллара.

Курс доллара к иене понимался до 136,34 иены со 134,3 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,37%, до 104,93 пункта.

Так, индекс деловой активности в сфере услуг США в ноябре вырос до 56,5% с 54,4% в октябре. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 53,3%.
В понедельник вечером стоимость доллара растёт к евро и иене.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент существенно ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар растет к рублю на 0,56%, евро растет к рублю — на 1,33%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,50 тысячи за баррель сорта Brent.

К 20:00 МСК доллар/рубль – подрос на 0,56% до 62,35, а евро/рубль – рост на 1,32%, до 65,67 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снизился против доллара и ослаб к евро-62,35 руб. и 63,85 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 62,50 руб. откроется путь в направлении к 63,50 руб. и далее к 64,50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 60,00 руб, откроется путь в направлении к 59,50руб. и далее к 59.00 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару снижался до 1,0519 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0538 доллара. Перед публикацией статистики евро дорожал к доллару до 1,055 доллара.

Курс доллара к иене понимался до 136,34 иены со 134,3 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,37%, до 104,93 пункта.

Так, индекс деловой активности в сфере услуг США в ноябре вырос до 56,5% с 54,4% в октябре. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 53,3%.
В понедельник вечером стоимость доллара растёт к евро и иене.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент существенно ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар растет к рублю на 0,56%, евро растет к рублю — на 1,33%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,50 тысячи за баррель сорта Brent.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов:

Вторник, 06.12.22г.
06:30 - Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке.
12:30 - Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании. 18:00 - Индекс деловой активности в Канаде от Ivey.
18:30 - Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке.
20:00 - Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA.

Среда, 07.12.22г.
03:30 - ВВП Австралии (кв/кв).
18:00 - Решение по процентной ставке Банка Канады.
18:30 - Запасы сырой нефти в США.

Четверг, 08.12.22г.
02:50 - ВВП Японии (кв/кв)
15:00 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью
16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США
21:00 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью.

Пятница, 09.12.22г.
16:30 - Индекс цен производителей (PPI) в США (м/м)

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 105,21. Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.

Котировки евро/доллар – снижение на 0,31%, торгуются у 1,0505.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 1,66% до 136,53.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,73% до $1,2195.

Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 1,10% до 0,6715.

Цены на нефть показывают снижение на 2,51%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $83,40 за баррель.