© All Rights Reserved.
2022 | paritet.group

ОБЗОР РЫНКА

29 ноября 2021
В последние дни ноября и в самом начале очередной торговой недели рубль торгуется со снижением и пытается развить некую попытку укрепления от волны роста ранее на нейтральном внешнем фоне, росте нефтяных цен и ослаблении доллара США.
В моменте рубль был 74,27 руб. за доллар и 83,59 руб. за евро. Сейчас Brent показывает рост на 5,60% и торгуется вблизи значения $75,60/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели снижением на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон", который впервые был обнаружен в Южной Африке.

По итогу дня: Индекс S&P 500 -2.27%, Dow Jones Industrial Average -2,53%, Nasdaq 100 -2.23%. Нефть Brent поднялась в район $71,58/барр., а золото поднялось в район $1791/oz.

Сообщение o появлении нового, потенциально более заразного, варианта коронавируса в Южной Африке вызвало резкую распродажу на рынках акций и сырьевых товаров.

B пятницу фондовый рынок резко упал после того, как BOЗ сообщила, что новый вариант коронавируса является более агрессивным и, по-видимому, распространяется значительно быстрее, чем дeльтa-вapиaнт, вызвавший волну заболеваний ранее в 2021 году. Усилилось беспокойство у участников рынка, что распространение нового штамма "омикрон", окажет дополнительное давление на цепочки поставок, что приведет к новому витку инфляции и замедлению экономического роста.

Новости вызвали распродажу более рискованных классов активов и переход в безопасные убежища, такие как казначейские облигации. Цены на сырую нефть West Texas Intermediate упали более чем на 1З% из-за опасений, что новый вариант приведет к новым ограничениям и нанесет ущерб спросу на энергоносители.

Мировые цены на нефть в понедельник вечером продолжают подниматься примерно на 4,10%, пытаясь развить коррекционный рост от снижения ранее, чему способствовали новости о встрече мониторингового комитета на 2 декабря ОПЕК+ в СМИ.

В ходе торгов понедельника стоимость нефти демонстрирует коррекционную восходящую динамику торгов, к вечеру понедельника рост примерно на 4,10%, а цена марки Brent превышала отметку в $74,50/барр.

В пятницу нефть подешевела до сентябрьских минимумов, котировки упали на 11%, что стало рекордными темпами снижения с апреля 2020 года. Распродажа была связана с рисками вокруг южноафриканского штамма нового коронавируса "омикрон", который Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания классифицировала как вызывающий беспокойство.

Кроме того, вспышки заболеваемости коронавирусом в некоторых частях Европы и Азии привели к вводу дополнительных ограничений на передвижение.

На фоне высоких цен на нефть крупнейшие импортеры, включая США, призывают ОПЕК и ее партнеров наращивать поставки на рынок более интенсивно. Ранее СМИ сообщали, что США обратились к некоторым странам, включая Китай, Индию, Южную Корею и Японию, с просьбой рассмотреть возможность высвобождения стратегических резервов нефти для регулирования цен на нее.

На данном этапе Brent может попытаться продолжить торговлю в рамках продолжения более глубокого коррекционного снижения от волны роста ранее. Основной сценарий - это покупки нефти после завершения коррекционного снижения от восходящего импульса в направлении к следующему уровню сопротивления $86,50/барр. Это станет возможно после закрепления выше ранее пробитого уровня сопротивления $82,00/барр. Альтернативный сценарий — это возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $71,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $70,00/барр. и ниже, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото в понедельник вечером торгуются разнонаправленно, без динамики. Золото стабильно, в то время как инвесторы оценивают противоречивую ситуацию с южноафриканским штаммом нового коронавируса. Золото на 20:00 растет в понедельник вечером почти на 0,07% в свете распродаж на мировых рынках и ухода инвесторов от риска к активам-"убежищам" и торгуется в районе 1789/oz.

В результате индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднялся к 96,37 пункта. Теперь индекс растет на 0,28%, до 96,37 пункта.

Укрепление доллара сдерживает стоимость золота, которое в этом случае становится менее доступным при его покупке в другой валюте, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Золото в пятницу несколько подорожало, на 0,7%, из-за глобального ухода трейдеров от риска на информации по поводу штамма нового коронавируса "омикрон". Массовая распродажа привела к снижению фондовых индексов, стоимости нефти и меди, в то время как золото выросло в цене.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 29 ноября 2021
В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала штамм "омикрон" как вызывающий беспокойство, поскольку он, вероятно, более устойчив к вакцинам и быстро распространяется. Вместе с этим, по ее данным, ни одного случая смерти от воздействия штамма не выявлено.

