ОБЗОР РЫНКА

Укреплению рубля в ходе торгов днем способствует начало оплат за газ в рублях и середина налогового периода, торговля нефтяных цен выше $100.00/барр. за нефть марки Brent. В моменте рубль был 71,61 руб. за доллар и 72,24 руб. за евро на Форекс. Цена на нефть снижаются вечером на 0,40%, торгуясь в моменте в районе 104,20/барр.

По итогу дня S&P 500 -2.80% индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average -2,40%, Nasdaq 100 -4.00%. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась до 2.2773%, а USD снизился против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent поднялась в цене до $104.99/барр., а золото снизилось до $1905/oz.

Американские фондовые индексы США во вторник упали. Участники рынка анализировали отчеты ведущих компаний и продолжали испытывать обеспокоенность инфляцией и последствиями распространения Covid-19 в Китае. Все три индекса по итогам месяца могут потерять как минимум по 4%. Nasdaq, который во вторник продемонстрировал самое большое однодневное падение с сентября 2020 года, с начала апреля снизился уже на более 12%.
Опасения по поводу новой волны Covid-19 в Китае и строгие ограничения, введенные для борьбы с вирусом, усилили беспокойство инвесторов относительно перспектив мировой экономики и усугубили волатильность в последние сессии. Растущая инфляция давит на компании и потребителей, а сигналы ФРС США о том, что она будет быстро ужесточать денежно-кредитную политику, угрожают замедлить экономический рост.
Активы, считающиеся убежищем в трудные времена, такие как казначейские облигации, испытывают давление со стороны инфляции и ожиданий ужесточения политики центрального банка США наряду с акциями, что усложняет ситуацию для инвесторов, ищущих тихую гавань во время волатильности. Золото, еще один актив-убежище, во вторник выросло в цене на 0,4%, но его котировки держатся вблизи самого низкого уровня с февраля.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась с 2,825% понедельника до 2,773% во вторник. Этот показатель американских бумаг держится вблизи самых высоких уровней с 2018 года, поскольку инвесторы продают гособлигации, ожидая более высоких процентных ставок.

Сезон отчетности в разгаре: на этой неделе ожидаются результаты десятков крупных американских корпораций. Учитывая высокую инфляцию, инвесторы ищут признаки, указывающие на то, какие компании смогут сохранить прибыль, переложив возросшие расходы на плечи потребителей путем повышения цен.

Нефть Brent, служащая мировым эталоном, поднялась в цене на 2,6%, до $104.99/барр. Золото подешевело на 0,3%.

Биткоин в среду возобновил рост от снижения ранее. В данный момент актив торгуется на отметке в $39 230. Инструмент торгуется в границах широкого восходящего канала D1 формата и в данный момент пытается продолжить рост от волны снижения ранее. Закрепление цены выше сопротивления $43 000 может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $44 500 и выше, считают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – снижение и закрепление ниже поддержки $37 500, что может вызвать некоторое понижение актива в направлении к более низким ценам - $35 000 и ниже.

Мировые цены на нефть в среду вечером продолжают снижаться в среднем на 0,87%, после выхода еженедельной статистики из США о запасах нефти стоимость марки Brent торгуется в районе $103,73/барр.

Минэнерго США ранее опубликовало данные, согласно которым запасы нефти в стране за предыдущую неделю увеличились на 0,7 миллиона баррелей до 414,4 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали более сильного роста запасов — на 2 миллиона баррелей.
Кроме того, поддержку котировкам оказали данные о нефтепродуктах. Запасы бензина в США снизились на 1,6 миллиона баррелей при прогнозе роста на 0,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 1,4 миллиона баррелей, хотя ожидалось снижение на 0,3 миллиона баррелей.

Мировые цены на золото в среду вечером снижаются почти на 0,83% на укреплении курса доллара, золото торгуется в районе $1,888/oz.

Давление на стоимость золота оказывает укрепление американской валюты. Инвесторы продолжают оценивать перспективы ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, что поддерживает курс доллара. Так, ранее в ходе торгов индекс доллара превысил 103 пункта впервые с января 2017 года. При укреплении курса доллара драгметалл становится менее выгодным активом. При этом аналитики полагают, что поддержку золоту продолжит оказывать геополитическая неопределенность.
Поскольку повышение процентных ставок почти гарантировано центральным банков США в мае и июне и, весьма вероятно, что и в июле, низкая доходность золота привела к тому, что оно потеряло популярность среди инвесторов. Тем не менее 1900 долларов остается очень высоким уровнем для золота и, учитывая хрупкое состояние рынков в настоящее время, возобновление торговли на страхе не займет много времени, чтобы снова подтолкнуть цену вверх.

Рынки будут волатильными до тех пор, пока не завершится специальная военная операция на Украине, и перестанет стремительно расти инфляция в большинстве стран мира, считают в учебно-аналитическом центре Паритет.

