ОБЗОР РЫНКА

28 мая 2020
К завершению торговой недели рубль уверенно укрепляется; на фоне роста нефтяных котировок и очередных успешных размещений Минфином РФ ОФЗ в среду, в моменте рубль укреплялся до 70.39 рублей за доллар и 77,68 рублей за евро. Цены на нефть продолжали попытку восстанавливаться с открытия торгов в четверг, но ближе к вечеру стали сдавать достигнутые днем позиции.
Акции США выросли третий день подряд на фоне растущего оптимизма, что пик экономического ущерба от пандемии позади. Казначейские бумаги выросли, а нефть упала. S&P 500 поднялся до 11-недельного максимума, удержавшись выше 3,000 пунктов. Второй день подряд акции, наиболее пострадавшие от последствий закрытия экономики, от Carnival Corp. до United Airlines, показали наибольший рост на фоне ожиданий инвесторами резкого роста расходов на товары и услуги выборочного спроса. S&P 500 по итогам дня +1.5%, Nasdaq 100 +0.6%. Лидерами были сектора Financials +4.3%, Industrials +3.3% и Real Estate +2.0%; в отстающих - Health Care +1.0%, Technology +0.6% и Communication Services +0.7%. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась на -1 бп до 0.69%, а USD несколько укрепился против валют G-10, при этом снизился против EUR.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов упали на 4% и закрылись на отметке $34,73.

Российские евробонды: кривая не сдвинулась с места. Аппетит к риску резко снизился, и покупатели в секторе долларовых долгов ЕМ вчера отступили. На фоне нулевой динамики в суверенном сегменте неплохо в среду подросли российские корпоративные и банковские бумаги. Надо заметить, что на фоне настоящего ралли в суверенных евробондах в последнее время корпоративный сектор оставался несколько в тени, и теперь инвесторы спешно бросились отыгрывать расширившиеся спреды в доходности.

Сектор ОФЗ: рынок продолжает остывать после ралли. Вчера цены на "вторичке" снизились на 15 бп. Минфин РФ разместил на аукционах ОФЗ на 78,31 млрд руб., что, по-видимому, в текущих условиях следует считать не слишком удачным результатом. Так, неделю назад объем размещений составил впечатляющие 169,5 млрд руб.

Российская валюта завершила торги на отметке 71,01 потеряв 0,4% по отношению к американскому доллару. Поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 70,60 и 70. Сопротивления — 71,50 и 72.

По мнению США, Гонконг больше не является политически автономным от Китая. Подобное изменение статуса может иметь далеко идущие последствия для особого торгового статуса города в отношениях с США, что может привести к введению импортных пошлин и визовых ограничений для высших местных чиновников. Пекин осудил действия США в Гонконге как вмешательство во внутренние дела Китая. Отдельно от этого, Палата представителей Конгресса США готова принять закон, который налагает санкции на китайских чиновников за нарушения прав человека в отношении мусульманских меньшинств.
ОБЗОР РЫНКА 28 мая 2020
Еврокомиссия представила пакет стимулирования на сумму 750 млрд EUR, чтобы помочь вывести блок из острой рецессии, вызванной пандемией коронавируса. Пакет будет разделен между 500 млрд евро в виде грантов и 250 млрд евро в виде займов, которые будут заимствованы на финансовых рынках и распределены среди стран-членов. Власти надеются, что план поддержки предотвратит раскол в блоке из 27 стран, вызванный различными уровнями экономического восстановления и роста. Ожидается, что такие страны, как Италия, Франция, Испания, Греция и Португалия будут изо всех сил пытаться перезапустить свою экономику через заимствования из-за высокого уровня задолженности и зависимости этих стран от туризма. Северные страны, такие как Швеция, Норвегия и Нидерланды, выступили против планов по восстановлению ЕС на основе грантов. Фонд восстановления дополнит бюджет блока на 2017–2021 годы, который сегодня составляет 1.1 трлн EUR.

Между тем, ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться. Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 1750000 тыс.

По итогам сессии индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 повысился на 1,48% до 3036,13 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average поднялся на 2,21% до отметки 25548,27 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite закрылся на уровне 9412,36 пункта, прибавив 0,77%.

К 19.30 МСК доллар/рубль - снижение на 0,85% до 70,39, а к евро/рубль - снижение на 0,14%, до 77,98.

Ближе к концу торговой недели внешний фон остается позитивный для рубля, что обусловлено, прежде всего, ростом цен на нефтяном рынке и новым увеличением спроса на ОФЗ со стороны нерезидентов.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 4% и закрылись на отметке $34,73.
Фактор коронавируса, который распространился по большинству стран мира, в том числе и в Россию, где уже более 379000 заболевших, оказывает некоторое давление на динамику валют развивающихся рынков и на рубль в том числе, но на уверенно растущей нефти рубль игнорирует давление от фактора коронавируса.

Индекс доллара США - снижение к корзине из 6 валют, и торгуется в районе 98,60.

Евро продолжил уверенный рост в четверг на всеобщем ослаблении позиции доллара США после выхода статистики, которая оказалась существенно хуже ожиданий, и очередных новостях, что власти США могут прибегнуть к дополнительным мерам стимулирования и поддержания экономики страны.

Котировки евро/доллар - рост на 0,50% и торгуются у 1,1057.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,05% до 107,66.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,54% до $1,2315.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,61% до 0,6660.

Цены на нефть показывают рост на 2,02%. К 19.30 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $35,27 за баррель.
28 мая / 2020

Made on
Tilda