ОБЗОР РЫНКА

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели снижением. По итогу дня: Индекс S&P 500 -3.37%, DowJonesIndustrialAverage -3,03%, Nasdaq 100 -3.94%. Нефть Brent снизилась в район $97,70/барр., а золото снизилось в район $1737/oz.

Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут на 3,90% после заявления Илона Маска о том, что в ближайшее время спрос на ископаемые энергоносители может даже повыситься, а также на опасениях по поводу поставок. Нефть марки Brent торгуется в районе в $102,80/барр.

Ранее в понедельник Илон Маск, основатель производителя электромобилей Tesla, заявил, что в краткосрочной перспективе человечеству может понадобиться «больше нефти и газа», предупредив, что без ископаемых энергоносителей «цивилизация рухнет». Цены на «черное золото» отреагировали на заявление повышением.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,12%, до 108,61 пункта. Удешевление доллара делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при покупке в другой валюте.

На данном этапе нефть марки Brent растет в цене от снижения ранее.

Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $123,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $100,00 и далее к 106.00/барр и выше.

Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $92,00 и далее к 90,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $88,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Мировые цены на золото в понедельник вечером растут на 0,10%, до 1750/oz, в рамках коррекции после утреннего снижения, инвесторы продолжают оценивать информацию о дальнейшей политике Федеральной резервной системы (ФРС) США после речи председателя Джерома Пауэлла.

В прошлую пятницу на симпозиуме в Джексон-Хоул председатель Федрезерва США подтвердил, что главной целью американского регулятора является стабилизация цен и возвращение инфляции к целевому показателю в 2% (в июле инфляция составила 8,5%). Глава ФРС подчеркнул, что для достижения поставленной цели возможно использование жестких монетарных методов, таких как сохранение высокой ставки рефинансирования. Высокая ставка, в свою очередь, укрепляет курс доллара, к которому чувствительно золото. Все это способствует снижению золота в цене.

С открытия торгов в понедельник биткоин снижался, но днем развернулся и начал расти в цене: с $19 910 в пятницу до $20 290 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру рост замедлился и за последние сутки составляет почти 1,50%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $20 433 в понедельник. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее в D1-нисходящем канале канале, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции.

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $20 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $19 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $21 800 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $22 500 и выше.

К 20:00 МСК доллар/рубль – снижение на 0,17% до 60,39, а евро/рубль – рост на 3,87%, до 61,53 на Форекс.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снижается против доллара и роста к евро-60,40 руб. и 60,43 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 61,00 руб. откроется путь в направлении к 62,50 руб. и далее к 63.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 59,00 руб, откроется путь в направлении к 57,50руб. и далее к 56.50 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару рос до 0,9999 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9961 доллара, курс доллара к иене — до 138,4 иены со 137,52 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,12%, до 108,61 пункта.
По итогам прошлой недели евро подешевел к доллару на 0,7%, достигнув двадцатилетнего минимума. Это стало для валюты вторым недельным снижением подряд. Давление на евро оказало снижение спроса на риск в ожидании выступления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла, а также сохранение осторожных настроений после него.
В рамках своей речи Пауэлл отметил, что приоритетной целью регулятора остается возвращение инфляции на уровень в 2%, для чего Федрезерв будет использовать жесткие монетарные методы, такие как сохранение высокой ставки определенное время.
Глава британского Агентства по охране окружающей среды Джеймс Биван призвал британцев в понедельник не гнушаться потреблять переработанные сточные воды, отказаться от мытья машин и перестать поливать газоны на фоне нехватки воды в стране из-за засухи и нарастания энергетического кризиса, что еще больше способствует ослаблению британского фунта.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент выше психологически значимого уровня $100,00/барр. сорта Brent.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,12%, до 108,61 пункта

В итоге доллар снижается к рублю на 0,17%, евро растет к рублю — на 3,86%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,10 тысячи за баррель сорта Brent.
Что касается перспектив на данную торговую неделю 29.08-02.09.22 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 61,00 руб., а при закреплении выше 61,00 руб, откроется путь к 62,50 руб. и далее в направлении к 63,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $100-80/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 59,00 руб., а при закреплении ниже 59,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 58,50 руб. и далее в направлении к 57,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $110,00-120,00/барр. и выше. В диапазоне осени и до конца года у рубля больше шансов к некоторому умеренному ослаблению по отношению к доллару и евро, чем к укреплению, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Пара USD/RUB находится чуть менее двух месяцев в относительно узком диапазоне 57-61. Рубль прекратил укрепление и, похоже, в моменте пара нащупала равновесие спроса и предложения. Это можно считать признаком стабилизации, однако надо понимать, благодаря чему такое стало возможно.
Спад цен на нефть и почти полная остановка прокачки газа в Европу снижают выручку экспортеров, ограничивая приток долларов в страну. С другой стороны, сами экспортеры, скорее всего, не упустили возможность и придержали валюту, несмотря на санкционные риски. А это ограничивает предложение доллара на рынке.
О восстановлении импорта — как источника основной массы спроса на валюту в обычное время — речи пока не идет. Параллельный импорт не оправдывает надежд на данный момент. Так что, влияние этого фактора незначительно и, скорее всего, таким и останется в ближайшее время
Сокращающийся платежный баланс и возможные инфляционные и, соответственно, девальвационные риски, которые могут проявиться осенью, уже сейчас способствуют тому, что рубль слабо укрепляется в период августовского налогового периода, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
Все эти факторы будут оказывать давление на рубль в среднесрочной перспективе, который в течение осени может поступательно терять позиции к доллару и евро.
Исходя из вышесказанного нами прогнозируется предположительный диапазон рубля к доллару до конца года, без учета новых сильных шоков для экономики страны в диапазоне 60,00-75,00 рублей за доллар.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 30.08.22 в 17:00 - Индекс доверия потребителей США от CB, Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США, 31.08.22 в 04:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая, 10:55 - Изменение количества безработных в Германии, 12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), 15:15 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP, 15:30 - ВВП Канады (м/м), 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 01.09.22 в 04:45 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая от Caixin, 10:55 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии, 11:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании, , 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 10:00 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM, 02.09.22 в 15:30 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, Уровень безработицы в США .

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 108,61.
Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар – рост на 0,45%, торгуются у 1,0008.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,87% до 138,72.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,25% до $1,1717.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,25% до 0,6807.

Цены на нефть показывают снижение на 3,90%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $102,85 за баррель.