ОБЗОР РЫНКА

28 февраля 2022
В последний торговый день февраля рубль торгуется с сильным ослаблением со старта торгов по отношению к ценам закрытия пятницы на фоне обострения ситуации на Украине в ходе специальной операции России, большого списка санкций,  введенных против России странами ЕС и США, на негативном внешнем фоне и укреплении доллара США.
В моменте рубль был 109,76 руб. за доллар и 123,83 руб. за евро. Сейчас Brent показывает рост вечером на 4,30% и торгуется вблизи значения $98,18/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом, на фоне введения США новых санкций в отношении России.

По итогу дня: Индекс S&P 500 +2.24%, Dow Jones Industrial Average
+2,51%, Nasdaq 100 +1.64%. Нефть Brent снизилась в район $94,10/барр., а золото снизилось в район $1887/oz.

Президент США Джо Байден ранее объявил о введении новых санкций против России, которые затронули финансовую сферу страны. Начало утренней сессии на американской бирже продемонстрировало падение индексов от 2%до 2,5%.
Введение санкций стало ответом Запада на проводимую силами РФ спец операцию по демилитаризации и денацификации Украины. О начале вынужденной операции объявил президент России Владимир Путин утром 24 февраля.

Мировые цены на нефть в понедельник вечером продолжают заметно дорожать до 3,80%, участники рынка следят за напряженной ситуацией в мире и оценивают возможные риски перебоев с поставками сырья на рынок.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о военной операции демилитаризации Украины. В ответ ряд стран принял решение ввести санкции против России.
Некоторые страны при этом поддерживают возможность отключения российских банков от системы международной передачи SWIFT, что может привести к неопределенности в дальнейшей работе российских и зарубежных компаний.
Тем временем стоимость транспортировки нефти по морю увеличилась. Ставки фрахта на нефть из России выросли, поскольку западные санкции повышают риски при перевозке грузов по этим маршрутам, а борьба за альтернативные способы поставки повышает тарифы на других маршрутах.
Опасения участников рынка заключается в том, что в случае дальнейшей эскалации напряженности в Восточной Европе часть поставок может быть прервана или вообще конфискована в рамках наложенных санкций на Россию, предполагают эксперты учебно-аналитического центра Паритет.

В ходе торгов понедельника стоимость нефти демонстрирует рост: к вечеру понедельника рост примерно на 3,88%, а цена марки Brent превышала отметку в $97,73/барр.

По мнению аналитиков учебного центра Паритет, рынок нефти в понедельник - в ожидании новых сильных драйверов для последующих движений.

На данном этапе нефть марки Brent образовала диапазон $92,40-102,00/барр., в котором торгуется 3 сессию подряд. Основной сценарий - это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от восходящего импульса в направлении к следующему уровню сопротивления $102,00/барр. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $100,00 и далее к 105.00/барр и выше.

«Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $92,50 и далее к 90,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $88,00/барр. и ниже.» - строят предположения в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото - в понедельник вечером золото дорожает до 1893/oz, на фоне сохранения повышенного спроса на активы-убежища в свете усиления геополитической напряженности.

Спрос на золото, которое традиционно считается надежным активом, растет в условиях геополитической нестабильности из-за ситуации с Украиной. За февраль золото подорожало на 6,7%, что является сильнейшим месячным ростом с мая 2021 года.
Ранее ряд стран ввел ограничительные меры против России после начала Москвой военной операции по демилитаризации на Украине в связи с ситуацией в Донбассе. При этом правительство Германии также заявило, что США, Канада, Великобритания и страны ЕС намерены отключить ряд российских банков от SWIFT.
Россия на фоне новых санкций может начать реализовывать некоторые золотые резервы, чтобы получить наличные деньги. Может так случиться, что российский Центральный банк начнет вбрасывать золото на рынок, чтобы укрепить свою валюту, в то время как большая часть его валютных резервов заморожена, предполагают эксперты учебно-аналитического центра Паритет.

