Золото дешевеет, доллар дорожает

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели снижением. По итогу дня: Индекс S&P 500 -1.57%, Dow Jones Industrial Average -2,38%, Nasdaq 100 -1.16%. Нефть Brent снизилась в район $83,50/барр., а золото поднялось в район $1755/oz.

Основные биржевые индексы фондового рынка США обвалились в пятницу, 25 ноября, на фоне распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529, который впервые был обнаружен в Южной Африке.

Мировые цены на нефть в понедельник снижались днем в пределах 1,70% из-за протестов против антиковидных мер в Китае. Цены на нефть приблизились к минимумам за этот год. Стоимость марки Brent снижалась в моменте к $80,70/барр. Нефть марки Brent торгуется вечером в районе $83,00/барр.

На прошлой неделе котировки обоих сортов нефти падали до 10-месячных минимумов, продемонстрировав третье недельное снижение подряд.

Основной сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $85,00 и далее к 81,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $80,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Альтернативный сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $123,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $96,00 и далее к 100.00/барр и выше.

Мировые цены на золото в понедельник вечером снижаются в пределах 0,70%, до 1744/oz. Участники рынка обеспокоены протестами против антиковидных мер в Китае.

Жители многомиллионного китайского города Шанхай, расположенного на востоке страны, в воскресенье вышли на демонстрацию против политики жестких антиковидных ограничений, проводимой китайскими властями. Участники рынка опасаются, что это негативно отразится как на состоянии экономики КНР, так и на мировой экономике в целом. На этом фоне золото дешевеет в условиях роста популярности другого «надежного» актива — доллара США.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,28%, до 106,25 пункта. Укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки драгоценного металла в другой валюте.

С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене, но к вечеру снижение несколько замедлилось: с $16 520 в пятницу до $15 020 в понедельник на торгах вечером. Ближе к вечеру снижение замедлился и за последние сутки составляет почти 3,2%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $16 220 в понедельник. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекционного роста.

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $15500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $13 500, полагают в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $18 100 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $20 500 и выше.

К 20:00 МСК доллар/рубль – подрос на 1,20% до 61,23, а евро/рубль – рост на 3,18%, до 63,83 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снизился против доллара и ослаб к евро-61,23 руб. и 63,85 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 61,50 руб. откроется путь в направлении к 62,50 руб. и далее к 63.50 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 60,00 руб, откроется путь в направлении к 59,500руб. и далее к 59.00 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару рос до 1,0405 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0395 доллара; курс доллара к иене опускался до 138,84 иены со 139,1 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,06%, до 106,02 пункта.

Днем американская валюта перешла к снижению по отношению к евро после трех дней роста и к иене – после двух. Максимально за понедельник евро дорожал к доллару до 1,0497 доллара, иена – до 137,51 иены.

На этой неделе ожидается две важных макроэкономических статистики по США. В среду американский минторг опубликует вторую оценку динамики ВВП страны в третьем квартале. Аналитики полагают, что экономика США выросла за этот период на 2,7%, а не на 2,6%, как предполагала первая оценка.

А в пятницу станут известны данные по безработице в США, которая, согласно прогнозам, в ноябре осталась на уровне октября в 3,7%, в то время как число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч.

В понедельник вечером стоимость доллара растёт евро и иене.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент существенно ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.

В итоге доллар растет к рублю на 1,20%, евро растет к рублю — на 3,25%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,50 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 28.11-02.12.22 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 61,50 руб., а при закреплении выше 61,50 руб, откроется путь к 62,50 руб. и далее в направлении к 63,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, и снижении нефтяных цен в район $90-80/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 59,00 руб., а при закреплении ниже 60,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 59,50 руб. и далее в направлении к 59,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $100,00-115,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

Среда, 30.11.22
04:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая. 11:55 - Изменение количества безработных в Германии.
13:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г)
16:15 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP.
16:30 - ВВП США (кв/кв).
18:00 - Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США, Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м).
18:30 - Запасы сырой нефти в США
21:30 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла.

Четверг, 01.12.22
04:45 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая от Caixin
11:55 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии.
12:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании
16:30 - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (м/м), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 18:00 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM.

Пятница, 02.12.22
05:40 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью.
07:30 - Речь главы Резервного банка Новой Зеландии Орра.
16:30 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США.
16:30 - Изменение занятости в Канаде, 17:56 - Уровень безработицы в США.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 106,25. Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.

Котировки евро/доллар – снижение на 0,20%, торгуются у 1,0377.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,21% до 138,80.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,57% до $1,2022.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,90% до 0,6688.

Цены на нефть показывают снижение на 0,20%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $83,20 за баррель.