ОБЗОР РЫНКА

30 мая 2022
В самом начале последней торговой недели рубль торгуется с укреплением и продолжает снижаться по отношению к ценам закрытия пятницы.
В моменте рубль был 59,60 руб. за доллар и 64,95 руб. за евро на Форекс. Сегодня в момент Brent показывает рост на 1,8% и торгуется вблизи значения $117,70/барр.
Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели в плюсе на ожиданиях скорого завершения спецоперации России на Украине. По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.37%, DowJonesIndustrialAverage +0,50%, Nasdaq 100 +0.40%. Нефть Brent поднялась в район $115,65/барр., а золото поднялось в район $1853/oz.

DowJonesIndustrialAverage зафиксировал самый большой дневной процентный прирост с ноября 2020 года, поскольку рынок надеется, что военный конфликт между Россией и Украиной скоро закончится с минимальными экономическими последствиями для США.
Цены на нефть поднялись выше $115 за баррель, что усилило некоторые опасения по поводу роста стоимости энергоносителей. Была небольшая заминка на новостях о том, что США присоединятся к ЕС с санкциями против президента России Владимира Путина, но акции все равно закрылись на максимумах сессии. Несмотря на улучшение геополитических перспектив, участникам рынка напомнили, что инфляция по-прежнему остается высокой — индекс цен PCE в январе продолжил рост на максимальных уровнях за несколько десятилетий.
Участники рынка сократили чистые длинные позиции по доллару США на последней неделе, согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, опубликованным в пятницу. Доллар США понизился по отношению к крупнейшим мировым валютам, а курс евро в свою очередь вырос до уровня $1,1273 (+0,70%).

Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут в пределах 2%, рынки оценивают перспективы спроса на сырьё, рост до 1,80% и торгуются в районе в $117,70/барр..

Ранее в понедельник цены на нефть поднимались более чем на 1,8% в ожидании роста спроса в связи с предстоящим летним автомобильным сезоном в США.

На данном этапе нефть марки Brent растет в цене. Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $131,00/барр. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $120,00 и далее к 125.00/барр и выше.

«Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $104,00 и далее к 100,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $95,00/барр. и ниже», - строят предположения в учебно-аналитическом центре Паритет.
Мировые цены на золото в понедельник вечером растут на 0,41%, до 1858/oz на более слабом долларе, в то время как участники рынка сохраняют осторожность из-за глобальной неопределенности.

В понедельник вечером золото продолжает дорожать в качестве актива-убежища. Так, например, повышают спрос на золото неопределенность вокруг перспектив восстановления глобальной экономики.
В то же время разнонаправленное и постоянно меняющееся влияние на рынок драгметаллов оказывают как карантинные китайские новости, так и военная операция России на Украине.

С открытия торгов в понедельник биткоин растет в цене: с $29 160 в пятницу до $30 700 в понедельник на торгах днем. Ближе к вечеру рост усилился и за последние сутки составляет почти 4,70%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $30 920 в понедельник. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции.

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $27 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $25 500, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $31 500 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $34 500 и выше.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира. На сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 85716210 человек.
К 20:00 МСК доллар/рубль – снижение на 6,67% до 62,25, а евро/рубль – рост на 0,55%, до 69,04 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль растет против доллара и евро-62,27 руб. и 64,30 рублей соответственно на Московской бирже. При закреплении ниже уровня поддержки 60,00 руб. откроется путь в направлении к 59,00 руб. и далее к 58.00 руб. и ниже.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару растёт до 1,0783 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0727 доллара. Днём до выхода статистики показатель находился на уровне 1,077 доллара.
Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 127,56 иены со 127,11 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,28%, до 101,39 пункта.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти растет выше психологически значимого уровня $110,00/барр. сорта Brent. Днем цена барреля Brent поднимались на 1,70% и торгуется вблизи значения $117,70/барр.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) падает на 0,28%, до 101,39 пункта.

В итоге, доллар падает к рублю на 6,67%, евро падает к рублю — на 0,50%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,50 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 30.05-03.06.22 г., можем предположить несколько сценариев.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 30 мая 2022
Первый сценарий —это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 60,00 руб., а при закреплении ниже 60,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 56,00 руб. и далее в направлении к 53,00 руб.; это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, продолжении роста нефтяных цен в направлении к $115,00-125,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 66,50 руб, а при закреплении выше 66,50 руб, откроется путь к 67,50 руб, и далее в направлении к 69,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $95-80/барр. и ниже.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 31.05.22 в 04:30 – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая, 10:55 – Изменение количества безработных в Германии , 12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), 15:30 - ВВП Канады (м/м), 17:00 - Индекс доверия потребителей США от CB, 01.06.22 в 04:30 - ВВП Австралии (кв/кв), 04:45 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая от Caixin, 10:55 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии, 11:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании, 14:00 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 17:00 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM, Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США, 17:00 - Решение по процентной ставке Банка Канады, 02.06.22 в 04:30 - Объём розничных продаж в Австралии (м/м), 15:15 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP, 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 18:00 - Запасы сырой нефти в США, 03.06.22 в 15:30 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, Уровень безработицы в США, 17:00 - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 101,39.

Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 0,55%, торгуются у 1,0787.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,35% до 127,56.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,31% до $1,2655.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,51% до 0,7197.

Цены на нефть показывают рост на 1,80%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $117,63 за баррель.
30 мая / 2022

Made on
Tilda