ОБЗОР РЫНКА

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника снижением. По итогу дня: Индекс S&P 500 -1.10%, Dow Jones Industrial Average -0,96%, Nasdaq 100 -1.12%. Нефть Brent снизилась в район $98,20/барр., а золото снизилось в район $1724/oz.

Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются в пределах 1,00% в ходе торгов после публикации данных Минэнерго США о запасах в стране за прошлую неделю.
Днём цены на нефть активно снижались на макроэкономическом пессимизме. Участники рынка предполагают, что ужесточение монетарной политики Федерального резерва США, анонсированное председателем Джеромом Пауэллом, может привести к укреплению доллара, что негативно для нефтяных цен, и может спровоцировать рецессию, что отразится на нефтяном спросе.

В среду вечерний рост поддерживает публикация данных Минэнерго США о запасах нефти в стране. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 26 августа, упали на 3,3 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 418,3 миллиона баррелей, в то время как аналитики ждали сокращения запасов лишь на 1,483 миллиона баррелей. При этом добыча увеличилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,1 миллиона баррелей в сутки.
Нефть марки Brent ближе к вечеру торгуется в районе в $97,10/барр.
Во вторник фьючерсы на Brent закрылись с снижением в районе в $98,20/барр

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,25%, до 108,48 пункта. Удешевление доллара делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при покупке в другой валюте.
Министры финансов стран G7 обсудят в пятницу инициативу введения потолка цен на российскую нефть, сообщил на брифинге в среду координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

На данном этапе нефть марки Brent коррекционно растет в цене от снижения ранее. Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $123,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $100,00 и далее к 106.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $92,00 и далее к 90,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $88,00/барр. и ниже, - строят предположения в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото в среду вечером растут на 0,35%, до 1730/oz., актив восстанавливается после утреннего снижения,котировки могут продемонстрировать самую длинную череду месячного снижения с 2018 года. Давление на цены оказывает повышение процентных ставок центральными банками по всему миру.

Представитель ФРС Лоретта Местер заявила, что центральный банк к началу следующего года должен поднять процентную ставку выше 4%.
Между тем инфляция в еврозоне обновила рекордный максимума и в скором времени может достичь двузначных значений. Это означает, что Европейский центральный банк продолжит резко повышать процентные ставки.
Золото считается активом-убежищем в периоды экономической и геополитической нестабильности. Однако повышение процентных ставок негативно отражается на привлекательности золота для инвесторов.
Динамика золота при приближении к ключевому уровню 1700 долларов за унцию продемонстрирует масштабы поддержки, которой пользуется этот драгоценный металл на фоне опасений относительно рецессии мировой экономики и последствий российско-украинского конфликта, строят предположения в учебно-аналитическом центре Паритет.

Инвесторы анализируют данные, свидетельствующие об увеличении числа рабочих мест в частном секторе США в августе на 132 000 после роста на 270 000 в июле.

Золото чувствительно к сигналам от Федрезерва, так как это отражается на долларе, который, в свою очередь, влияет на стоимость драгоценного металла.

Становится все более ясно, что центральные банки продолжат ужесточать денежно-кредитную политику из-за беспрецедентного инфляционного давления, предполагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

С открытия торгов в среду биткоин рос в цене: с $19 880 во вторник до $21 490 в среду на торгах днем. Ближе к европейской сессии инструмент остановился в своем росте. За последние сутки рост составляет почти 1,75%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $21 490 в среду. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее и в D1-нисходящем канале, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции.

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $19 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $18 000 и, возможно, ниже, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $21 700 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $22 500 и выше.

К 20:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,48% до 60,23, а евро/рубль – рост на 2,97%, до 60,83 на Форекс.
Пара доллар/рубль. В среду рубль снижается против доллара и евро-60,23 руб. и 60,45 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 60,50 руб. откроется путь в направлении к 62,00 руб. и далее к 63.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 59,00 руб, откроется путь в направлении к 58,00руб. и далее к 57.50 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару рос до 1,0052 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0012 доллара. До выхода статистики евро дешевел к доллару до 1,0004 доллара.
Курс доллара к иене снижался до 138,62 иены со 138,79 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,23%, до 108,53 пункта.
Согласно опубликованным данным, число рабочих мест в частных компаниях США в августе выросло на 132 тысячи. В июле показатель увеличился на 270 тысяч.
В пятницу же ожидаются данные по безработице в стране. Как полагают эксперты, показатель в США сохранился на уровне июля в 3,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 300 тысяч после увеличения на 528 тысяч.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $100,00/барр. сорта Brent.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,25%, до 108,48 пункта

В итоге доллар вырос к рублю на 0,48%, евро растет к рублю — на 2,97%. Рублевая цена нефти колеблется около 6,80 тысячи за баррель сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 60,50 руб., а при закреплении выше 60,50 руб, откроется путь к 61,50 руб. и далее в направлении к 62,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $95-80/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 59,00 руб., а при закреплении ниже 59,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 58,50 руб. и далее в направлении к 57,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $110,00-120,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 108,45.

Евро торгуется с ростом в среду на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 0,48%, торгуются у 1,0060.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,07% до 138,69.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,16% до $1,1635.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,10% до 0,6859.

Цены на нефть показывают снижение на 0,70%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $97,20 за баррель.