ОБЗОР РЫНКА

Мировые рынки акций в пятницу торговались в минусе. Европейские рынки просели примерно на 1.5%, индекс S&P упал на 0.62% на фоне растущей напряженности между США и Китаем и бегства в качество. Фьючерсы на WTI и Brent выросли на 0.65% и 0.25%, закрепившись на отметках $41.29 и $43.34 соответственно. В золоте продолжалось ралли - металл к концу дня подорожал до $1902, что является самым высоким уровнем за 9 лет; цены на золото продолжили активный рост на торгах в понедельник и поднялись выше $1945.

Индекс DowJonesindustrialaverage снизился на 182.44 пункта или 0.68% до 26469.89 пунктов, отступление за неделю составило 0.8%. Индекс Standard&Poor's 500 снизился на 20.03 пункта или 0.62%, закрывшись на уровне 3215.63 пункта и убавив в течение недели 0.3%. Индекс NasdaqComposite снизился на 98.24 пункта или 0.94% до значения 10363.18 пунктов, проигрыш за неделю составил 1.3%.

Опубликованные статистические результаты в целом выглядели вполне благополучно. Так, число продаж новых домов в июне в объеме 776 тыс. в годовой экстраполяции достигло максимальной величины с июля 2007 г. и значительно превзошло ожидавшееся значение 700 тыс. после пересмотренного с 676 тыс. до 682 тыс. майского результата. Количество впервые выставленных новых домов на продажу в июне составило 307 тыс. против 318 тыс. в предыдущем месяце. Средняя (медианная) стоимость нового жилья в июне при этом выросла на 3.6% вслед за увеличением на 2.6% в мае.

Предварительный индекс деловой активности в промышленности США в июле повысился до 51.3 пункта при ожидавшихся 52.0 пунктах с 49.8 пунктов в июне. Тогда как предварительный индекс деловой активности в сфере услуг поднялся в июле до 49.6 пунктов (прогнозировался 51.0 пункт) с 47.9 пунктов в предыдущем месяце.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается, и на сегодняшний день по числу зараженных США опережает все страны. Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 4384000.

К 20.00 МСК доллар/рубль - рост на 0,11% до 71,80, а к евро/рубль - рост на 0,95%, до 84,39.

С учетом текущей конъюнктуры, сложившейся на мировых финансовых и сырьевых рынках, по паре доллар/рубль предполагается сохранение диапазона 70,40-72,50, в первой половине торговой недели.

По итогам очередного заседания Банк России снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов и сохранил сигнал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего смягчения монетарной политики на ближайших заседаниях. Рубль отреагировал снижением к уровню 72 за доллар, но такая реакция по большей части была обусловлена негативным фоном, сложившимся на сырьевых рынках, а также на биржах Европы и США. Однако на данном этапе более сильного ослабления российской валюты ждать не стоит.

Ралли в облигациях EM затормозило, большинство выпусков EM в пятницу упало, основные суверенные выпуски просели на 5-6 бп.

Обзор российского рынка. Российские суверенные облигации к закрытию подешевели на 6-7 бп. ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 1/4 до 4.25%. ОФЗ закрылись ростом доходностей на 1-2 бп.

Доходности UST почти не изменились в преддверии заседания ФРС на этой неделе.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 28.07.20 в 17:00 – Индекс доверия потребителей СВ (июль) по США, 29.07.20 в 04:30 – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (2 кв.) по Австралии, 17:00 – Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июнь) по США, 17:30 – Запасы сырой нефти по США, 21:00 Заявление FOMC, Решение по процентной ставке ФРС, по США, 21:30 – Пресс-конференция FOMC по США, 30.07.20 в 10:55 – Изменение количества безработных в Германии (июль), 11:00 – ВВП Германии (кв/кв) (2 кв.), 15:30 ВВП (кв/кв) (2 кв.), Число первичных заявок на получение пособий по безработице по США, 31.07.20 в 04:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) по Китаю, 12:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) по Еврозоне, 15:30 – ВВП (м/м) (май) по Канаде.

Индекс доллара США – снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 94,017.

Евро торгуется с повышением в понедельник.
Котировки евро/доллар - рост на 0,82% и торгуются у 1,1750.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,78% до 105,30.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,70% до $1,2877.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,43% до 0,7134.

Цены на нефть показывают снижение на 0,38%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $43,59 за баррель.