ОБЗОР РЫНКА

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом. По итогу дня: Индекс S&P 500 +3.06%, DowJonesIndustrialAverage +2,68%, Nasdaq 100 +3.43%. Нефть Brent поднялась в район $109,10/барр., а золото поднялось в район $1827/oz.

Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут в пределах 2%, рынки оценивают перспективы спроса на сырьё и снижение доллара США и поддерживают рост до 1,70%, торгуясь в районе в $111,00/барр.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,45%, до 103,71 пункта. Удешевление доллара делает сырьевые товары, в том числе нефть, более доступными при покупке в другой валюте.
Рынки продолжают оценивать перспективы вокруг поставок нефти на фоне ряда геополитических факторов. Так, страны G7 обсуждают возможное установление предельных цен на нефть из РФ. Кроме того, Франция ранее призвала нефтедобывающие страны значительно увеличить добычу нефти.
Продолжает сказываться на торгах и эмбарго ЕС на импорт нефти из России. Но вместе с этим участники рынка обращают внимание и на перспективы вокруг спроса на фоне рисков рецессии.
Пока обсуждения G7, сфокусированные на «сдерживании» цен на российскую нефть, предлагают поддержку со стороны предложения, опасения по падению спроса в то же время растут, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.
На данный момент «эмбарго на поставки российской нефти потерпели крах, так как крупные покупатели не желают наказывать Россию».

На данном этапе нефть марки Brent коррекционно растет в цене от снижения ранее. Основной сценарий — это покупка нефти после завершения коррекционного снижения от восходящего импульса в направлении к уровню сопротивления $131,00/барр. Это станет возможно после закрепления выше уровня сопротивления $120,00 и далее к 125.00/барр и выше.

«Альтернативный сценарий — возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $110,00 и далее к 104,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $100,00/барр. и ниже», - строят предположения в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото в понедельник вечером снижаются на 0,20%, до 1827/oz, сдерживает котировки рост доходности американских госбондов, при этом рынки продолжают оценивать новость о возможном эмбарго на покупку драгметалла из России

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) росла до 3,187% с уровня предыдущего закрытия в 3,124%. Гособлигации США являются альтернативной золоту инвестицией, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.
Инвесторы продолжают обращать внимание на новости вокруг поставок российского золота. Президент США Джо Байден накануне подтвердил просочившуюся в СМИ информацию о том, что страны «Большой семёрки» (G7) готовят запрет на импорт золота из России. Предполагается, что эти санкции будут распространяться на всё золото, добытое в России после введения запрета, и не затронут уже приобретенный драгметалл.
Евросоюз готов рассмотреть возможность введения запрета на импорт золота из России, но подобная мера не должна бить по ЕС, в свою очередь прокомментировал глава Евросовета Шарль Мишель.
Запрет G7 на импорт российского золота будет в основном символическим, поскольку на российское золото уже действовал запрет, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

С открытия торгов в понедельник биткоин снижается в цене: с $21 310 в пятницу до $21 525 в понедельник на торгах днем. Ближе к вечеру снижение усилилось и за последние сутки составляет почти 3,00%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $21 044 в понедельник. Инструмент торгуется в границах широкого нисходящего канала W1 формата и в данный момент корректируется от волны снижения ранее, что указывает на возможное продолжение снижения инструмента после коррекции.

Основной сценарий – закрепление цены ниже поддержки $19 500 может привлечь новых продавцов, которые подтолкнут цену к снижению в направлении к $17 500, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – при закреплении выше сопротивления $23 000 возможен некоторый рост актива в направлении к более высоким ценам в район $25 500 и выше.

К 20:00 МСК доллар/рубль – снижение на 0,05% до 53,38, а евро/рубль – рост на 4,70%, до 56,24 на Форекс.

Пара доллар/рубль. В понедельник рубль снижается против доллара и евро-53,38 руб. и 56,30 рублей соответственно на Московской бирже.
При закреплении ниже уровня поддержки 49,20 руб. откроется путь в направлении к 48,50 руб. и далее к 48.00 руб. и ниже, а при закреплении выше сопротивления 53,50 руб, откроется путь в направлении к 57,50руб. и далее к 60.00 руб.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару рос до 1,0595 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0554 доллара. Днем евро дорожало к доллару до 1,0578 доллара.
Курс доллара к иене в то же время увеличивался до 135,19 иены со 135,17 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,25%, до 103,92 пункта.
В среду валютные инвесторы будут оценивать данные по ВВП США. Ожидается, что американская экономика в первом квартале, согласно третьей, окончательной, оценке, сократилась на 1,5%. Прогноз совпадает с предыдущей оценкой минторга.
Кроме того, на этой неделе ожидается выступление главы Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Участники рынка рассчитывают получить дополнительные сведения о дальнейшей монетарной политике регулятора. Ранее Лагард заявляла, что ЕЦБ намерен поднять процентные ставки на 25 базисных пункта в июле, а также ждет повышения в сентябре.

Внешний рыночный фон позитивен для товарных активов. Рынок нефти торгуется выше психологически значимого уровня $100,00/барр. сорта Brent. Днем цена барреля Brent вырас на 1,70% и торгуется вблизи значения $111,00/барр.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,25%, до 103,92 пункта.

В итоге, доллар падает к рублю на 0,03%, евро растет к рублю — на 4,70%. Рублевая цена нефти колеблется около 7,50 тысячи за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 27.06-01.07.22 г., можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий —это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 49,20 руб., а при закреплении ниже 49,20 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 48,50 руб. и далее в направлении к 48,00 руб.; это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, продолжении роста нефтяных цен в направлении к $115,00-125,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются и усиливаются геополитические и санкционные риски, а цены на нефть возобновят снижение, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 53,50 руб., а при закреплении выше 53,50 руб, откроется путь к 57,50 руб, и далее в направлении к 60,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $95-80/барр. и ниже.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, сохраняются геополитические и санкционные риски, движения нефтяных цен, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 28.06.22 в 11:00 – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 17:00 - Индекс доверия потребителей США от CB, 29.06.22 в 04:30 - Объём розничных продаж в Австралии (м/м), 14:35 - Выступление главы Банка Англии Бейли, 15:30 - ВВП США (кв/кв), 16:00 - Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла, 16:00 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 16:30 - Выступление главы Банка Англии Бейли, 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 18:00 - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, 30.06.22 в 04:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая, 09:00 - ВВП Великобритании (г/г), ВВП Великобритании (кв/кв), 10:55 - Изменение количества безработных в Германии, 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 15:30 - ВВП Канады (м/м), 01.07.22 в 02:50 - Индекс настроения крупных производителей в Японии от Tankan, Индекс настроения крупных непроизводственных компаний в Японии от Tankan, 10:55 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии, 11:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Великобритании, 12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), 17:00 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM.

Индекс доллара США снижается к корзине из 6 валют, торгуется в районе 103,67.

Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.

Котировки евро/доллар - рост на 0,30%, торгуются у 1,0586.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,19% до 135,43.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,10% до $1,2274.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,37% до 0,6923.

Цены на нефть показывают рост на 2,00%. К 20:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $111,30 за баррель