С открытия торгов в понедельник биткоин растет в цене: с $37 350 в пятницу до $41 344 в понедельник на торгах днем. Но ближе к вечеру пошел на снижение, за последние сутки рост составляет почти 5,03%. Внутри дневной максимум был установлен на отметке $41 344 в понедельник. Инструмент торгуется за границами восходящего канала D1 формата и в данный момент пытается продолжить ранее начатый коррекционный рост от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции.

Основной сценарий – при закреплении выше сопротивления $45 600 может вызвать некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $46 500 и выше.

Альтернативный сценарий – закрепление цены ниже поддержки $37 000 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $35 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира. На сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 80567760 человек.

К 20:00 МСК доллар/рубль – растет на 14,00% до 94,60, а к евро/рубль – рост на 13,66%, до 106,00.

Пара доллар/рубль в понедельник на фоне обострения геополитической ситуации и нового большого пакета введенных санкций ЕС и США против России- рубль стремительно растет. При закреплении выше уровня сопротивления 110,00 руб. откроется путь в направлении к 115,00 руб. и далее к 120.00 руб. и выше.
Обзор валютного, фондового, товарного рынков от 28 февраля 2022
По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару снижается до 1,1223 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1271 доллара; курс доллара к иене - снижение до 114,98 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 115,53 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,10%, до 96,71 пункта.

Российская валюта в начале недели продолжила стремительно расти относительно цен закрытия торгов в пятницу.

Внешний рыночный фон сильно негативный. Рынок нефти закрепляется выше психологически значимого уровня 95 /барр, сорта Brent. Днем цена барреля Brent растут 4,30% и торгуется вблизи значения $98,18/барр.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,10%, до 96,76 пункта, растет доллар и против многих развивающихся валют, что сигнализирует о снижении спроса на риск.
В итоге рубль обвалился к доллару и евро на 14,00% и 13,66%, и это несмотря на повышение ключевой ставки Банком России до 20% по итогам экстренного заседания. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 7,15 тысячи за баррель сорта Brent. Рубль в основном ориентируется на движение нефтяных и газовых котировок.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 01-04.03.22 г., мы можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются резкое усиливаются геополитические и большие санационные риски и при возобновлении снижения цен на нефть, можно предположить некоторое продолжение ослабление рубля к уровню сопротивления 110,80, далее к 78,60 и далее в направлении к 115,00 руб. и 120.00 руб. в рамках продолжения развития долгосрочного тренда. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $92-80/барр. и ниже.

Второй сценарий — это возобновление укрепления актива в направлении к отметке 92,70 руб., а при закреплении ниже 92,70 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 88,80 руб. и далее к 86,00 руб.; это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, остановки или сворачивании специальной операции на Украине, продолжении роста нефтяных цен в направлении к $102,00-110,00/барр. и выше.


В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, увеличивающиеся геополитические риски, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 01.03.22 в 04:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая, 04:45 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая от Caixin, 06:30 - Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке, 11:55 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии, 12:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании, 16:00 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 16:30 - ВВП Канады (м/м), 18:00 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM, 02.03.22 в 00:00 - Выступление Президента США Джо Байдена, 03:30 - ВВП Австралии (кв/кв), 11:55 - Изменение количества безработных в Германии, 13:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), 16:15 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP, 18:00 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла, 18:00 - Решение по процентной ставке Банка Канады, 18:30 - Запасы сырой нефти в США, 03.03.22 в 12:30 - Композитный индекс деловой активности (PMI) Великобритании, Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании, 15:30 - Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике, 16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 18:00 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла, Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM, 04.03.22 в 03:30 - Объём розничных продаж в Австралии (м/м), 12:30 - Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании, 16:30 - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, Уровень безработицы в США, 18:00 - Индекс деловой активности в Канаде от Ivey.

Индекс доллара США – растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 96,85.

Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.

Котировки евро/доллар - снижение на 0,57%, торгуются у 1,1203.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,39% до 115,12.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 0,13% до $1,3388.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,26% до 0,7250.

Цены на нефть показывают рост на 4,30%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $98,18 за баррель.
28 февраля / 2022

Made on
Tilda