ОБЗОР РЫНКА

Ослаблению рубля в ходе торгов днем способствует снижение нефтяных цен в район $87.50/барр. за нефть марки Brent. В моменте рубль был 76,76 руб. за доллар и 87,67 руб. за евро. Цены на нефть пытаются продолжить рост, торгуясь в моменте в районе 89,95/барр.

По итогу дня S&P 500 +0.94% индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average +0,63%, Nasdaq 100 +0.50%. Доходность 10-летних US Treasuries снизились до 1.766%, а USD ослабел против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent снизилась в цене до $88.93/барр., а золото поднялось до $1,806/oz.

Основные фондовые индексы США в среду закрылись ростом после публикации многочисленных квартальных отчетов компаний.

Между тем настроения участников рынка остаются неоднозначными: с одной стороны, они опасаются грядущего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США, тогда как с другой - выражают уверенность в восстановлении американской экономики. Это приводит к волатильности на рынке. Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли сказала в интервью MarketWatch, что выступает за повышение ключевой ставки в марте и считает, что постепенный отказ от крайне мягкой денежно-кредитной политики не станет препятствием для роста экономики.

Основные американские фондовые индексы в четверг снижаются, при этом индикатор высокотехнологического сектора теряет почти 2%.

В ночь на четверг Meta опубликовала финансовый отчет, который и привел к резкому падению её капитализации. Так, количество ежедневных пользователей популярнейшей соцсети Facebook снизилось впервые за всю историю ее существования, а прогноз бизнеса на текущий год не оправдал ожиданий инвесторов.

При этом «промышленный» индикатор теряет в значительно меньшей степени благодаря макростатистике. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 29 января, снизилось на 23 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 238 тысяч при прогнозе в 245 тысяч. Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США в январе снизился меньше ожиданий — до 59,9% с 62,3% в декабре.

Фунт стерлингов и евро дешевеют к доллару после объявления итогов заседаний Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ)

Ранее в четверг завершились заседания Банка Англии и ЕЦБ. Британский регулятор ожидаемо повысил базовую процентную ставку до 0,5% с 0,25% годовых, сохранив объем выкупа активов с рынка на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов.

ЕЦБ также ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. Кроме того, ЕЦБ сообщил, что в первом квартале 2022 года будет проводить выкуп чистых активов в рамках специальной программы PEPP медленнее, чем в предыдущем квартале. Планируется, что программа, введенная в марте 2020 года из-за пандемии, завершится к концу марта 2022 года.

Биткоин в четверг продолжает ранее начатое снижение. В данный момент актив торгуется на отметке в $36 650. Инструмент торгуется в границах нисходящего канала D1 формата и в данный момент пытается продолжить снижение, но в моменте формируется некая зона консолидации в D1 формате. Закрепление цены выше сопротивления $39 300 может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $40 000 и выше, считают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – снижение и закрепление ниже поддержки $35 500, что может вызвать некоторое понижение актива в направлении к более низким ценам в район $34 000 и ниже.

Мировые цены на нефть в четверг вечером ослабили снижение в сравнении с дневной динамикой, стоимость марки Brent торгуется в районе $89, 95/барр.

А ещё накануне цены на нефть демонстрировали активный рост, однако после заседания ОПЕК+ котировки перешли к снижению, которое до сих пор и наблюдается. Альянс решил продолжить планово наращивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, что было ожидаемо.
В целом же сегодняшнее снижение может быть обусловлено коррекцией после достижения многолетних ценовых рекордов: Brent превышала отметку в 90 долларов за баррель, WTI – приближалась к этому уровню.

Снижение доллара позитивно отражается на спросе на сырьевые товары, в том числе нефть. В этом случае они становятся более доступными при покупке в другой валюте.

Мировые цены на золото в четверг вечером падают почти на 1%, удешевление драгметалла вследствие роста доходности гособлигаций США усилилось параллельно распродажам на европейских и американских фондовых рынках и торгуется в районе $1,806/oz.

Американские фондовые рынки открылись в черверг сильным падением во главе с технологическим сектором, и больше всех теряет индекс NASDAQ — 2,3%, а акции Meta на открытии торгов рухнули в цене на 26%.

Европейские фондовые индексы опускаются более чем на 1%. Распродажа затронула и золото. Инвесторы отдают большее предпочтение инвестированию в казначейские облигации.
Доходность десятилетних US Treasuries растет до 1,84% с уровня предыдущего закрытия в 1,766%. На этом фоне золото становится менее выгодным альтернативным «надёжным» активом для инвесторов, и его стоимость падает.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 76882290 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

Российская валюта завершила торги в среду на отметке 79,09 руб., снизившись на 0,64% по отношению к американскому доллару на нейтральном внешнем фоне и попытках роста нефтяных цен в ходе торгов днем. Рубль на данной торговой неделе в основном укреплялся, но под конец недели начал коррекционно слабеть и расти от волны укрепления ранее на остановке в росте нефтяных цен и некоторой разрядке геополитической напряженности и рисков с ним связанных.

На российском валютном рынке в четверг преобладает снижение курса рубля к доллару и особенно к евро.

Попытка рынка нефти преодолеть вверх психологически значимый уровень в $89,50/барр. сорта Brent увенчалась успехом на данный момент - это оказывает поддержку курсу российской валюты к концу недели.

На российском валютном рынке в четверг отмечается снижение курса рубля против доллара и больше – против евро. Это обусловлено падением доллара валюты на форексе. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,58% до 95,38 пункта.

Рубль в четверг слабеет против доллара и больше к евро. Доллар США растет в направлении к промежуточному уровню сопротивления 77,00 руб., а при закреплении над ним - ценам откроется дорога и в район 77,50 руб. и далее к 78.00 руб.

В целом основным фактором для нефти остается баланс между запасами и спросом на сырье в условиях распространения коронавируса.

В итоге курсы доллара и евро растут к рублю на 0,63-1,82%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6,95 тысячи за баррель сорта Brent. Рубль в основном ориентируется на движение нефтяных и газовых котировок.

На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 75,50 руб. и 75,00 руб., сопротивление – 77,00 руб., 77,50 руб., 80,00 руб. и далее 80,25 руб. Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента.

Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 75,50 руб. и далее к 75,00 руб., а при закреплении ниже 75,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 74,50 руб., это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, продолжении роста нефтяных цен в направлении к $87,00-91,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски, и при возобновлении снижения цен на нефть можно предположить некоторое продолжение ослабления рубля, к примеру, в рамках данной недели в направлении к уровню сопротивления 77,500 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выход иностранных инвесторов из российских активов, и снижении нефтяных цен в район $84-79/барр. и ниже.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 95,33.

Котировки евро/доллар – растут на 1,19%, торгуются у 1,1437.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,38% до 114,88.
Котировки пары британский фунт/доллар США – растут на 0,18% до $1,3601.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - растут на 0,03% до 0,7137.

Цены на нефть показывают рост на 0,28%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $89,71 за баррель.