По состоянию на 20:00 мск курс евро к доллару - снижение до 1,0561 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0623 доллара, курс доллара к иене рост до 128,38 иены с 127,12 иены с закрытия вторника. А индекс доллара (курс к корзине шести валют крупных торговых партнёров США) растет на 0,60%, до 103,00 пункта.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 82789710 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

Российская валюта завершила торги вторника на отметке 78,40 руб., ослабев на 0,30% по отношению к американскому доллару на укреплении доллара США. Рубль на данной торговой неделе в основном слабеет и растет по отношению цен закрытия вторника на снижении цен на нефть.

На российском валютном рынке продолжилось укрепление рубля к доллару и евро на новостях с газового рынка.

Геополитические и санкционные риски продолжают быть основным фактором возросшей курсовой волатильности рубля.
Сообщения СМИ о готовности некоторых стран Европы оплачивать российский газ рублями поддерживает курс рубля и толкает вниз европейскую валюту.

На российском валютном рынке в среду продолжается укрепление рубля к доллару и евро. Поддержка приходит от новостей, касающихся оплаты поставок российского газа рублями, следует из данных Московской биржи. Рубль ощутимо укрепился в среду, доллар снижается до 72,72 рублей, евро снижается до 75,47 рублей, следует из данных Московской биржи.

Десять европейских покупателей российского газа открыли счета в Газпромбанке, а четверо уже расплатились за газ рублями, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
При этом в среду утром «Газпром» сообщил, что приостановил с 27 апреля поставки газа в адрес болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с не оплатой в рублях. Кроме того, компания заявила, что «Газпром» сократит транзит в третьи страны, если Болгария и Польша несанкционированно начнут отбор из транзитного потока.
Сегодня после остановки поставок в Польшу и Болгарию биржевые котировки газа в Европе подскакивали до 1370 долларов за тысячу кубометров. Это на треть больше по сравнению с котировками 23 февраля.
При этом геополитический позитив поддерживается новостям из Турции, которая надеется, что, возможно, в ближайшие дни президентам России Владимиру Путину и Украины Владимиру Зеленскому удастся собраться вместе по предложению президента Турции Тайипа Эрдогана.

Между тем, нефть продолжает снижаться сегодня вечером на 0,87% до $103,73/барр. Впрочем, этот фактор сейчас остается второстепенным для динамики курса рубля.

В итоге доллар падал к рублю на 1,1%, евро — на 1,7%. Рублевая цена нефти составила около 7,6 тысячи за баррель сорта Brent.
Рынок нефти на данный момент удерживается выше психологически значимого уровня $100.00/барр. Марка Brent снижается вечером на 0,87% до $103.73/барр. Этому способствовало еженедельная статистика по нефти в США. Минэнерго США ранее опубликовало данные, согласно которым запасы нефти в стране за предыдущую неделю увеличились на 0,7 миллиона баррелей, до 414,4 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали более сильного роста запасов — на 2 миллиона баррелей.
Кроме того, поддержку котировкам оказали данные о нефтепродуктах. Запасы бензина в США снизились на 1,6 миллиона баррелей при прогнозе роста на 0,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 1,4 миллиона баррелей, хотя ожидалось снижение на 0,3 миллиона баррелей.

Рубль в среду укрепляется против доллара и евро на Форекс. Доллар США снижается в направлении к промежуточному уровню поддержки 71,15 руб., а при закреплении под ним - ценам откроется дорога и в район 70,00 руб. и возможно даже ниже.

В целом основным фактором для нефти остается баланс между запасами и спросом на сырье в условиях напряженной геополитической ситуации.

На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 71,15 руб. и 70,50 руб., и далее к 70.00 руб., сопротивление – 75,00 руб., и далее к 76,00 руб.

Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента до конца данной торговой недели.

Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 71,15 руб. и далее в направлении к 70,50 руб. Это будет возможно при снижении геополитической напряжённости, продолжении роста нефтяных цен в направлении к $110,00-120,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются сильные геополитические и санкционные риски и снижаются цены на нефть, можно предположить некоторое продолжение ослабления рубля. К примеру, в рамках данной недели в направлении к уровню сопротивления 75,00 - 76,00 руб. или несколько выше. Это будет возможно при нарастании геополитической напряженности, выходе иностранных инвесторов из российских активов и снижении нефтяных цен в район $100-90/барр. и ниже.

Индекс доллара США растет к корзине из 6 валют, торгуется в районе 103,00.

Котировки евро/доллар – снижение на 0,66%, торгуются у 1,0566.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,81% до 128,25.
Котировки пары британский фунт/доллар США – снижение на 0,04% до $1,2568.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,31% до 0,7143.

Цены на нефть показывают рост на 0,58%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $104,00 за баррель.