ОБЗОР РЫНКА

В моменте рубль был 89,04 руб. за доллар и 97,10 руб. за евро. В данный момент Brent показывает снижение на 5,10% и торгуется вблизи значения $111,40/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели преимущественно ростом на нестабильном внешнем фоне.

По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.50%, DowJonesIndustrialAverage
+0,40%, Nasdaq 100 -0.20%. Нефть Brent поднялась в район $116,11/барр., а золото снизилось в район $1956/oz.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией вокруг Украины. Политическая неопределенность приводит к возможным рискам в восстановлении глобальной экономики, что вызывает опасения на рынках.
Тем временем и цены на нефть обвалились на 6%, так как Китай начал блокировать Шанхай, свой крупнейший город и финансовый центр, для очередной борьбы с ковидом. И это негативно для котировок широко представленного в США нефтегазового сектора.
С другой стороны, участники рынка обращают внимание на рост капитализации крупных технологических компаний. Так, акции Tesla подрожали почти на 5% после того, как производитель электромобилей заявил, что на своем ежегодном собрании запросит одобрение акционеров на сплит акций.

Мировые цены на нефть в понедельник вечером ускорили темпы падения до 6% в среднем на возможном уменьшении спроса на неё в Китае из-за очередных социально-экономических запретов под вывеской ковида.

Участники рынка обращают внимание на решение Китая ввести крупнейший за два года локдаун в Шанхае из-за новой вспышки ковида. Ограничение передвижения населения в Шанхае вызывает серьезные опасения по поводу сокращения спроса на нефть, которое может усугубиться и общим экономическим спадом из-за этого.
Цены на нефть начали эту неделю с понижения после того как новости о блокировке финансового центраШанхая потрясли рынки перспективами дальнейшего экономического спада и проблемами с цепочками поставок.

При этом участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг Украины. Опасения участников рынка заключаются в том, что в случае дальнейшей эскалации напряженности в Восточной Европе часть поставок может быть прервана. С опасениями согласны эксперты учебно-аналитического центра Паритет.

В ходе торгов понедельника стоимость нефти демонстрирует снижение: к вечеру понедельника падение примерно на 5,10%, а цена марки Brent оценивается в $111,40/барр.

По мнению аналитиков учебного центра Паритет, рынок нефти в понедельник - в ожидании новых сильных драйверов для последующих движений.

На данном этапе нефть марки Brentкоррекционно снижается от волны роста ранее. Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $131,00/барр. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $120,00 и далее к 121.50/барр и выше.

«Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $110,00 и далее к 103,50, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $95,00/барр. и ниже», - строят предположения в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото в понедельник вечером снижаются на 0,80%, до 1938/oz, в рамках коррекции. Золото снижаться из-за укрепления доллара США и роста доходности казначейских гособлигаций США.

Повышение доходности облигаций и укрепление доллара США, вероятно, сдерживают рост цен на золото, считают аналитики учебного центра Паритет
Высокий уровень доходности гособлигаций США способствует снижению цен на золото как альтернативу для "надёжных" инвестиций. Ранее в ходе торгов доходность десятилетних US Treasuries поднялась выше 2,55%, впервые с мая 2019 года.
Также доллар укрепляется по отношению к другим основным мировым валютам, что тоже негативно для любых сырьевых активов.

С открытия торгов в понедельник биткоин растет в цене: с $45 990 в пятницу до $47 320 в понедельник на торгах днем. Ближе к вечеру рост ускорился и за последние сутки составляет почти 6,00%. Внутри дневной максимум был установлен на отметке $47 911 в понедельник. Инструмент торгуется в границах восходящего канала D1 формата и в данный момент пытается продолжить ранее начатый рост от волны, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекции.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $46 000 может вызвать некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $48 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $36 200 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $32 800, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира. На сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 81621880 человек.

К 20:00 МСК доллар/рубль – снижение на 6,51% до 89,75, а к евро/рубль – снижение на 0,41%, до 105,53.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль прибавил против доллара и евро на Московской бирже. При закреплении ниже уровня поддержки 90,00 руб. откроется путь в направлении к 85,00 руб. и далее к 90.00 руб. и ниже.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару рост до 1,0995 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0982 доллара; курс доллара к иене - растет до 123,39 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 122,07 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,22%, до 99,03 пункта.

Доллар укрепляется на ряде факторов. Так, рынки по-прежнему больше склонны ожидать повышение учётной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США сразу на 50 базисных пунктов, а не 25, как было после прошлого заседания. Повышение учётной ставки позитивно для курса национальной валюты.
Доллар дорожает также за счёт высокой доходности гособлигаций США. Ранее в ходе торгов доходность десятилетних US Treasuries поднялась выше 2,55% впервые с мая 2019 года. Показатель растет четвертый месяц подряд, с начала марта доходность выросла почти на треть, до 2,44% с 1,82%.
Также в среду станет известна третья, окончательная оценка роста ВВП США в четвертом квартале. Аналитики не ожидают изменений прежних оценок — рост на 7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). А в пятницу будет опубликована статистика уровня безработицы в США в марте. Эксперты ожидают снижения до 3,7% с 3,8% в феврале, а также роста числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики на 490 тысяч после увеличения февраля на 678 тысяч.

Внешний рыночный фон негативный для товарных активов. Рынок нефти держится выше психологически значимого уровня $100,00/барр. сорта Brent. Днем цена барреля Brent снижается на 5,10% и торгуется вблизи значения $111,40/барр.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,22%, до 99,03 пункта, рост доллар и против многих развивающихся валют, что сигнализирует об снижении спроса на риск.
В итоге рубль укрепляется к доллару и к евро на 6,51% и 0,35%. Рублевая цена нефти колебалась около 11,9 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 28.03-01.04.22 г., мы можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий —это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 90,00 руб., а при закреплении ниже 90,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 85,00 руб. и далее к 80,00 руб.; это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, продолжении роста нефтяных цен в направлении к $110,00-120,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновили снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 100,00, далее к 106,00 и далее в направлении к 110,00 руб, или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $95-80/барр. и ниже.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 29.03.22 в 03:30 - Объём розничных продаж в Австралии (м/м), 17:00 - Индекс доверия потребителей США от CB, Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США, 30.03.22 в 15:15 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP, 15:30 - ВВП США (кв/кв), 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 31.03.22 в 04:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая, 09:00 - ВВП Великобритании (г/г), ВВП Великобритании (кв/кв), 10:55 - Изменение количества безработных в Германии, 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 15:30 - ВВП Канады (м/м), 01.04.22 в 02:50 - Индекс настроения крупных производителей в Японии от Tankan, Индекс настроения крупных непроизводственных компаний в Японии от Tankan, 04:45 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая от Caixin, 10:55 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии, 11:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании, 12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), 15:30 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, Уровень безработицы в США, Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM.

Индекс доллара США  растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 99,00.

Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 0,12%, торгуются у 1,0994.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 1,05% до 123,34.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,69% до $1,3097.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,20% до 0,7497.

Цены на нефть показывают рост на 6,30%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $109,95 за баррель.