ОБЗОР РЫНКА

30 марта 2022
В середине последней торговой недели марта рубль укрепляется уже четвертую торговую сессию, пусть и коррекционно на данный момент, но пытается укрепляться на, возможно, высоких ценах на нефть и некоторой разрядке в геополитической напряженности, ввиду продолжающихся переговорных процессов между Россией и Украиной и на поэтапном неизбежном переходе продаже газа для не дружественных России стран за рубли, а не за доллары или евро.
Укреплению рубля в ходе торгов днем способствует восходящая динамика нефтяных цен в район $112.00/барр. за нефть марки Brent. В моменте рубль был 82,50 руб. за доллар и 89,90 руб. за евро на Форекс. Цена на нефть растет вечером на 3,60%, и торгуясь в моменте в районе 111,60/барр.

По итогу дня S&P 500 +1.23% индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average +0,97%, Nasdaq 100 +1.80%. Доходность 10-летних US Treasuries упала до 2.391%, а USD ослаб против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent снизилась в цене до $111.20/барр., а золото снизилось до $1919/oz.

Фондовые рынки по всему миру выросли во вторник, а цены на нефть упали на 2 доллара за баррель, поскольку инвесторы отметили признаки прогресса в переговорах между Россией и Украиной, которые, как они надеялись, приведут к урегулированию пятинедельного конфликта.
Несмотря на то, что правительство США предупредило, что последний шаг России является признаком того, что она передислоцирует, а не выводит войска, инвесторывкладывают средства в рискованные активы, игнорируя рост инфляции и неизбежное повышение ставок, которые могут омрачить перспективы роста и перевернуть ажиотаж на фондовом рынке.

Многие участники рынка опасаются, что военная операция на Украине и особенно резкий рост цен на нефть могут разогнать инфляцию и замедлить экономический рост в США и Европе.

Биткоин в среду продолжает ранее начатое коррекционное снижение. В данный момент актив торгуется на отметке в $47 140. Инструмент торгуется у верхней границы восходящего канала D1 формата и в данный момент пытается продолжить коррекционное снижение от волны роста ранее. Закрепление цены выше сопротивления $48 000 может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $49 500 и выше, считают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – снижение и закрепление ниже поддержки $44 700, что может вызвать некоторое понижение актива в направлении к более низким ценам в направлении к $42 000 и ниже.

Мировые цены на нефть в среду вечером растут в среднем на 3,50%, после выхода еженедельной статистики из США о запасах нефти, стоимость марки Brent торгуется в районе $111,60/барр.

Рост немного замедлился в связи с некоторыми положительными факторами, ранее стоимость двух марок росла примерно на 3,7%. Так, запасы бензина и дистиллятов за неделю увеличились, хотя аналитики наоборот ожидали снижения. Также добыча нефти выросла к уровню предыдущей недели на 100 тысяч баррелей в сутки. Но при этом по данным минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю по 25 марта снизились на 3,4 миллиона баррелей — до 409,9 миллиона баррелей, что является минимальным показателем с конца сентября 2018 года. По мнению аналитиков, показатель снизился лишь на 1 миллион баррелей.
Кроме того, на рынки влияет неопределенность итогов переговоров между Россией и Украиной. Опасения вернулись в связи с заявлением пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова по поводу того, что по итогу недавних переговоров между Россией и Украиной Кремль не может констатировать каких-то прорывов.

Мировые цены на золото в среду вечером растут почти на 1,03%, поднялись выше 1930/oz, золото торгуется в районе $1,931/oz. Геополитические риски и инфляционное давление поддерживают котировки металла.

Геополитические риски и инфляционное давление продолжают поддерживать стоимость золота, которое традиционно выступает как надежный актив и инфляционный хедж. Ситуация вокруг России и Украины создает большую неопределенность в перспективах мировой экономики.
Некоторое снижение доходности гособлигаций США также способствует росту цен на золото. Доходность десятилетних US Treasuries снижается до 2,391% с уровня предыдущего закрытия в 2,400%. До этого доходность заметно выросла.

