© All Rights Reserved.
2022 | paritet.group

Карантин в Ухани, подорожание нефти и рекордная инфляция в Еврозоне

31 октября 2022
В последний день октября рубль снизился по отношению к ценам закрытия пятницы. В моменте рубль был 61,47 руб. за доллар и 61,04 руб. за евро на Форекс. В среду вечером в момент нефть марки Brent показывает снижение в районе 2,50% и торгуется вблизи значения $91,50/барр.

Фондовые рынки

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом более 2%. По итогу дня: Индекс S&P 500 +2.46%, Dow Jones Industrial Average +2,59%, Nasdaq 100 +2.87%. Нефть Brent снизилась в район $94,22/барр., а золото снизилось в район $1648/oz.

Нефть

Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются в пределах 2,50%, на фоне коронавирусных ограничений в Китае. Стоимость марки Brent снизилась в моменте к $91,50/барр. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $91,70/барр.

В городе Ухань в центральной части страны из-за выявления новых случаев коронавирусной инфекции с 26 по 30 октября был введен карантин. Ужесточение коронавирусных ограничений может негативно сказаться на экономике страны, что негативно отражается на ожиданиях вокруг спроса.

Китай почти с самого начала пандемии придерживается политики нулевой терпимости к коронавирусу, а китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире.

При этом с начала месяца нефть подорожала на 6-10% из-за опасений вокруг предложения. В начале октября государства, входящие в соглашение ОПЕК+, решили с ноября уменьшить добычу нефти на 2 миллиона баррелей, продлив действие сделки до конца 2023 года.

Прогноз по нефти

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $123,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $95,00 и далее к 106.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $89,00 и далее к 85,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $80,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Золото

Мировые цены на золото в понедельник вечером снижаются в пределах 0,30%, до 1640/oz, в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

С начала месяца золото потеряло 1,8% стоимости. При этом котировки падают уже седьмой месяц подряд, за это время драгоценный металл подешевел почти на 16%. В конце марта золото стоило примерно 1 955 долларов за тройскую унцию.

Рынки ожидают заседания Федрезерва, которое запланировано на 1-2 ноября. Участники рынка ожидают, что ФРС может повысить ставку на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Традиционно повышение ставки поддерживает доллар, к которому чувствительно золото.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,79%, до 111,62 пункта. Чем дороже доллар, тем менее доступным становится золото для покупки в другой валюте, что и обеспечивает снижение цены на этот драгоценный металл.

Влияние постоянно растущих ставок приводит к тому, что золото становится менее желательным активом, а отсутствие доходности делает другие активы, выплачивающие проценты, такие как облигации, более привлекательными вместо золота, — считают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Криптовалютный рынок

С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене, но к вечеру снижение несколько замедлилось: с $20 640 в пятницу до $20 320 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлился и за последние сутки составляет почти 1,3%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $20 842 в понедельник. Инструмент торгуется в за границами широкого нисходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее в D1-восходящем канале, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекционного роста.

Прогноз по криптовалютному рынку

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $18 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $17 000, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $20 900 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $22 500 и выше.

Валютный рынок

К 20:00 МСК доллар/рубль – снижение на 0,07% до 61,47, а евро/рубль – снижение на 0,37%, до 61,04 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль укрепился против доллара и евро-61,48 руб. и 60,88 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 62,50 руб. откроется путь в направлении к 63,50 руб. и далее к 63.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 60,50 руб, откроется путь в направлении к 60,00руб. и далее к 59.50 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару снижался до 0,9884 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9963 доллара. Непосредственно перед выходом статистики евро находился на уровне 0,9934 доллара.

Курс доллара к иене поднимался до 148,68 иены со 147,45 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,79%, до 111,62 пункта.

Годовая инфляция в еврозоне по итогам октября, согласно предварительной оценке, ускорилась до рекордных 10,7% с 9,9% месяцем ранее, в то время как прогнозировалось ускорение лишь до 10,1%. А рост ВВП валютного блока в третьем квартале, по первой оценке, ожидаемо замедлился до 2,1% в годовом выражении и до 0,2% в квартальном.

На этой неделе, 1-2 ноября пройдет очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Участники рынка закладывают повышение учетной ставки регулятором на 75 базисных пунктов. Решения Центробанка будут опубликованы в среду. По словам экспертов, итоги заседания могут оказаться благоприятными для рисковых активов.

Решение ФРС США имеет высокий приоритет, и возможность менее «ястребиного» подхода регулятора повышается, что может дать преимущество рисковым активам, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $95,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар снижается к рублю на 0,07%, евро снижается к рублю — на 0,34%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,55 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 01-04.11.22 г., можем предположить несколько сценариев.

Прогноз по валютному рынку

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 61,50 руб., а при закреплении выше 61,50 руб, откроется путь к 62,50 руб. и далее в направлении к 63,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $95-85/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 60,00 руб., а при закреплении ниже 60,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 59,50 руб. и далее в направлении к 59,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $100,00-115,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

Экономические маркеры недели. На что обратить внимание.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 01.11.22 в 04:45 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая от Caixin, 06::30 - Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке, 12:30 – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании, 17:00 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM, Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США, 02.11.22 в 00:45 - Изменение занятости в Новой Зеландии (кв/кв), 01:00 - Речь главы Резервного банка Новой Зеландии Орра, 11:55 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии, Изменение количества безработных в Германии, 15:15 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP, 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 21:00 - Решение по процентной ставке ФРС США, Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США, 21:30 - Пресс-конференция Комитета по открытым рынкам ФРС США, 03.11.22 в 11:05 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 12:30 - Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, 15:00 - Решение по процентной ставке Банка Англии, 15:30 - Выступление главы Банка Англии Бейли, 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 17:00 - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM, 17:15 - Выступление главы Банка Англии Бейли, 04.11.22 в 12:30 - Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании , 12:30 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 15:30 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, Уровень безработицы в США, 15:30 - Изменение занятости в Канаде, 17:00 - Индекс деловой активности в Канаде от Ivey.

Котировки

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 111,62.
Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.

Котировки евро/доллар – снижение на 0,85%, торгуются у 0,9878.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,80% до 148,62.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 1,28% до $1,1463.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,30% до 0,6391.

Цены на нефть показывают снижение на 2,35%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $91,70 за баррель.
31 октября / 2022