ОБЗОР РЫНКА

В моменте рубль был 73,39 руб. за доллар и 86,43 руб. за евро. В данный момент нефть марки Brent торгуется в районе цен $72,40-70,85/барр. Сейчас Brent показывает рост на 0,56% и торгуется вблизи значения $72,08/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом на фоне выступления главы ФРС Джерома Пауэлла.

Поитогудня: Индекс S&P 500 +0.88%, Dow Jones Industrial Average +0,69%, Nasdaq 100 +1.23%. Нефть Brent снизилась в район $64,60/барр., а Золото подросло в район $1780/oz.

Биржи росли в пятницу на фоне выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, который, в частности, заявил, что участники рынка считают нынешний всплеск инфляции в США временным явлением и верят в ее возвращение к 2%. По его словам, было бы ошибкой ужесточать политику центробанка в качестве реакции на явления, которые могут оказаться временными.

Глава ФРС заявил, что регулятор может в этом году начать снижать выкуп активов с рынка, но не назвал точных сроков. По его словам, решение об этом, вероятно, будет принято не раньше ноябрьского заседания ФРС.

Участники рынка также обратили внимание на статистику по США. Так, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в августе, по окончательной оценке, снизился больше ожидаемого — до 70,3 пункта с июльских 81,2 пункта. При этом доходы населения США в июле выросли на 1,1% по сравнению с июнем, в то время как ожидалось увеличение на 0,2%. Расходы американцев выросли на 0,3%, как и полагали аналитики.

Мировые цены на нефть ускорили рост в цене в понедельник до 0,55%, стоимость нефти марки Brent поднялась до $72,06/барр. в рамках коррекции от снижения ранее.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией в Мексиканском заливе, где в выходные прошел ураган "Ида", который уже ослаб до тропического шторма. Согласно данным Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE), добыча нефти в заливе была приостановлена более чем на 95%.

Участники торгов также ожидают заседание ОПЕК+, запланированное на среду, 1 сентября. В рамках предыдущего заседания ОПЕК+ решил с августа увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, продлив соглашение до конца будущего года.

На данном этапе Brent может попытаться продолжить торговлю в диапазоне цен $70,90-72,40/барр. в ожидании новых информационных поводов для дальнейших движений, а при выходе из данного диапазона вверх может продолжить рост в направлении к 73,50-72,30 и далее к $73,50/барр. и выше. Альтернативный сценарий — это возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $70,90, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $69,70/барр. и ниже, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Золото дешевеет в понедельник вечером почти на 0,40%, и торгуется в районе 1812/oz.

Спрос на золото как актив-"убежище" снижается в условиях увеличения аппетитов к риску у инвесторов.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,03%, до 92,71 пункта. Драгметалл становится менее выгодным активом для инвесторов в других валютах, считают в учебно-аналитическом центре Паритет.

С открытия торгов в понедельник биткоин прибавлял в цене: с $48 800 в пятницу до $49 411 в понедельник на торгах днем и после обновления максимума пятницы цены ушли в коррекционное снижение в ходе торгов. Снижение за последние сутки составляло почти 1,00%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $49 411 в понедельник.

Биткоин продолжает попытку роста в ходе торгов в понедельник и на данный момент торгуется выше $49 190 за монету. Инструмент торгуется в попытке выхода за границы восходящего канала D1 формата, но в рамках коррекционного снижения от последней волны роста, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекции. Закрепление цены выше сопротивления $49 400 может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $51 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – снижение и закрепление под поддержкой $45 000 может вызвать продолжение снижения актива в направлении к более низким ценам в район $42 000 и ниже.

Мировые цены на золото вернулись к снижению после роста ранее, сменив боковую консолидацию нескольких торговых сессий.

Основными факторами для снижения стоимости золота, служат возобновления аппетита к рисковым активам у инвесторов. За счёт этого драгметалл снижается в рамках торговой сессии понедельника.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 39668540 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль - снижение на 0,10% до 73,47, а к евро/рубль - снижение на 0,11%, до 86,68.

Пара доллар/рубль в понедельник на фоне роста нефтяных цен днем и позитивном внешнем фоне торгуется со снижением в рамках образовавшегося ранее торгового диапазона 73,14-74,57 руб. с уровнем сопротивления 74.57 руб. и далее при закреплении выше него откроется путь в направлении к 74.80 руб. Рост рынка нефти усиливает привлекательность на рублевые активы.

Российская валюта в понедельник укрепляется против доллара и евро, отыгрывая снижение американской валюты на форексе.

В понедельник на рынках отмечается повышение спроса на риск, на фоне чего фондовые биржи Азии закрылись в плюсе, а индексы Европы и США растут. Инвесторы продолжают оценивать комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

В рамках конференции в Джексон-Хоул Пауэлл заявил, что участники рынка считают нынешний всплеск инфляции в США временным явлением и верят в ее возвращение к 2% и, по его словам, было бы ошибкой ужесточать политику центробанка в качестве реакции на явления, которые могут оказаться временными. Он также сообщил, что регулятор может в этом году начать снижать выкуп активов с рынка, однако точных сроков не назвал.

Участники рынка также обратили внимание на статистику по Германии. Годовая инфляция в стране за август, по предварительной оценке, ожидаемо ускорилась до 3,9% с 3,8% месяцем ранее. В месячном выражении потребительские цены не изменились, хотя прогнозировался их рост на 0,1%.

Так, индекс доллара (DXY) показалснижение на 0,03% — до 92,69 пункта, снижается американская валюта и против большинства "развивающихся валют", задавая позитивный тон динамике рубля.

В целом российская валюта на этой неделе сохраняет потенциал к возможному продолжению укрепления в рамках более крупной волны укрепления рубля. В последние сессии рубль торгуется разнонаправленно. В понедельник вечером торгуется со снижением в рамках ранее образованного ценового диапазона 73,14-74,57 руб.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 30.08-03.09.21 г., мы можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 73,14 руб., а при закреплении ниже 73,14 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 72,70 руб., это будет возможно при продолжении роста нефтяных цен в направлении к $73,00-78,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при возобновлении снижения цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 74,57 и далее к 74,80 руб. в рамках более глубокой коррекции от волны укрепления ранее. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $70-64/барр. и ниже.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 31.08.21 в 04:00 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая, 10:55 - Изменение количества безработных в Германии, 12:00- Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), 15:30 - ВВП Канады (м/м), 17:00 - Индекс доверия потребителей США от CB, 01.09.21 в 04:30 - ВВП Австралии (кв/кв), 04:45 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая от Caixin, 11:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании, 15:15 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP, 17:00 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM, 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 02.09.21 в 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 03.09.21 в 04:30 - Объём розничных продаж в Австралии (м/м), 11:30 - Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, 15:30 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, Уровень безработицы в США, 17:00 - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM .

Индекс доллара США – снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 92,688.
Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,06%, торгуются у 1,1799.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,05% до 109,88.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,03% до $1,3759.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,22% до 0,7294.

Цены на нефть показывают рост на 0,56%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $72,08 за баррель.