ОБЗОР РЫНКА

В моменте рубль был 77,02 руб. за доллар и 86,15 руб. за евро. Сейчас Brent показывает рост на 0,55% и торгуется вблизи значения $89,00/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели резким ростом на опубликованных сильных корпоративных отчетах ряда компаний. Отчет Министерства торговли США показал, что в декабре годовой темп роста основных потребительских цен ускорился до 4,9%, достигнув рекордного уровня с сентября 1983 года.

По итогу дня: Индекс S&P 500 +2.40%, Dow Jones Industrial Average
+1,70%, Nasdaq 100 +3.10%. Нефть Brent поднялась в район $88,70/барр., а золото снизилось в район $1791/oz.

Мировые цены на нефть в понедельник вечером, готовясь продемонстрировать сильнейший месячный рост с февраля 2021 года и в данный момент, растут примерно на 0,55%; участники рынка продолжают оценивать положение вокруг спроса на рынке. С одной стороны, холодная зима в США поддерживает ожидания относительно повышенного спроса на нефть. С другой стороны, геополитическая напряженность между Россией и Украиной создает риски возникновения перебоев с поставками.

Кроме того, инвесторы ожидают заседания ОПЕК+, которое запланировано на среду. В этот день страны альянса примут решение о добыче нефти в марте. Рынки полагают, что они продолжат ежемесячно наращивать свою совокупную добычу на плановые 400 тысяч баррелей в день в среднем.


В ходе торгов понедельника стоимость нефти демонстрирует разнонаправленную динамику торгов, к вечеру понедельника рост примерно на 0,55%, а цена марки Brent превышала отметку в $89,00/барр.

Цены на нефть росли по итогам пяти прошедших недель подряд. За это время нефть подорожала примерно на 20%, а стоимость нефти марки Brent подскочила до максимума с 2014 года, превысив 89 долларов за баррель.

На этой неделе сильнейший импульс цены на нефть получат от встречи ОПЕК+, на которой альянс должен будет просигнализировать о готовности использовать свободные мощности для сдерживания сверхвысоких цен на нефть, считают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Участники рынка продолжают ожидать новые сигналы по балансу спроса и предложения на рынке. Так, на 2 февраля запланировано очередное заседание ОПЕК+, по итогам которого организация примет решение по сделке о добыче нефти. С августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.

На данном этапе нефть марки Brent образовала боковой диапазон $87,60-90,05/барр., в котором торгуется 3 сессию подряд. Основной сценарий - это покупканефти после завершения коррекционного снижения от восходящего импульса в направлении к следующему уровню сопротивления $91,00/барр. Это станет возможно после закрепления выше ранее пробитого уровня сопротивления $90,00 и далее к 90.50/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $87,60 и далее к 87,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $86,00/барр. и ниже, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото в понедельник вечером рост до 1796/oz, Спрос на драгоценный металл восстанавливается после падения на 3,5% за три предыдущие торговые сессии, поддержку восстановлению оказывает снижение курса доллара.

В предыдущие три торговых дня стоимость золота упала на 3,5% из-за ожиданий по монетарной политике, которые поддерживали рост курса доллара. Теперь стоимость золота корректируется, а индекс доллара ослабевает, что оказывает поддержку драгметаллу. Индекс доллара опускается на 0,4%, до 96,89 пункта. Золото традиционно выступает как актив убежище от рисков.

Укрепление доллара сдерживает стоимость золота, которое в этом случае становится менее доступным при его покупке в другой валюте, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

С открытия торгов в понедельник биткоин растет в цене: с $37 560 в пятницу до $38 170 в понедельник на торгах днем. Но ближе к вечеру рост усилился, за последние сутки рост составляет почти 0,85%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $38 248 в понедельник. Инструмент торгуется в границах нисходящего канала D1 формата и в данный момент пытается продолжить ранее начатый коррекционный рост, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции. Закрепление цены ниже поддержки $32 700 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $30 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – рост и закрепление выше сопротивления $39 000 может вызвать некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $40 000 и выше.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира. На сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 75578070 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль – снижение на 0,50% до 77,44, а к евро/рубль – растет на 0,03%, до 86,81.

Пара доллар/рубль в понедельник на фоне некоторого затишья в геополитической и санкционной напряженности и росте нефтяных цен - рубль укрепляется. При закреплении ниже уровня поддержки 77,05 руб., откроется путь в направлении 76,50 руб., и далее к 76.00 руб. и ниже.

По состоянию на 19:52 мск курс евро к доллару рост до 1,1212 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,114 доллара; курс доллара к иене - снижение до 115,19 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 115,20 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снизился на 0,55%, до 96,73 пункта.

По итогам прошлой недели доллар к евро укрепился на 1,7%, настолько же прибавил в весе и весь индекс, достигнув в пятницу 97,44 пункта, что стало самым высоким значением за полтора года.

В предыдущие дни Федеральная резервная система (ФРС) США заявила о готовности в скором времени ускорить ужесточение монетарной политики, что позитивно для национальной валюты. Поэтому сегодня это может быть лишь лёгкая коррекция в связи с сезонным фактором (закрытием месяца).

Следующим важным фактором для американской валюты станет статистика безработицы в США, которая будет опубликована в пятницу. Аналитики прогнозируют, что в январе безработица в стране оставалась на уровне в 3,9%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 155 тысяч.

В итоге, доллар снижается, а евро растет к рублю на 0,50 и 0,03%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,35 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 31.01-04.02.22 г., мы можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — это возобновление укрепления актива в направлении к отметке 77,03 руб., а при закреплении ниже 77,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 76,50 руб. и далее к 76,00 руб.; это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, продолжении роста нефтяных цен в направлении к $87,00-91,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при возобновлении снижения цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 78,00, далее к 78,50 и далее в направлении к 79,00 руб. и 80.00 руб. в рамках более глубокой коррекции от всей волны укрепления. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $84-79/барр. и ниже.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 01.02.22 в 03:30 - Объём розничных продаж в Австралии (м/м), 06:30 - Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке, 11:55 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии, Изменение количества безработных в Германии, 12:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании, 16:30 - ВВП Канады (м/м), 18:00 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM, Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США, 02.02.22 в 00:45 - Изменение занятости в Новой Зеландии (кв/кв), 13:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), 16:15 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP, 18:30 - Запасы сырой нефти в США, 03.02.22 в 12:30 - Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, 15:00 - Отчет Банка Англии по инфляции, Решение по процентной ставке Банка Англии, Протокол заседания Комитета по денежной политике Банка Англии, 15:45 - Ставка по депозитным средствам в еврозоне, Ставка маржевого кредитования в еврозоне, Заявление по монетарной политике Европейского центрального банка, Решение по процентной ставке ЕЦБ, 16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 16:30 - Пресс-конференция ЕЦБ, 17:15 - Выступление главы Банка Англии Бейли, 18:00 - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM, 04.02.22 в 12:30 - Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании, 16:30 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, Уровень безработицы в США, 16:30 - Изменение занятости в Канаде, 18:00 - Индекс деловой активности в Канаде от Ivey.

Индекс доллара США – снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 96,73.

Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 0,65%, торгуются у 1,1215.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,05% до 115,19.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,21% до $1,3432.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 1,06% до 0,7060.

Цены на нефть показывают рост на 0,55%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $89,00 за баррель.