Федрезерв может замедлить темпы подъёма
% ставки

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день снижением. По итогу дня: Индекс S&P 500 -1.54%, Dow Jones Industrial Average -1,45%, Nasdaq 100 -1.58%. Нефть Brent поднялась в район $84,80/барр., а золото поднялось в район $1750/oz.

Участники рынка обеспокоены тем, что усиление ограничений деловой активности в КНР, второй крупнейшей экономике мира, в связи с новой вспышкой коронавируса может спровоцировать замедление глобального экономического роста.

Между тем в центре внимания были заявления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) США в отношении их прогнозов дальнейшей монетарной политики.

Федрезерв может замедлить темпы подъема процентной ставки, однако, пока не планирует прерывать сам процесс, сказала президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер в интервью Financial Times. «С учетом того, что мы начинаем продвигаться в сторону ограничительного уровня ставок, у нас есть возможность замедлить темпы повышений и оценить последствия», - отметила она.

Октябрьский отчет об инфляции был хорошим, отметила Местер, добавив, что она предпочла бы дождаться еще нескольких отчетов и увидеть более устойчивое замедление инфляции. Также она хотела бы увидеть более сбалансированную ситуацию на рынке труда.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Брайан Баллард в свою очередь, считает, что ФРС придется держать ключевую ставку выше 5% на протяжении 2023 года и до начала 2024 года для того, чтобы эффективно побороть инфляцию. «Я думаю, что нам необходимо держаться на этом уровне (выше 5% - ИФ) на протяжении всего 2023 года», - заявил Баллард в интервью MarketWatch.

Участники рынка на этой неделе ждут публикации ряда важных показателей, включая пересмотренные данные об изменении ВВП США в третьем квартале, а также данные о состоянии рынка труда в ноябре.

Рынок также следит за сезоном предрождественского шопинга. В «Чёрную пятницу» совокупные онлайн-покупки американцев составили рекордные $9,12 млрд, показали данные Adobe Analytics. Это на 2,3% превышает прошлогодний показатель. Участники рынка также продолжили оценивать квартальные отчеты компаний.

Мировые цены на нефть в среду вечером растут в пределах 3,00% после публикации статистики по запасам нефти в США, макроэкономические факторы продолжают играть ключевую роль в ценообразовании, также рынки реагируют на факторы со стороны спроса и предложения, такие как скорое заседание ОПЕК+ и смягчение коронавирусных ограничений в Китае.

Инвесторы ожидают заседания ОПЕК+, которое запланировано на воскресенье, 4 декабря. Ранее СМИ сообщали, что на заседании альянс может рассмотреть дополнительное сокращение добычи нефти, однако посчитали такой исход маловероятным. Цены на нефть реагируют на новости о сокращении добычи повышением.

Ранее в среду стало известно, что китайские власти с 1 декабря ослабят коронавирусные ограничения на территории экономической зоны аэропорта Чжэнчжоу в Китае, где расположен завод тайваньской компании Foxconn по производству iPhone. Инвесторы встречают сообщения о смягчении карантинных мер в КНР с оптимизмом, так как это оказывает положительный эффект на экономику страны и обеспечивает рост спроса на энергоносители, такие как нефть.

Помимо этого, участники рынка обращают внимание на статистику по запасам нефти в США, опубликованную в среду Минэнерго страны. Коммерческие запасы (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 25 ноября, упали сразу на 12,6 миллиона баррелей или на 2,9%, — до 419,1 миллиона баррелей. Показатель находится на минимуме с августа нынешнего года. Кроме того, стратегический резерв уменьшился на 1,4 миллиона баррелей или на 0,4%, — до 389,1 миллиона баррелей. Показатель снижается еженедельно начиная с сентября 2021 года и сейчас находится на минимуме с марта 1984 года.

Ранее в среду Минэнерго США опубликовало статистику по запасам нефти в США. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 ноября, снизились на 3,7 миллиона баррелей, или на 0,8%, — до 431,7 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.

Кроме того, стратегический резерв нефти в США уменьшился на 1,6 миллиона баррелей или на 0,4%, — до 390,5 миллиона баррелей, добавляет министерство. Показатель снижается еженедельно начиная с сентября 2021 года и сейчас находится на минимуме с марта 1984 года.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период снизились до 24,7 миллиона баррелей с 25,6 миллиона.

