ОБЗОР РЫНКА

5 апреля 2021
В начале первой торговой недели апреля рубль торгуется со смешанной динамикой из-за снижения цен по нефти. Участники нефтяного рынка отыгрывают итоги заседания министров стран ОПЕК+, поступающих новостей вокруг Ирана и предстоящего заседания Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).
В моменте рубль был 76,70 рублей за доллар и 90,09 рублей за евро. Нефть на торгах в первый торговый день недели перешла к существенному снижению после роста накануне. В данный момент нефть марки Brent торгуется в диапазоне 60,20-65,30. Сейчас Brent показывает снижение на 5,00% и торгуется вблизи значения $61,40 в указанном диапазоне.

Сегодня многие крупные площадки остаются закрытыми на праздничный выходной, поэтому торговая активность находится на относительно низком уровне, и рынок тонкий, хотя рынок акций США впервые с четверга приступит к работе.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом на пятничную статистику по рынку труда в США, которая показала большие темпы восстановления после пандемии. Количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора за март увеличилось на 916 тыс., лучше ожиданий рынка. Уровень безработицы существенно снизился с 6,6% до 6%, что совпало с рыночными ожиданиями. Сильные данные по рынку труда несколько усилили опасения инвесторов возможного скорого ужесточения денежно-кредитной политики. Индекс S&P 500 прибавил +1.88%, Dow Jones Industrial Average прибавил +0,52%, Nasdaq 100 прибавил +1.76%.

Курс доллара к основным мировым валютам перешел к снижению в понедельник вечером, что связано с ралли бирж США, а также с коррекционной динамикой.

Ралли фондовых рынков США негативно для доллара, поскольку традиционно доллар выступает как более надежный актив. Ранее в понедельник американские индексы S&P 500 и Dow Jones обновили исторические рекорды; достигли максимума и цены на акции крупнейших американских IT-компаний, таких как Microsoft, Alphabet и Facebook.

Частично способствует ослаблению доллара и коррекционная динамика. Индекс доллара по итогам каждой из предыдущих трех недель показывал рост, за это время показатель вырос на 1,5% и поднялся выше 93 пунктов. В начале апреля курс доллара больше склонен снижению, на данный момент в рамках коррекции от роста накануне.

Позитив, связанный с оптимистичными комментариями неожиданного решения ОПЕК+ приступить к наращиванию добычи, постепенно угасает у участников рынка. Теперь рынок нефти должен увидеть более быстрые темпы возвращения спроса, для удовлетворения которого альянс пошел на этот шаг. Если данные ожидания не оправдаются, снижение нефтяных цен с большой вероятностью ускорится. Правда, в этом случае ОПЕК+ может увеличить производственные ограничения. Осознание того, что ситуация на рынке нефти остается под контролем альянса, сдерживает котировки от сильных движений, считают в Учебно-аналитическом центре Паритет.

Общий фон на нефтяном рынке в начале торговой недели остается негативный, так как инвесторы оценивают итоги заседания министров стран ОПЕК+ и новостей вокруг Ирана и предстоящего заседания Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД). Но данном этапе Brent может попытаться продолжить консолидироваться в районе цен $60,20-65.30/барр. в отсутствии сильных информационных поводов для дальнейших движений. Альтернативный сценарий — это дальнейшее снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $60,20, что откроет ценам дорогу к более низким ценам в направлении к $58,00, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Стоимость золота растет в первую торговую сессию недели на фоне ослабления курса американской валюты, который усиливает рост золота в район $1733.0.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 5 апреля 2021
При этом утром золото дешевело на снижении опасений за развитие мировой экономики в свете публикации сильных статданных по рынку труда в США.

Поддержку стоимости золота оказывает снижение курса доллара. В таком случае драгметалл становится дешевле для держателей иностранной валюты. В то же время инвесторы оценивают доходность гособлигаций США, которая в понедельник вечером остается на уровне предыдущего закрытия в 1,72%.

Стоимость золота сейчас в нейтральной зоне, поскольку участники рынка хотят посмотреть, будет ли распродажа на рынке облигаций и приведет ли это к росту курса доллара, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Стоимость биткоина увеличивается в понедельник вечером после снижения ранее и торгуется на отметке $59060,00.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 31427450 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль - снижение на 0,33% до 76,26, а к евро/рубль - рост на 0,16%, до 90,09.

Рублевые активы продолжают испытывать давление со стороны геополитической неопределенности, угрожающей новыми санкциями. Поэтому российская валюта остро реагирует на ухудшение внешней обстановки. Как только нефть ускорила снижение, рубль стал быстро слабеть, растеряв почти весь плюс.

В понедельник на фоне попыток коррекции от недавнего роста нефтяных цен и негативном внешнем фоне рубль торгуется разнонаправленно, но в рамках образованного широкого ценового диапазона 72,50-76,50, торгуясь у верхней границы данного диапазона. Уровень сопротивления 76,50 устоял под натиском цен ранее, и в данный момент цены отскочили вниз от указанного уровня сопротивления.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 05-09.04.21 г, мы можем предположить несколько сценариев. Первый сценарий - мы можем наблюдать при закреплении цен выше уровня сопротивления 76,50 руб., тогда ценам откроется дорога в диапазон более высоких цен в направлении к сопротивлениям 76,50-77,50 руб. и далее к 77,50–78,50 руб., в этом случае мы скорее всего увидим продолжение снижения нефтяных цен в направлении к $58,00-62.00 и ниже. Второй сценарий - это снижение актива с закреплением под 76,50 и очередной возврат к торговле в торговом диапазоне 76,50–72,50 руб., в котором он продолжит консолидироваться, это будет возможно при очередном росте нефтяных цен в направлении к $65,00-70,00 и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 06.04.21 в 07:30 - Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке, 15:00 - Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA по США, 17:00 - Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США, 07.04.21 в 11:30 - Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, 17:00 - Индекс деловой активности в Канаде от Ivey, 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 21:00 - Публикация протоколов FOMC, 08.04.21 в 11:30 - Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании, 14:30 - Заявление по монетарной политике Европейского центрального банка, 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 19:00 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла, 09.04.21 в 15:30 - Индекс цен производителей (PPI) в США (м/м), 15:30 - Изменение занятости в Канаде.

Индекс доллара США – снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 92,590.
Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,46% и торгуются у 1,1816.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,56% до 110,09.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,53% до $1,3902.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,64% до 0,7654.

Цены на нефть показывают снижение на 5,53%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $61,27 за баррель.
5 апреля / 2021

Made on
Tilda