ОБЗОР РЫНКА

Котировки Brent по итогам прошедших торгов росли и закрылись на отметке $68.54/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли торги среды ростом на фоне оптимистичных оценок участников рынкакомментариев ФРС о том, что регулятор не планирует ужесточать монетарную политику, несмотря на ускорение инфляции. По итогу дня S&P 500 +0.19%, индикатор "голубых фишек" DowJonesIndustrialAverage +0,03%, Nasdaq 100 +0.59%. Доходность 10-летних US Treasuries выросла до 1,601%, а USD укреплялся против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent подросла в цене до $68.54/барр., а Золото поднялось до $1,895/oz.

Джо Байден приказал разведывательным агентствам США удвоить усилия, чтобы определить источник происхождения коронавируса - от животных или из лаборатории в Китае. Президент сказал, что в представленном ему в этом месяце отчете разведки мнения о происхождении пандемии разделились, при этом оказалось недостаточно информации для того, чтобы «одна оценка была более вероятной, чем другая». Байден попросил провести новую оценку через 90 дней. Тем временем, администрация Байдена, возможно, наконец-то будет готова к переговорам с Пекином о торговле. Ожидается, что на этой неделе, возможно, в среду вечером по вашингтонскому времени, торговый представитель США Кэтрин Тай проведет первые переговоры со своим китайским коллегой, сообщили источники. Ее сотрудники ранее уже провели консультации со своими визави из Поднебесной. Пока не ясно, будет ли Тай разговаривать с вице-премьером ЛюХэ или кем-то еще.

Институционалы оставляют наличные на ночь в ФРС в объемах, невиданных за пять лет, поскольку центральный банк пытается не допустить, чтобы доходность краткосрочных казначейских векселей (T-Bills) становилась отрицательной на фоне высокого спроса на сверх-краткосрочный долг США. В рамках операции «репо овернайт» 46 участников в среду разместили $450 млрд в обмен на процентную ставку 0%, что близко к рекорду в $474.6 млрд на 31 декабря 2015 года.

NZD подскочил после того, как ЦБ Новой Зеландии подтвердил, вслед за Канадой, намерение начать цикл повышения ставок в начале следующего года.

Биткоин в четверг вечером перешел к снижению после роста днем. В данный момент торгуется на отметке почти в 37 тысяч долларов.

Мировые цены на нефть в четверг растут, инвесторы оценивают перспективы увеличения предложения на рынке со стороны Ирана, при этом цена на нефть марки Brent торгуется $68,50 /барр.

На рынке нефти в четверг вечером наблюдается рост цен после снижения днем, после того как сильные статданные по США увеличили надежды на восстановление спроса на сырье.

Днем нефть дешевела почти на 1% на росте опасений прилива иранской нефти на рынок в свете продолжающихся переговоров между Ираном и другими странами о возобновлении ядерного соглашения. При этом опасения были нивелированы сильными статданными из США, которые могут свидетельствовать о восстановлении экономики и как следствие о восстановлении спроса на нефть.

В Учебно-аналитическом центре Паритет полагают, что рост цен не будет активным. Данные были благоприятными, но в настоящее время нет определенной тенденции на рынке.

Цена на золото в четверг снижается, не сумев удержаться выше отметки в 1900 долларов за унцию. Золото в данный момент торгуется с понижением в районе $1,895/oz на фоне роста курса доллара и доходности гособлигаций США.

Кроме того, давление на стоимость золота оказывает рост доходности гособлигаций США, так как в таком случае драгметалл становится менее выгодным для инвесторов. Доходность десятилетних US Treasuries растет до 1,617% с уровня предыдущего закрытия в 1,574%.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 33999680 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

Российская валюта завершила торги в среду на отметке 73,53 руб., ослабев на 0,1% по отношению к американскому доллару. Рублю удается игнорировать негативный внешний фон и снижение аппетита к риску у инвесторов. На рубль оказало давление в среду снижение нефтяных цен в первой половине дня.

В целом российская валюта на этой неделе сохраняет стабильность, несмотря на увеличение волатильности мировых рынков. В последние сессии рубль проявляет относительную силу, почти не замечая и не реагируя на негативные сигналы, и пытается продолжить укрепляться.

В четверг вечером, относительно высокие нефтяные цены поддерживают национальную валюту, и если мировые рынки не развернутся вниз, доллар может проверить на прочность промежуточную поддержку 73,16 рубля, а евро — 89,20 рубля, предполагают в Учебно-аналитическом центре Паритет.

На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметке 73,16, сопротивление 73,85 руб. Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента.

Первый сценарий - это продолжение укрепления актива в направлении к минимуму середины мая на отметке 73,16 руб. и далее при закреплении под ним в направлении к уровню поддержки 72,70 руб. в рамках повторного возврата в ранее образованный диапазон 76,50–72,50 руб., в котором цены торговались с конца января по начала апреля, это будет возможно при очередном росте нефтяных цен в направлении к $68,00-70,00/барр. и выше.

Второй сценарий - пока сохраняются геополитические и санкционные риски, и при дальнейшем умеренном снижении цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля, к примеру в рамках данной недели к уровню сопротивления образованного торгового диапазона к 73.85 руб. или до 74.10 руб. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $67-65/барр. и ниже. Хотя данный сценарий маловероятен в рамках данной торговой недели.

Наш прогноз по рублю - актив может продолжить торговлю до конца данной недели в образованном с начала данной торговой недели диапазоне 73,85-73,16 или возможно даже снижение чуть ниже, до 73,00 руб., в рамках продолжения волны укрепления рубля, это будет возможно при умеренном изменении цен на нефть, без резких колебаний в диапазоне $69,00-70,50/барр.

Индекс доллара США - снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 89,990.
Котировки евро/доллар - рост на 0,08%, торгуются у 1,2208.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,42% до 109,93.
Котировки пары британский фунт/доллар США – рост на 0,57% до $1,4212.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,07% до 0,7732.

Цены на нефть показывают рост на 1,33%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $69,05 за баррель.