Обзор рынков на вторую половину финальной торговой недели сентября 2022 г.

Фондовые индексы и акции США закрыли торговый день вторника без единой динамики. По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.20%, Dow Jones Industrial Average -0,40%, Nasdaq 100 +0.30%. Нефть Brent поднялась в район $84,40/барр., а золото поднялось в район $1628/oz. Охота участников рынка за выгодными и прибыльными сделками способствовала восстановлению Уолл-Стрит.

Падение рынка акций произошло из-за того, что доходность казначейских облигаций снова выросла, при этом доходность эталонной 10-летней долговой бумаги достигла рекордного уровня за 12 лет.

Отчет Министерства торговли показал, что заказы на товары длительного пользования в августе упали на 0,2% после снижения на 0,1% в июле. Аналитики прогнозировали сокращение заказов на товары длительного пользования на 0,4%.
При этом отдельный отчет Министерства торговли указал на резкий рост продаж новых домов в августе на 28,8% до годового показателя в 685 тыс. Аналитики прогнозировали падение продажи новых домов на 2,2%.

Мировые цены на нефть в среду вечером растут в пределах 3,40%, после публикации статистики по запасам этого вида сырья в США.

Ранее в среду стало известно, что за неделю, завершившуюся 23 сентября, коммерческие запасы нефти в США снизились на 0,2 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 430,6 миллиона баррелей. При этом аналитики, напротив, ждали роста запасов на 0,4 миллиона баррелей. Стратегический резерв, в свою очередь, находится на минимуме с июля 1984 года — 422,6 миллиона баррелей.

Сокращение запасов нефти в США подогревает опасения инвесторов по поводу недостатка «черного золота» на мировых рынках. Цены реагируют на статистику повышением.

Кроме того, сокращение предложения ожидается в связи с тропическим ураганом «Иэн». По последним данным Бюро по безопасности и экологическому контролю США (BSEE), «Иэн» привел к остановке 11% от нефтяной добычи и 8,56% от добычи газа в Мексиканском заливе.

США подвергнут санкциям за несоблюдение решения о пределе цен на российскую нефть только юридические лица, имеющие связи с G7, заявила помощник главы Минфина по противодействию финансированию терроризма и преступлений Элизабет Розенберг.

«Да, это верно», — сказала Розенберг на слушаниях в комитете сената на вопрос о том, будут ли юридические лица из стран-участников договоренности подвергнуты санкциям за несоблюдение решения о пределе цен на нефть из РФ.

По словам Розенберг, если, к примеру, страны Азии будут покупать нефть без соблюдения договоренности, не используя сервисы стран «семерки», то для того, чтобы подвергнуть их санкциям, «не усматривается юридических связей». У России не хватит сервисных возможностей для обеспечения подобных продаж, убеждена Розенберг.

Нефть марки Brent ближе к вечеру торгуется в районе в $87,30/барр.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,85%, до 113,08 пункта.

Основной сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $82,50 и далее к 81,50, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $80,00/барр. и ниже, - строят предположения в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $123,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $92,00 и далее к 100.00/барр и выше.

Мировые цены на золото в среду вечером показывают рост на 2,00%, до 1667/oz, на снижении доллара США.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,85%, до 113,08 пункта. Чем дешевле доллар, тем доступнее становится золото для покупки в другой валюте, что подогревает спрос на этот драгоценный металл и поддерживает рост цены на него.

В то же время доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снижается до 3,777% с уровня прошлого закрытия в 3,963%. Гособлигации США — альтернативное золоту направление «безопасных» инвестиций, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

С открытия торгов в среду биткоин снижался в цена, но днем развернулся и начал подниматься в цене: с $18 990 во вторник до $19 620 в среду на торгах днем. Ближе к европейской сессии инструмент остановился в своем снижении и начал подниматься. За последние сутки рост составляет почти 0,50%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $19 620 в среду. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и за границами D1 нисходящем канале, и в данный момент корректируется от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции.

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $18 200 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $17 000 и, возможно, ниже, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $20 200 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $22 000 и выше.

К 20:00 МСК доллар/рубль – снижение на 1,57% до 57,54, а евро/рубль – растет на 1,94%, до 56,60 на Форекс.
Пара доллар/рубль. В среду рубль подрос к доллару и к евро-57,54 руб. и 55,48 рублей соответственно на Московской бирже.

При закреплении выше уровня сопротивления 60,50 руб. откроется путь в направлении к 62,00 руб. и далее к 63.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 57,00 руб, откроется путь в направлении к 56,50руб. и далее к 56.00 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару растет до 0,9685 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9592 доллара, курс доллара к иене в то же время опускается до 144,31 иены со 144,76 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) падает на 0,91%, до 113,06 пункта. Курс фунта стерлингов к доллару при этом растет до 1,0809 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0731 доллара, хотя на днях британская валюта опускалась до исторического минимума к доллару.

В среду вечером доллар начал слабеть после того, как Банк Англии пообещал сделать все необходимое для восстановления спокойствия на финансовых рынках — регулятор будет временно осуществлять покупку долгосрочных государственных облигаций Великобритании с 28 сентября. Ранее днем курс доллара уверенно рос к евро и фунту, но слегка опускался к иене.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 1,14%, до 112,73 пункта

В итоге доллар снизился к рублю на 1,57%, евро растет к рублю — на 2,33%. Рублевая цена нефти колеблется около 6,90 тысячи за баррель сорта Brent.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 60,50 руб., а при закреплении выше 60,50 руб, откроется путь к 61,50 руб. и далее в направлении к 62,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $95-80/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 57,00 руб., а при закреплении ниже 57,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 56,50 руб. и далее в направлении к 55,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $90,00-100,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 112,76.

Евро торгуется с ростом в среду на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 1,37%, торгуются у 0,9277.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,43% до 144,14.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 1,40% до $1,0877.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 1,25% до 0,6513.

Цены на нефть показывают рост на 3,20%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $87,60 за баррель.