Рынки будут волатильными до тех пор,пока не завершится специальная военная операция на Украине, считают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Курс доллара к иене при этом снижается на 0,74% — до 121,93 иены за доллар. Иена в периоды нестабильности также пользуется спросом как актив-убежище. К евро доллар слабеет, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается примерно на 0,55%.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 81686630 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

Российская валюта завершила торги вторника на отметке 87,16 руб., укрепившись на 2,30% по отношению к американскому доллару на оптимистичном внешнем фоне. Рубль на данной торговой неделе в основном укрепляется и снижается по отношению цен закрытия вторника от мощной волны роста ранее на некоторой разрядке геополитической и санкционной напряженности, рисков, с ними связанных, и росте цен на нефть.

На российском валютном рынке в среду рубль укрепляется к доллару и к евро, отыгрывая некоторое снижение геополитической напряженности. Улучшение конъюнктуры мировых рынков добавляет поддержки рублю.

Российская валюта в среду укрепляется после некоторого снижения в первой половине дня. В среду поддержка рублю приходит от сообщений по переговорам между Россией и Украиной, что несколько разряжает обстановку. Геополитические и санкционные риски продолжают быть основным фактором возросшей курсовой волатильности рубля.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 30 марта 2022
Рубль ощутимо растет в среду, доллар снизился до 84,55 рублей, евро снижается до 94,15 рублей, обе валюты обновили в ходе торгов недавние минимумы, следует из данных Московской биржи.

На российском валютном рынке сохраняется повышательная тенденция четвертую сессию подряд. Президент России Владимир Путин заявил ранее, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла, оплата газа будет переведена в рубли. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.

Между тем, нефть продолжает расти сегодня на 3,60% до $111,60/барр. Впрочем, этот фактор сейчас остается второстепенным для динамики курса рубля.

В итоге, доллар падал к рублю на 5,6%, евро упал 0,9%. Рублевая цена нефти составила около 12,5 тысяч за баррель сорта Brent.

Рынок нефти смог на данный момент удержаться выше психологически значимого уровня $100.00/барр. Марка Brent растет на 3,6% до $111.60/барр. Этому способствовало еженедельная статистика по нефти в США. Рост немного замедлился в связи с некоторыми положительными факторами, ранее стоимость двух марок росла примерно на 3,7%. Так, запасы бензина и дистиллятов за неделю увеличились, хотя аналитики, наоборот, ожидали снижения. Также добыча нефти выросла к уровню предыдущей недели на 100 тысяч баррелей в сутки. Но при этом по данным минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю по 25 марта снизились на 3,4 миллиона баррелей — до 409,9 миллиона баррелей, что является минимальным показателем с конца сентября 2018 года. Аналитики полагали, что показатель снизился лишь на 1 миллион баррелей.

Рубль в среду укрепляется против доллара и евро на Форек. Доллар США снижается в направлении к промежуточному уровню поддержки 82,00 руб., а при закреплении под ним - ценам откроется дорога и в район 80,00 руб. и возможно даже ниже.

В целом основным фактором для нефти остается баланс между запасами и спросом на сырье в условиях напряженной геополитической ситуации.
На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 83,00 руб. и 82,00 руб., и далее к 80.00 руб., сопротивление – 88,80 руб., и далее 94,00 руб. Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента.

Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 82,00 руб. и далее в направлении к 80,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, продолжении роста нефтяных цен в направлении к $115,00-125,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются сильные геополитические и санкционные риски, и при возобновлении снижения цен на нефть, можно предположить некоторое продолжение ослабления рубля. К примеру, в рамках данной недели в направлении к уровню сопротивления 88,80 - 95,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $100-90/барр. и ниже.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 97,90.

Котировки евро/доллар – рост на 0,65%, торгуются у 1,1157.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,76% до 121,92.
Котировки пары британский фунт/доллар США – рост на 0,46% до $1,3144.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - растут на 0,12% до 0,7515.

Цены на нефть показывают рост на 3,60%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $111,60 за баррель.
30 марта / 2022

Made on
Tilda