Запасы бензина в США выросли на 3,1 миллиона баррелей (на 1,5%) — до 211 миллионов баррелей. Аналитики ждали роста лишь на 0,38 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1,7 миллиона баррелей (на 1,6%) и составили 109,1 миллиона баррелей. Прогнозировалось снижение на 0,55 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 18 ноября, не изменилась по сравнению с предыдущей неделей и составила 12,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Нефть марки Brent ближе к вечеру торгуется в районе в $86,70/барр.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,10%, до 106,86 пункта.

Основной сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $85,00 и далее к 82,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $80,00/барр. и ниже, - строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Альтернативный сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $123,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $95,00 и далее к 97.00/барр и выше.

Мировые цены на золото в среду вечером демонстрирует динамику в сторону роста, но в пределах 1,00%, до 1765/oz.

Доходность гособлигаций США повысилась на данных, свидетельствующих о более сильном, чем ожидалось, росте крупнейшей экономике мира в 3-м квартале 2022 года. Рост доходности негативно отразился на привлекательности золота, не приносящего процентного дохода.

Динамика доллара ограничила пространство для падения котировок золота. Доллар снизился на 0,3% против корзины других основных валют и может продемонстрировать самое сильное месячное падение более чем за десять лет.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,10%, до 106,86 пункта. Чем дороже доллар, тем менее доступным становится золото для покупки в другой валюте, что меньше спрос на этот драгоценный металл.

С открытия торгов в среду биткоин растет в цена, но к вечеру рост замедлился и началась коррекция в цене: с $16 435 во вторник до $16 820 в среду на торгах днем. Ближе к американской сессии инструмент остановился в своем росте и начала коррекционный снижение. За последние сутки рост составляет почти 2,35%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $17 088 в среду. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции.

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $15 400 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $14 000 и, возможно, ниже, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $17 200 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $18 500 и выше.

К 20:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,05% до 60,99, а евро/рубль – рост на 0,66%, до 63,23 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В среду рубль ослаб к доллару и ослаб к евро-60,99 руб. и 63,08 рублей соответственно на Московской бирже.

Стоимость доллара снижается к евро в среду вечером на ослаблении доллара США.

При закреплении выше уровня сопротивления 61,50 руб. откроется путь в направлении к 62,50 руб. и далее к 63.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 60,00 руб, откроется путь в направлении к 59,50руб. и далее к 59.00 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару снижался до 1,03 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0327 доллара. Днем евро, напротив, дорожал к доллару, а в 17.30 мск, что совпадает с открытием американских торговых площадок, европейская валюта начала резко ослабевать.

Курс доллара к иене увеличивался до 139,4 иены со 138,68 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,3%, до 107,14 пункта.

Валютные инвесторы в среду оценивают американскую макростатистику. ВВП США в третьем квартале 2022 года, согласно второй оценке, вырос на 2,9% в пересчете на год. Первая оценка Минторга страны предполагала увеличение показателя на 2,6%. Также в среду были опубликованные предварительные данные, согласно которым число рабочих мест в частных компаниях США в ноябре выросло на 127 тысяч при прогнозе в 200 тысяч.

Позднее на этой неделе, в пятницу, минтруд страны опубликует данные по рынку труда за ноябрь. Аналитики ждут, что безработица в США осталась на уровне октября в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч.

Участники рынка предполагают, что ухудшающиеся экономические показатели побудят ФРС замедлить темпы повышения учетной ставки

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар подрос к рублю на 0,05%, евро подрос к рублю — на 0,66%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,60 тысячи за баррель сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 61,50 руб., а при закреплении выше 61,50 руб, откроется путь к 62,50 руб. и далее в направлении к 63,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности и снижении нефтяных цен в район $90-80/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 60,50 руб., а при закреплении ниже 60,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 60,00 руб. и далее в направлении к 59,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $95,00-100,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 106,86.

Евро торгуется с ростом в среду на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар - снижение на 0,03%, торгуются у 1,0324.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,40% до 139,25.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,06% до $1,1946.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,30% до 0,6708.

Цены на нефть показывают рост на 2,90%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $86,70 за баррель.