ОБЗОР РЫНКА

В самом начале первой торговой недели апреля рубль торгуется с укреплением по отношению к ценам закрытия пятницы на нейтральном внешнем фоне и растущих ценах на нефть.
В моменте рубль был 84,04 руб. за доллар и 92,79 руб. за евро. В данный момент Brent показывает рост на 2,40% и торгуется вблизи значения $106,90/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели преимущественно снижением на фоне геополитических опасений.

По итогу дня: Индекс S&P 500 -1.55%, DowJonesIndustrialAverage
-1,77%, Nasdaq 100 -1.59%. Нефть Brent снизилась в район $104,11/барр., а золото снизилось в район $1922/oz.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией вокруг Украины. Политическая неопределенность приводит к возможным рискам в восстановлении глобальной экономики, что вызывает опасения на рынках.

Мировые цены на нефть в понедельник вечером ускорили темпы роста до 3% в среднем на ожиданиях влияния на рынок вероятного ужесточения антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран.

В первую половину дня цены на нефть слабо колебались из-за неопределенности вокруг перспектив баланса спроса и предложения. Но к вечеру инвесторы переключили свое внимание на перспективы ужесточения антироссийских санкций, что может повлиять на цены на нефть.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил за введение нового пакета санкций, отметив, что они могут касаться ограничений на импорт нефти из РФ.
В учебно-аналитического центра Паритет полагают, что ЕС вряд ли станет полностью отказываться от российских энергоносителей, так как заменить их в данный момент просто нечем в среднесрочной перспективе, а в случае полного запрета нефти и газа из России в Евросоюз, такой шаг будет иметь серьезные экономические последствия для Европы.

При этом участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг Украины. Опасения участников рынка заключаются в том, что в случае дальнейшей эскалации напряженности в Восточной Европе часть поставок может быть прервана. С опасениями согласны эксперты учебно-аналитического центра Паритет.

В ходе торгов понедельника стоимость нефти демонстрирует рост: к вечеру понедельника рост примерно на 2,40%, а цена марки Brent оценивается в $106,90/барр.

По мнению аналитиков учебного центра Паритет, рынок нефти в понедельник - в ожидании новых сильных драйверов для последующих движений.

На данном этапе нефть марки Brent коррекционно растет от волны снижения ранее. Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $131,00/барр. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $120,00 и далее к 121.50/барр и выше.

«Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $101,00 и далее к 98,50, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $95,00/барр. и ниже», - строят предположения в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото в понедельник вечером растут на 0,42%, до 1931/oz, за счёт сохранения спроса на этот драгметалл как на инфляционный хедж. Золото растет из-за возросшей геополитической напряженности.

Снижение доходности облигаций и снижение доллара США, вероятно, поддерживают рост цен на золото, считают аналитики учебного центра Паритет.

Повышение вероятности ужесточения антироссийских международных санкций привело к возвращению опасений ускорения инфляции. Поэтому спрос на золото как на инфляционный хедж растет даже несмотря на то, что инвесторы ждут публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, в котором участники торгов ожидают увидеть сигналы о дальнейшем ужесточении монетарной политики в условиях роста потребительских цен.

С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене: с $46 340 в пятницу до $45 680 в понедельник на торгах днем. Ближе к вечеру снижение ускорилось и за последние сутки составляет почти 1,40%. Внутри дневной максимум был установлен на отметке $47 444 в понедельник. Инструмент торгуется в границах восходящего канала D1 формата и в данный момент корректируется от волны роста ранее, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекции.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $47 900 может вызвать некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $49 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $44 200 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $42 500, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира. На сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 81832610 человек.

К 20:00 МСК доллар/рубль – снижение на 0,06% до 84,00, а к евро/рубль – снижение на 4,69%, до 92,17.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль прибавил против доллара и евро на Московской бирже. При закреплении ниже уровня поддержки 78,50 руб. откроется путь в направлении к 78,00 руб. и далее к 77.50 руб. и ниже.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару снижался до 1,0995 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1053 доллара. Курс доллара к иене рос до 122,72 иены со 122,49 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,22%, до 98,85 пункта.
В учебно-аналитического центра Паритет полагают, что макростатистика по Европе становится все хуже, в то время как данные из США указывают на укрепление экономики страны. В связи с этим Европейский Центробанк может продолжить придерживаться более мягкого курса монетарной политики, в то время как ФРС США имеет условия для ее ужесточения.
Эксперты предупредили, что такое отличие подходов двух Центробанков окажет значительное давление на евро в паре с долларом в среднесрочной перспективе.
В связи с этим участники рынка ждут выхода протокола прошлого заседания Федрезерва США, поскольку надеются получить подсказки и ответы о дальнейших действиях регулятора.

Внешний рыночный фон позитивный для товарных активов. Рынок нефти держится выше психологически значимого уровня $100,00/барр. сорта Brent. Днем цена барреля Brent поднялась на 3,00%, но к вечеру растеряла часть роста и торгуется вблизи значения $106,90/барр.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,39%, до 99,07 пункта, рост доллар и против многих развивающихся валют, что сигнализирует об снижении спроса на риск.
В итоге рубль укрепляется к доллару и к евро на 0,06% и 4,99%. Рублевая цена нефти колебалась около 11,9 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 05-08.04.22 г., мы можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий —это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 78,50 руб., а при закреплении ниже 78,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 78,00 руб. и далее к 77,50 руб.; это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, продолжении роста нефтяных цен в направлении к $110,00-120,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 86,00, далее к 88,00 и далее в направлении к 90,00 руб, или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $95-80/барр. и ниже.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 05.04.22 в 07:30 - Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке, 11:30 - Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, 17:00 - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM, 06.04.22 в 11:30 - Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании, 17:00 - Индекс деловой активности в Канаде от Ivey, 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 21:00 - Публикация протоколов FOMC, 07.04.22 в 14:30 - Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике, 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 08.04.22 в 15:30 - Изменение занятости в Канаде .

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 99,07.

Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.

Котировки евро/доллар - снижение на 0,75%, торгуются у 1,0971.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,22% до 122,75.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,09% до $1,3100.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,55% до 0,7541.

Цены на нефть показывают рост на 2,40%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $106,90 за баррель.