ОБЗОР РЫНКА

По итогу дня S&P 500 -2.70%, индикатор «голубых фишек» DowJonesIndustrialAverage +2,50%, Nasdaq 100 -3.32%. Доходность 10-летних US Treasuries поднялась до 3.201%, а USD укрепился против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent поднялась в цене до $113.80/барр., а золото снизилось до $1819/oz.

Американские фондовые индексы США во вторник закрылись снижением в ожидании дальнейших шагов от ФРС США.
Нефть Brent, служащая мировым эталоном, снизилась в цене днем на 6,50%, до $106.00/барр. Золото поднялось на 0,08%.

Биткоин в среду продолжил снижение. В данный момент актив торгуется на отметке в $19 980. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и вышел из D1- восходящего коррекционного канала в низ. Последующее снижение и закрепление ниже поддержки $19 500, что может вызвать некоторое понижение актива в направлении к более низким ценам - $17 500 и ниже.
Альтернативный сценарий – закрепление цены выше сопротивления $21 600 в формате Н4 может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $22 500 и выше, считают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на нефть в среду вечером продолжают рост в среднем на 1,00%, и к вечеру сократили темпы роста, участники рынка оценивают статистику добычи нефти в США.
Добыча нефти в США, согласно данным минэнерго страны, за неделю выросла на 100 тысяч баррелей в день, до 12,1 миллиона баррелей — максимального уровня за два года.
При этом базовые факторы для роста цен остаются. Так, рынки обращают внимание на объявление стран "Большой семерки" (G7) о рассмотрении возможности всеобъемлющего запрета на услуги транспортировки российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире при условии, если сырье не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами или ниже.

Мировые цены на золото в среду вечером снижаются почти на 0,15%, доллар растет к основным мировым валютам на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла об инфляции, золото торгуется в районе $1,819/oz.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,49%, до 104,76 пункта. Удорожание доллара снижает спрос на золото, так как в этом случае драгоценный металл становится более дорогим для инвесторов, владеющих другой валютой.
Разворот произошел на фоне ралли доллара США. Индекс DXY подскочил до отметки 105,00, самого высокого уровня за неделю. Доллар растет второй день подряд, поскольку опасения рынка остаются в силе.
Доходность в США снизилась в среду, даже когда представители центральных банков продемонстрировали «ястребиный» тон, выступая в Португалии, где проходит ежегодное заседание под эгидой Европейского центрального банка. Председатель ФРС Пауэлл предупредил о риске для экономики со стороны повышения процентных ставок, однако дал понять, что самый большой риск — это потеря ценовой стабильности. Президент ЕЦБ Лагард заявила, что на июльском заседании будет рассмотрен инструмент «антифрагментации», и повышение ставки на 0,25%.
Традиционно повышение ставки поддерживает доллар, что негативно для стоимости золота. В то же время в текущих условиях ужесточение политики, как опасаются участники рынка, может спровоцировать рецессию, и вместе с этим рынки оценивают, будет ли регулятор ускорять темпы повышения ставки, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару уменьшается до 1,0469 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0518 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивается до 136,62 иены со 136,12 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растёт на 0,49%, до 104,76 пункта.
Рост курса американской валюты как «истинной ценности» на валютном рынке и традиционного спасения в тяжёлой экономической ситуации поддерживается общерыночным беспокойством относительно дальнейшего экономического роста в глобальном масштабе. Участники рынка опасаются, что жесткие меры мировых центробанков, которые пытаются сдерживать инфляцию, приведут к рецессии.
Об ухудшении состояния экономики свидетельствует статистика из США. Так, ВВП страны в прошлом квартале, согласно окончательной оценке, снизился на 1,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики не ожидали изменения предыдущей оценки в 1,5%.
Ранее в среду курс доллара к иене достигал отметки в 137 иен впервые с 1998 года. Японская валюта продолжает ослабления из-за разницы курсов монетарной политики Федрезерва США и центробанка Японии.

На российском валютном рынке продолжилось укрепление рубля к доллару и евро на нейтральном внешнем фоне и росте цен на нефть днем.

Геополитические и санкционные риски продолжают быть основным фактором возросшей курсовой волатильности рубля.

На российском валютном рынке в среду закрыли торги снижением, рубль укрепился к доллару и ослабел к евро. Рубль ощутимо укрепился в среду, доллар снижается до 53,24 рублей, евро подорожала до 56,00 рублей, следует из данных Московской биржи.

При этом в ходе торгов обе иностранные валюты обновили многолетние минимумы к российской: доллар опускался почти к 50 рублям (впервые с мая 2015 года), евро — до 52,7 рубля (впервые с октября 2014 года).

Между тем, нефть продолжает снижение сегодня вечером на 0,12% до $113,70/барр. Впрочем, этот фактор сейчас остается второстепенным для динамики курса рубля.

В итоге, доллар снижается к рублю на 2,78%, евро снижается — на 2,77%. Рублевая цена нефти составила около 7,50 тысячи за баррель сорта Brent.

Рынок нефти на данный момент удерживается значительно выше психологически значимого уровня $100.00/барр. Марка Brent снижается вечером на 0,12% до $113.70/барр. Этому способствовало выход данных по запасам нефти в США. Добыча нефти в США, согласно данным минэнерго страны, за неделю выросла на 100 тысяч баррелей в день, до 12,1 миллиона баррелей — максимального уровня за два года.

Рубль в среду укрепляется против доллара и против евро на Форекс. Доллар США снижается в направлении к промежуточному уровню поддержки 49,20 руб., а при закреплении под ним - ценам откроется дорога и в район 47,20 руб. и возможно даже ниже.

В целом основным фактором для нефти остается баланс между запасами и спросом на сырье в условиях напряженной геополитической ситуации.

На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 49,20 руб. и 48,50 руб., и далее к 47.20 руб., сопротивление – 53,50, 54,80 руб., и далее к 57,50 руб, и далее в район 60.00руб. и возможно выше.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 49,20 руб. и далее в направлении к 48,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, продолжении роста нефтяных цен в направлении к $115,00-125,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются сильные геополитические и санкционные риски и снижаются цены на нефть, можно предположить некоторое продолжение ослабления рубля. К примеру, в рамках данной недели в направлении к уровню сопротивления 53,50 - 54,80 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $100-90/барр. и ниже.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 104,80.

Котировки евро/доллар – снижение на 0,65%, торгуются у 1,0450.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,30% до 136,53.
Котировки пары британский фунт/доллар США – снижение на 0,43% до $1,2130.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,44% до 0,6875.

Цены на нефть показывают снижение на 0,40%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $113,40 за баррель.