С открытия торгов в понедельник биткоин рос в цене: с $54 081 в пятницу до $58 281 в понедельник на торгах днем. Но ближе к вечеру рост сменился некоторым снижением, за последние сутки рост составляет почти 4,90%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $58 281 в понедельник. Инструмент торгуется в границах нисходящего канала D1 формата и в данный момент пытается продолжить коррекционный рост, что указывает на продолжение снижения инструмента после коррекции, так как актив торгуется в нисходящем канале D1 формата. Закрепление цены выше поддержки $53 400 может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $60 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – снижение и закрепление ниже поддержки $53 400 может вызвать некоторое снижение актива в направлении к более низким ценам в район $51 000 и ниже.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 49099590 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль - снижается на 1,39% до 74,56, а к евро/рубль – снижается на 1,88%, до 81,00.

Пара доллар/рубль в понедельник на фоне роста нефтяных цен днем и позитивном внешнем фоне торгуется со снижением и пытается возобновить ранее начатое укрепление. При закреплении ниже уровня поддержки 74,00 руб. откроется путь в направлении к 73.50 руб. и ниже. При продолжении роста рынка нефти может произойти существенный рост привлекательности на рублевые активы.

Рубль уверенно растет в понедельник в рамках коррекции после падения и обновления в конце прошлой недели многомесячных минимумов. Российская валюта в понедельник к вечеру увеличила снижение курса против основных резервных валют, опираясь на внешний позитив в виде роста нефтяных цен. Так, стоимость марки Brent продолжила расти от волны снижения ранее; к вечеру растет и двигается в направлении к уровню сопротивления на отметке 77,50 долларов за баррель.

Вечером российская валюта вслед за рынком нефти немного отошла от дневных максимумов, на которые она вышла на сообщениях о подготовке саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

На российском валютном рынке в начале недели отмечается уверенный рост курса рубля к доллару и евро, корректирующий его пятничное падение в условиях глобального ослабления аппетита к риску на мировых площадках.

Ощутимую поддержку рублю при этом во второй половине дня оказало снижение геополитических рисков, произошедшее на фоне заявлений замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что ситуация с возможным контактом президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена скоро прояснится, он может пройти и в неочном формате.

Между тем, главный импульс для рынков в понедельник продолжил исходить от новостей о новом штамме коронавируса "омикрон". Отсутствие за время выходных новых пугающих сообщений о нем и даже некоторые успокаивающие сообщения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) поддерживают коррекционные настроения на рынках.

На сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая смерти, связанного со штаммом коронавируса "омикрон" сообщила, в частности, ВОЗ. На таком фоне рынок нефти уверенно рос в понедельник в район 76 долларов после пятничного падения, превышавшего 12% — до минимума с начала сентября (72,14 доллара).

Впрочем, к вечеру нефтяные котировки частично растеряли рост и прибавляли только 3,4%, до 74 долларов. Это несколько ослабило и укрепление рубля к вечеру.

В итоге, доллар и евро падают к рублю на 1,2-1,6%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,55 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 30.11-03.12.21 г., мы можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при возобновлении снижения цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 75,90 и далее в направлении к 76,50 руб. и 77.50 руб. в рамках более глубокой коррекции от всей волны укрепления. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $77-69/барр. и ниже.

Второй сценарий — это возобновление укрепления актива в направлении к отметке 74,00 руб., а при закреплении ниже 74,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 73,50 руб. и далее к 72,50 руб.; это будет возможно при продолжении роста нефтяных цен в направлении к $80,00-85,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 30.11.21 в 04:00 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая, 11:55 - Изменение количества безработных в Германии, 13:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), 16:30 - ВВП Канады (м/м), 18:00 - Индекс доверия потребителей США от CB, Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла, 01.12.21 в 03:30 - ВВП Австралии (кв/кв), 04:45 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая от Caixin, 11:55 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии, 12:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании, 16:15 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP, 17:00 - Выступление главы Банка Англии Бейли, 18:00 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла, Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM, 18:30 - Запасы сырой нефти в США, 02.12.21 в 03:30 - Объём розничных продаж в Австралии (м/м), 16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 03.11.21 в 11:30 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 12:30 - Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, 16:30 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, Уровень безработицы в США, 16:30 - Изменение занятости в Канаде, 18:00 - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM.

Индекс доллара США – рост к корзине из 6 валют, торгуется в районе 96,370.

Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,41%, торгуются у 1,1271.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,38% до 113,73.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,25% до $1,3306.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,13% до 0,7132.

Цены на нефть показывают рост на 4,10%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $74,50 за баррель.
29 ноября / 2021