ОБЗОР РЫНКА

Укреплению рубля в ходе торгов днем способствует рост нефтяных цен в район $89.30/барр. за нефть марки Brent и заявления МИД РФ по Украине. В моменте рубль был 77,36 руб. за доллар и 86,20 руб. за евро. Цены на нефть пытаются расти, торгуясь в моменте в районе 88,70/барр.

По итогу дня S&P 500 -0.15%, индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average -0,38%, Nasdaq 100 +0.02%. Доходность 10-летних US Treasuries поднялись до 1.871%, а USD укрепился против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent росла в цене до $88.47/барр., а золото поднялось до $1,818/oz.

Основные фондовые индексы США в среду закрылись без единой динамики после подведения итогов первого в этом году заседания ФРС США.

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

«Федеральный комитет по операциям на открытых рынках (FOMC) ФРС стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Для поддержки этой цели комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25%», - говорится в сообщении ФРС.

В то же время, поскольку инфляция находится существенно выше 2% годовых при сильной ситуации на рынке труда, члены комитета ожидают, что «вскоре будет уместно поднять целевой диапазон ставки». При этом глава Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания отметил, что члены FOMC намереваются поднять процентные ставки уже на мартовском заседании.

Американский Центробанк сообщил также, что планирует продолжить сокращение объема программы выкупа активов и намерен свернуть ее в марте.
«Экономике США больше не нужная сильная поддержка со стороны ФРС», - заявил Пауэлл.
Тем временем, продажи новых домов в США в декабре подскочили на 11,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 811 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в ноябре было реализовано 725 тыс. домов (рост на 11,7% за месяц), тогда как ранее был назван показатель в 744 тыс. (скачок на 12,4%).

Биткоин в четверг продолжает коррекционный рост от снижения ранее. В данный момент актив торгуется с коррекционным ростом на отметке в $36 570. Инструмент торгуется в границах нисходящего канала D1 формата и в данный момент пытается продолжить коррекционным ростом от волны снижения старшего формата ранее, но в моменте формируется некая зона консолидации в Н4 формате. Закрепление цены выше сопротивления $38 800 может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $40 000, считают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – снижение и закрепление ниже поддержки $35 500, что может вызвать некоторое понижение актива в направлении к более низким ценам в район $34 000 и ниже.

Мировые цены на нефть в четверг вечером слабо колеблются в районе отметок вчерашнего закрытия, в то время как инвесторы оценивают разнонаправленные факторы, стоимость марки Brent торгуется в районе $88,50/барр.

Нефть в последние дни в основном дорожала, рост котировок был вызван усилением политической напряженности между Россией и Украиной, а также ситуацией на Ближнем Востоке. Инвесторы полагают, что эскалация напряженности может привести к перебоям с поставками.

Динамика в 2022 году была бычьей из-за сокращения запасов, хотя обычно в это время наблюдается сезонная тенденция к их увеличению. По прогнозам учебно-аналитического центра Паритет, пока запасы будут сокращаться, бычьи настроения сохранятся,
При этом накануне Минэнерго США, напротив, сообщило о росте запасов нефти в стране, который оказался неожиданным для инвесторов. Так, за предыдущую неделю они выросли на 2,4 миллиона баррелей, до 416,2 миллиона.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,84%. При этом индекс удерживается чуть выше 97,20 пунктов.

Рост доллара негативно отражается на спросе на сырьевые товары, в том числе нефть. В этом случае они становятся менее доступными при покупке в другой валюте.

Мировые цены на золото в четверг вечером падают почти на 2% на укреплении курса доллара после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, и торгуется в районе $1,793/oz. Давление на котировки золота оказывает дорогой доллар, который делает драгметалл менее выгодным для покупки в других валютах.

Индекс доллара растет на 1,25% — до 97,25 пункта. Показатель подскочил до максимума с июля 2020 года после заседания ФРС США, итоги которого были оглашены в среду. Регулятор дал «ястребиные» сигналы по своей дальнейшей политике, что укрепило курс национальной валюты.

