ОБЗОР РЫНКА

28 сентября 2020
В начале торговой недели в последние дни сентября рубль открыл торги слабой попыткой укрепления, но позже на негативном внешнем фоне и снижении цен на нефть начал ослабевать, пробивая на импульсе уровень сопротивления 78.45. В моменте рубль был 79,25 рублей за доллар и 92,32 рублей за евро. Цены на нефть с открытия торгов торгуются в боковом диапазоне после снижения ранее, что оказывает дополнительное давление на рубль.
Акции и индексы США росли. Индекс S&P вырос на 1.6%, лидировали компании в сегментах ИТ и товаров длительного пользования. Nasdaq поднялся на 2.26.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 1,34% до отметки в 27173,96 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,60% до 3298,46 пунктов, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq повысился в цене на 2,26% и закрылся на уровне 10913,56 пунктов.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и глава минфина США Стивен Мнучин договорились о возобновлении переговоров по программе стимулирования. Президент США Дональд Трамп выдвинул Эми Кони Барретт на пост судьи Верховного суда США. Заказы на товары длительного пользования в США выросли на 0.4%, что ниже ожиданий рынка (+1.5%). Фьючерсы на WTI и Brent снизились на 0.67% и 0.36% соответственно. Золото и серебро подешевели на 0.35% и 1.12%, а индекс DXY прибавил 0.31%.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 7325100 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль - рост на 1,31% до 79,25, а к евро/рубль - рост на 1,15%, до 92,32.

Рубль находился под давлением в начале недели из-за сохраняющихся геополитических рисков на фоне сложной обстановки в пограничных государствах и санкционные угрозы стран Запада из-за отравления оппозиционного политика, а также падения цен на нефть.

Пара доллар/рубль в понедельник пробила уровень сопротивления 78,45 вверх и при закреплении выше данного уровня можно ожидать продолжения ослабления рубля в направлении к 81,00.

Что касается перспектив на эту неделю, то для укрепления рубля по отношению к доллару, нужно его уверенное закрепление под уровнем 76,00. В противном случае, мы снова можем увидеть попытку роста актива в направлении к 81,00 и выше при продолжении падения цен на нефть в направлении к 39.00 долларам за баррель и ниже и усилении геополитических рисков.

UST закрылись вблизи нижней границы недельного диапазона, UST10Y 0.66.

Облигации EM и высокодоходные бумаги, падавшие всю неделю, завершили день небольшим отскоком.

Основные суверенные выпуски ЕМ укрепились, потеряв в доходности 3-5 бп.

Российские суверенные выпуски прибавили к закрытию 1-1.5 бп, ОФЗ практически не изменились.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.
Обзор финансового рынка 28 сентября 2020
В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 29.09.20 в 17:00 - Индекс доверия потребителей США от CB, 30.09.20 в 04:00 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая, 04:45 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая от Caixin, 09:00 - ВВП Великобритании (кв/кв), ВВП Великобритании (г/г), 10:20 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 11:55 - Изменение количества безработных в Германии , 12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), 15:15 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP, 15:30 - ВВП США (кв/кв), 15:30 - ВВП Канады (м/м), 17:00 - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м), 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 01.10.20 в 02:50 - Индекс настроения крупных производителей в Японии от Tankan, Индекс настроения крупных непроизводственных компаний в Японии от Tankan, 10:55 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии, 11:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании, 13:00 - Саммит лидеров ЕС, 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 17:00 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM, 02.10.20 в 04:30 - Объём розничных продаж в Австралии (м/м), 12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), 15:30 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, Уровень безработицы в США.

Индекс доллара США – снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 94,362.
Евро торгуется с повышением в понедельник на всеобщем ослаблении доллара США.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,23%, торгуются у 1,1656.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,05% до 105,55.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,88% до $1,2847.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,56% до 0,7067.

Цены на нефть показывают рост на 0,83%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $42,76 за баррель.
28 сентября / 2020

Made on
Tilda