ОБЗОР РЫНКА

30 ноября 2020
В начале торговой недели и в последний день ноября рубль открыл торги ценовым разрывом вниз, укреплением, на позитивном внешнем фоне и росте цен на нефть на старте торгов, позднее днем рубль развернулся и стал слабеть на фоне роста на глобальном рынке и снижения нефтяных цен в ожидании встречи участников стран сделки ОПЕК+, которая состоится 1 декабря, и на которой будет решаться вопрос о возможности продления данной сделки еще на 3 месяца. Мировые фондовые индикаторы и нефтяные цены с начала дня активно снижались. Несмотря на некоторое замедление распространения коронавируса в мире, в азиатском регионе пандемия только набирает обороты, что вызывает опасение у инвесторов.
Не сумели сломить негативную тенденцию биржевых площадок и сильные данные по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг Китая, превзошедшие ожидания.

В моменте рубль был 76,57 рублей за доллар и 91,52 рублей за евро. Нефть с открытия торгов устремилась вниз. Сейчас Brent снижается на 1,9% вблизи значения $47,34.

Фондовые индексы и акции США выросли на низких объемах торгов после праздников. S&P 500 по итогам дня +0.2%, Nasdaq 100 +0.9%, Russell 2000 +0.6%. Лидерами были сектора Health Care +0.9%, Communication Services +0.6% и Technology +0.5%; в отстающих - Energy -1.2%, Utilities -1.0% и Financials -0.3%. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась на -4 бп до 0.84%, а USD снизился против валют G-10. Нефть Brent выросла на +0.8% до $48.18/барр., а Золото скорректировалось до $1,788/oz.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 37,90 пункта или 0,13% до уровня в 29910,37 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 8,70 пункта или 0,24% до отметки 3638,35 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 111,44 пункта или 0,92% и достиг отметки 12205,85 пункта.

Новости ОПЕК+. Саудовская Аравия и Россия вызвали министров картеля, которые следят за сокращением добычи нефти, на внеплановую встречу завтра на фоне признаков разногласий между членами участвующих в сделке ОПЕК+. Ожидается, что если группа разрешит разногласия участников сделки, то на этом фоне есть риск, что решение вопроса на внеплановой встрече ОПЕК+ могут отложить. Но недавнее ралли Brent может ослабить аргументы в пользу быстрых и решительных действий.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 13760190 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль - рост на 0,75% до 76,43, а к евро/рубль - рост на 0,63%, до 91,30.

Нефть после обновления максимумов августа, пытается уйти в нисходящую коррекцию от последней стремительной волны роста в ноябре. Сейчас Brent снижается на 1,9%, и торгуется около отметки $47,34.

Пара доллар/рубль в понедельник торгуется разнонаправленно, но больше со склонностью к ослаблению, двигаясь в середине диапазона 75,30–76,68. Котировки отскочили от уровня поддержки 75,50, поэтому увеличивается вероятность развития более серьезной восходящей коррекции с ближайшей целью на уровне 77 руб.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 30 ноября 2020
Что касается перспектив на данную торговую неделю, то для продолжения укрепления рубля по отношению к доллару, нужно его уверенное закрепление под уровнем 75,50. В противном случае, мы снова можем увидеть очередную попытку роста актива в направлении к 77,00 и выше, если цены на нефть развернутся и возобновят падение в направлении к 40.00 долларов за баррель и ниже, и на усилении геополитических и санкционных рисков.

UST подросли после выхода слабых данных по рынку труда, UST10Y 0.84 (-4 бп).

Рынки не очень ликвидные из-за длинных выходных. Развивающиеся рынки закрылись в среднем чуть выше, буквально на ширину бид/аск спреда.

Российские еврооблигации и ОФЗ завершили день без изменений.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов, динамика развития второй волны коронавируса в России и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 01.12.20 в 04:45 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая от Caixin, 06:30 - Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке, 11:55 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии, Изменение количества безработных в Германии, 12:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании, 13:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), 16:30 - ВВП Канады (м/м), 18:00 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла, Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM, 20:00 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 02.12.20 в 03:30 - ВВП Австралии (кв/кв), 16:15 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP, 18:00 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла, 18:30 - Запасы сырой нефти в США, 03.12.20 в 12:30 - Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, 16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 18:00 - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM, 04.12.20 в 03:30 - Объём розничных продаж в Австралии (м/м), 12:30 - Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании, 16:30 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, Уровень безработицы в США, 16:30 - Изменение занятости в Канаде.

Индекс доллара США – снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 91,838.

Евро торгуется с понижением в понедельник на укреплении доллара США.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,08% и торгуются у 1,1953.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,21% до 104,28.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,27% до $1,3350.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,41% до 0,7353.

Цены на нефть показывают снижение на 1,9%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $47,34 за баррель.
30 ноября / 2020

Made on
Tilda