«Глава ФРС дал четкое указание о неминуемом ужесточении монетарной политики, чтобы взять под контроль инфляцию… Такой сценарий явно поддерживает доллар и, следовательно, наносит ущерб золоту из-за обратной корреляции между активами.» - Комментируют ситуацию аналитики учебного центра Паритет.

Снижению спроса на активы-убежища, к которым относится золото, способствует и сильная статистика из США. ВВП страны в четвертом квартале вырос на 6,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики ожидали роста только на 5,5%.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 74176400 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

Российская валюта завершила торги в среду на отметке 79,57 руб., поднявшись на 1,50% по отношению к американскому доллару на негативном внешнем фоне и снижении нефтяных цен в ходе торгов днем. Рубль на данной торговой неделе в основном слабел, но под конец недели начал коррекционно укрепляется от волны ослабления ранее на росте нефтяных цен и некоторой разрядке геополитической напряженности и рисков с ним связанных.

На российском валютном рынке в четверг преобладает уверенный рост курса рубля к доллару и евро, корректирующий обвал предыдущих дней, когда основные резервные валюты обновили многомесячные максимумы выше 80 и 90 рублей, соответственно.

Сейчас игроки пытаются оценивать новости о ходе переговоров между Россией и Западом после представленных в среду в Москве письменных ответов Вашингтона и НАТО по гарантиям безопасности. Кроме того, поступают новости о переговорах в рамках нормандского формата. РФ рассчитывает, что на встрече советников лидеров «нормандского формата» в Берлине через две недели удастся найти развязки по урегулированию на Украине, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Наконец, сильный импульс рублю (позволивший ему компенсировать к доллару и евро более 1 рубля) дало заявление Зайцева о том, что Москва считает неприемлемой даже мысль о войне между народами Украины и России.

Попытка рынка нефти преодолеть вверх психологически значимый уровень в $89,00/барр. сорта Brent увенчалась успехом на данный момент - это оказывает поддержку курсу российской валюты к концу недели.

На российском валютном рынке в четверг отмечается повышение курса рубля против доллара и больше – против евро. Это обусловлено падением европейской валюты на форексе на 0,86%, до 1,11 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,87% до 97,25 пункта.

Рубль в четверг укрепляется против доллара и евро. Доллар США снижается в направлении к промежуточному уровню поддержки 77,00 руб., а при закреплении над ним - ценам откроется дорога и в район 76,50 руб. и далее к 76.00 руб. Так, стоимость марки Brent растет в четверг в ходе торгов днем, но к вечеру начала снижение на 0,55%, достигая отметки 88,25 доллара.

В целом основным фактором для нефти остается баланс между запасами и спросом на сырье в условиях распространения коронавируса.

В итоге курсы доллара и евро падают к рублю на 2,1-3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 6,95 тысячи за баррель сорта Brent.

Рубль в основном ориентируется на движение нефтяных и газовых котировок.

На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 78,15 руб. и 77,00 руб., сопротивление – 80,37 руб., 81,00 руб., 81,50 руб. и далее 82,00 руб. Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента.

Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 77,00 руб. и далее к 76,50 руб., а при закреплении ниже 76,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 76,00 руб., это будет возможно при продолжении роста нефтяных цен в направлении к $87,00-90,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски, и при возобновлении снижения цен на нефть можно предположить некоторое продолжение ослабления рубля, к примеру, в рамках данной недели в направлении к уровню сопротивления 78,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $86,00-83.00/барр. и ниже.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 97,25.

Котировки евро/доллар – снижение на 0,78%, торгуются у 1,1149.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,66% до 115,38.
Котировки пары британский фунт/доллар США – снижение на 0,58% до $1,3384.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 1,03% до 0,7040.

Цены на нефть показывают снижение на 0,45%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $88,38 за баррель.