ОБЗОР РЫНКА

По итогу дня S&P 500 -0.67% индикатор «голубых фишек» DowJonesIndustrialAverage -1,23%, Nasdaq 100 -0.16%. Доходность 10-летних US Treasuries рост до 2.771%, а USD укрепился против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent снизилась в цене до $99.20/барр., а золото снизилось до $1760/oz.

Американские фондовые индексы США во вторник закрылись в красной зоне в ожидании новостей относительно визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Нефть Brent, служащая мировым эталоном, снизилась в цене днем на 0,50%, до $99.20/барр, в ожидании встречи стран участников ОПЕК+. Золото снизилось на 1,50%.

Во вторник американские фондовые индексы снизились на новостях вокруг визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, который вызвал опасения за возможные ухудшения отношений с Китаем.

Биткоин в среду пытается продолжить ранее начатый рост. В данный момент актив торгуется на отметке в $23 360. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и в D1- восходящем коррекционном канале. Последующее снижение и закрепление ниже поддержки $20 500, что может вызвать некоторое понижение актива в направлении к более низким ценам - $18 500 и ниже.
Альтернативный сценарий – закрепление цены выше сопротивления $24 000 в формате Н4 - может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $25 400 и выше, считают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на нефть в среду вечером продолжают снижение в среднем на 3,40% и к вечеру замедлили темпы падения.
Котировки нефти развернулись вниз после того, как Минэнерго США неожиданно сообщило об увеличении запасов нефти на отчетной неделе. Цены утратили позиции, достигнутые после решения альянса ОПЕК+ незначительно увеличить добычу нефти.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,20%, до 106,32 пункта. Удорожание доллара снижает стоимость сырьевых товаров, в том числе нефти, которая в этом случае становятся более дорогой для покупки в другой валюте.
Участники рынка оценивают опубликованную в среду еженедельную статистику от Минэнерго США по запасам нефти. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 29 июля, выросли на 4,5 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 426,6 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации Минэнерго страны.
В то же время стратегический резерв нефти в стране сократился на 4,7 миллиона баррелей или на 1% — до 469,9 миллиона баррелей, добавляет министерство. Показатель по-прежнему остается на минимумах с 1985 года.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период увеличились до 24,5 миллиона с 23,5 миллиона баррелей.
Запасы бензина в США за неделю выросли на 0,2 миллиона баррелей (на 0,1%), до 225,3 миллиона баррелей. Аналитики в свою очередь ждали снижения на 1,6 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 2,4 миллиона баррелей (на 2,1%) и составили 109,3 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 1 миллион баррелей.

Мировые цены на золото в среду вечером снижаются почти на 0,80%, доллар снижается к основным мировым валютам на росте доходности 10-летних US Treasuries, , золото торгуется в районе $1,775/oz.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,20%, до 106,32 пункта. Дорожающий доллар снижает спрос на золото, так как в этом случае драгоценный металл становится менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

На рынке драгоценного металла в среду вечером наблюдается снижение цены на 0,80%, за два дня его стоимость снизилась на 1,60%. Такой динамике способствует рост курса доллара к корзине валют шести стран, что, в свою очередь, обусловлено перспективами повышения учетной ставки Федрезервом США. Стоимость золота в среду вечером снижается на комментариях президента Федерального резервного банка Чикаго Чарльза Эванса и президента Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дэйли во вторник (оба банка входят в ФРС США о дальнейшем повышении базовой процентной ставки.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару снижался до 1,0135 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0164 доллара. За несколько минут до выхода макростатистики евро дорожал до 1,0171 доллара.
Курс доллара к иене увеличивался до 134,31 иены со 133,16 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,37%, до 106,63 пункта.
Участники рынка обратили внимание на то, что индекс деловой активности в сфере услуг США в июле вырос до 56,7% с 55,3% в июне. Опрошенные аналитики же в свою очередь ждали сокращения показателя до 53,5%.
Дополнительно на евро может влиять и статистика по розничным продажам в еврозоне – показатель в июне сократился к маю на 1,2% при ожидаемом сохранении его на прежнем уровне.

На российском валютном рынке продолжились попытки ранее начатого укрепления рубля к доллару и евро в отсутствии сильных драйверов, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Геополитические и санкционные риски продолжают быть основным фактором возросшей курсовой волатильности рубля.

На российском валютном рынке в среду закрыли торги ростом, рубль ослаб к доллару и евро. Рубль ослабел символически в среду, доллар поднялся до 60,42 рублей, евро снизилось до 61,32 рублей, следует из данных Московской биржи.

Отечественная валюта в парах с долларом и евро торгуется недалеко от уровня предыдущего закрытия и несколько раз меняла направление динамики.

Между тем, нефть продолжает снижение сегодня вечером на 3,30% до $97,20/барр. Впрочем, этот фактор сейчас остается второстепенным для динамики курса рубля.

В итоге, доллар подрос к рублю на 0,47%, евро – на 4,56%. Рублевая цена нефти составляет около 5,8 тысячи за баррель сорта Brent.

Рынок нефти на данный момент не смог удерживается выше психологически значимого уровня $100.00/барр. Марка Brent снижается вечером на 3,30% до $97.20/барр. Этому способствовалрост доллара к мировым валютам в ходе торгов днем, выход статистики по запасам сырой нефти в США, и итоги заседания стран ОПЕК+.

Рубль в среду слабеет против доллара и евро на Форекс. Доллар США поднялся в направлении к промежуточному уровню сопротивления 63,50 руб., а при закреплении над ним - ценам откроется дорога и в район 64,50 руб. и возможно даже выше.

В целом основным фактором для нефти остается баланс между запасами и спросом на сырье в условиях напряженной геополитической ситуации.

На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 58,50 руб. и 57,50 руб., и далее к 56.50 руб., сопротивление – 63,50 руб., и далее к 64,50 руб, и далее в район 68.00руб. и возможно выше.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются сильные геополитические и санкционные риски и снижаются цены на нефть, можно предположить некоторое продолжение ослабления рубля. К примеру, в рамках данной недели в направлении к уровню сопротивления 63,50 - 64,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $100-90/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 58,50 руб. и далее в направлении к 57,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, продолжении роста нефтяных цен в направлении к $100,00-115,00/барр. и выше.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 106,32.

Котировки евро/доллар – снижение на 0,14%, торгуются у 1,0150.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,73% до 134,14.
Котировки пары британский фунт/доллар США – снижение на 0,28% до $1,2138.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,28% до 0,6939.

Цены на нефть показывают снижение на 3,40%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $97,10 за баррель.