Обзор рынка на начало последней недели сентября 2022г.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели снижением. По итогу дня: Индекс S&P 500 -1.70%, Dow Jones Industrial Average -1,60%, Nasdaq 100 -1.80%. Нефть Brent снизилась в район $85,50/барр., а золото снизилось в район $1643/oz.

Рынки снижаются на опасениях о возникновении рецессии мировой экономики в свете повышений ставок Центробанками.
Ранее на этой неделе Федеральная резервная система повысила процентные ставки еще на 0,75% и сообщила о более значительном повышении ставок в конце этого года.

Центральный банк Швеции резко повысил базовую процентную ставку на 1,00% для снижения высокой инфляции.
В четверг Швейцарский национальный банк и Банк Англии​ повысили базовую процентную ставку на 0,75% и 0,50% соответственно для снижения инфляционного давления.

Есть сильное опасения, что агрессивное повышение ставок центральными банками, которое уже произошло и еще предстоит, приведет мировую экономику к рецессии, которая не будет мягкой, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются почти на 2,80%, на укреплении доллара и на опасениях за спрос. Стоимость марки Brent впервые с 14 января опустилась ниже 84 долларов за баррель. Нефть марки Brent торгуется вечером районе в $82,70/барр.

Участники рынка опасаются, что резкое повышение учётных ставок в странах мира приведет к замедлению экономической активности и началу глобальной рецессии. В таких условиях спрос на нефть должен существенно уменьшиться, на что цены реагируют снижением.

Основной сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $85,00 и далее к 83,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $80,00/барр. и ниже, строят предположения в учебно-аналитическом центре «Паритет».

Альтернативный сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от сильного восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $123,00/барр. и выше. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $90,00 и далее к 106.00/барр и выше.

Мировые цены на золото в понедельник вечером снижаются в пределах 1,50%, до 1628/oz, на укреплении доллара США.

Участники рынка опасаются, что агрессивное повышение ставок центральными банками, которое уже произошло и последует, приведет мировую экономику к рецессии. В понедельник индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,95% до 114,02. Золото, в свою очередь, чувствительно к курсу американской валюты: ведь чем дороже доллар, тем менее доступен желтый металл для покупки в другой валюте.

С открытия торгов в понедельник биткоин растет, но к вечеру рост замедлился и началось некоторое снижение в цене: с $18 770 в пятницу до $19 320 в понедельник на торгах днем. Внутридневной максимум был установлен на отметке $19 320 в понедельник. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее в D1-нисходящем канале, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекционного роста.

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $18 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $17 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $22 500 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $23 500 и выше.

К 20:00 МСК доллар/рубль – рост на 0,82% до 58,39, а евро/рубль – рост на 2,15%, до 56,27 на Форекс вечером.
Пара доллар/рубль. В понедельник рубль ослаб против доллара и евро-58,43 руб. и 56,24 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении выше уровня сопротивления 60,30 руб. откроется путь в направлении к 62,50 руб. и далее к 63.00 руб. и выше, а при закреплении ниже поддержки 56,00 руб, откроется путь в направлении к 55,50руб. и далее к 54,00 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару снижался до 0,9623 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9686 доллара, курс доллара к иене рос до 144,56 иены со 143,30 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на символические 0,95%, до 114,02 пункта.

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард подтвердила намерение регулятора повышать свои базовые ставки на ближайших советах управляющих.

«Мы ожидаем, что ещё выше поднимем процентные ставки на следующих нескольких встречах. ВВП еврозоны, вероятно, снизиться в четвёртом квартале 2022 гола и первом квартале 2023 года, весь следующий год будет сложным, но пока не ясно, будет ли рецессия по его итогам», — сказала она, выступая в профильном комитете Европарламента.

Банк Англии очень внимательно следит за финансовым рынком, готов менять базовую процентную ставку, если это будет необходимо для возвращения инфляции к целевому уровню, говорится в пресс-релизе регулятора.

«Банк очень внимательно следит за развитием событий на финансовых рынках в свете значительной переоценки финансовых активов… Комитет по денежной политике без колебаний изменит процентные ставки, если это будет необходимо для устойчивого возвращения инфляции к целевому уровню 2% в среднесрочной перспективе, в соответствии со своими полномочиями», — говорится в сообщении Банка Англии.

Внешний рыночный фон негативен для товарных активов. Рынок нефти торгуется на данный момент ниже психологически значимого уровня $90,00/барр. сорта Brent.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,95%, до 114,02 пункта

В итоге доллар растет к рублю на 0,82%, евро растет к рублю — на 2,00%. Рублевая цена нефти колеблется около 6,80 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 26-30.09.22 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 60,30 руб., а при закреплении выше 60,30 руб, откроется путь к 61,50 руб. и далее в направлении к 62,50 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности и снижении нефтяных цен в район $95-80/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 56,00 руб., а при закреплении ниже 56,00 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 55,50 руб. и далее в направлении к 54,00 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $100,00-115,00/барр. и выше.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 27.09.22 в 14:30 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла, 14:30 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 15:30 - Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м), 17:00 - Индекс доверия потребителей США от CB, Продажи нового жилья в США, 28.09.22 в 04:30 - Объём розничных продаж в Австралии (м/м), 10:15 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 17:00 - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м), 17:15 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла, 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 29.09.22 в 15:30 - ВВП США (кв/кв), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 15:30 - ВВП Канады (м/м), 16:00 - Речь главы Резервного банка Новой Зеландии Орра, 30.09.22 в 04:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая, 04:45 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая от Caixin, 09:00 - ВВП Великобритании (г/г), ВВП Великобритании (кв/кв), 10:55 - Изменение количества безработных в Германии, 12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), 15:30 - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (м/м).

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 114,02.
Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.

Котировки евро/доллар – снижение на 0,84%, торгуются у 0,9609.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,95% до 144,70.
Котировки пары британский фунт/доллар США - снижение на 1,65% до $1,0680.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 1,30% до 0,6442.

Цены на нефть показывают снижение на 2,80%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $82,70 за баррель.