ОБЗОР РЫНКА

В моменте рубль был 74,26 руб. за доллар и 87,42 руб. за евро. В данный момент нефть марки Brent торгуется в районе цен $72,00-73,74/барр. Сейчас Brent показывает рост на 0,20% и торгуется вблизи значения $73,59/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели ростом, так как число первичных обращений за пособиями по безработице в США за неделю неожиданно выросло на 51 тыс., достигнув 419 тыс. обращений против прогноза в 350 тыс.

По итогу дня: Индекс S&P 500 +0.40%, Dow Jones Industrial Average +0,10%, Nasdaq 100 +0.40 %. Нефть Brent поднялась в район $73,46/барр., а Золото снизилось в район $1801/oz.

Согласно опросам, в следующем году ФРС начнет сокращение скупки облигаций с упором на MBS. Экономисты также считают, что в 2024 году ставки будут расти быстрее, чем предполагалось ранее. Чуть более половины ожидают, что сокращение скупки MBS будет быстрее, чем у US Treasuries. Они ожидают два повышения ставки на +25 бп к концу 2023 года, что соответствует графику июньских 'dots' ФРС, и еще три повышения в 2024 году. Подавляющее большинство ожидает, что Джо Байден вновь номинирует Джерома Пауэлла на пост главы ФРС.

В начале последней недели июля курс доллара больше склонен к снижению на снижении доходности долговых бумаг США.

Мировые цены на нефть прибавляют в цене в понедельник до 0,2%, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $73,59/барр.

Рост заболеваемости коронавирусом в странах Азии приводит к преобладанию опасений на рынке. Ухудшение эпидемиологической обстановки может привести к возвращению ограничительных мер, которые негативно сказываются на развитии экономики и спросе на нефть.

Давление на нефтяные котировки также оказали новости из Китая, которые привели к падению фондовых индексов Китая и Гонконга на 2-4%. По данным СМИ, страна запрещает коммерческое репетиторство по основным школьным предметам, чтобы облегчить финансовую нагрузку на семьи. Власти КНР также ограничивают иностранные инвестиции в образовательные платформы.

На данном этапе Brent может попытаться продолжить торговлю в широком диапазоне цен $67,00-76,20/барр. в ожидании новых информационных поводов для дальнейших движений, а при выходе из данного диапазона вверх может продолжить рост в направлении к 77,44 и далее к $78,00/барр. и выше. Альтернативный сценарий — это возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $67,00, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $64,50/барр. и ниже, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Золото снижается в понедельник вечером после утреннего роста и торгуется в районе 1798/oz.

Утром золото дорожало на опасениях относительно ситуации с коронавирусом. Затем динамика изменилась и стоимость драгметалла начала падать, продолжив снижение, которое длится третью торговую сессию подряд.

Трейдеры ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет в среду, 28 июля. На этом фоне растут рисковые настроения, американские фондовые индексы NASDAQ и S&P продолжают бить рекорды.

В таком случае золото становится менее выгодным для инвесторов. Однако золото остается на уровне выше 1790 долларов за унцию, что может стимулировать инвесторов продавать металл, чтобы покрыть потери на других рынках.

С другой стороны любые "голубиные" комментарии со стороны регулятора - ФРС США, будут рассматриваться как положительные факторы для стоимости золота, считают в учебно-аналитическом центре Паритет.

С открытия торгов в понедельник биткоин резко вырос в цене: с $32 500 в пятницу до $34 400 в понедельник на открытии торгов и продолжает рост дальше в ходе торгов днем. Рост за последние сутки составлял почти 14,30%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $39 777.

Цена биткойна этой ночью поднималась почти до $40 000 на крупных криптобиржах и почти до $50 000 на фьючерсах Binance. Рост курса за 3 часа от $34 500 до $39 850 составил больше 15%. Для сравнения, перед этим биткоину потребовалось 5 дней, чтобы подняться от $30 000 до $34 000.

В результате биткоин на некоторое время стал самой удачной криптовалютой в топе рынка, однако альткоины быстро начали догонять его. К моменту публикации биткоин стабилизировался около $38 500 с приростом в 12% за последние сутки, тогда как Cardano, Dogecoin и Chainlink прибавили по 14-16%. Эфир показал отставание с подъемом на 9,5% до $2 350. Сейчас первая криптовалюта торгуется выше 50-дневной скользящей средней на максимальных отметках с середины июня.

Сервис Bybt оценивает объем ликвидаций на криптовалютном рынке за последние сутки в $1,06 млрд.

Рост биткоина от минимумов прошлой недели около $29 000 происходит на фоне череды позитивных новостей. Так, Илон Маск подтвердил, что SpaceX держит криптовалюту, Джек Дорси собрался запускать новый финансовый бизнес на ее основе и интегрировать ее в Twitter, а Amazon по слухам заявил о готовности компании начать работать с ней. Последнее сообщение остается на уровне слухов на данный момент.

В условиях неопределенности на рынке эти новости сразу же не нашли видимого отражения в цене криптовалюты, но поспособствовали созданию общего положительного фона. Определенные надежды также возлагают на финансовый отчет Tesla за второй квартал, который будет опубликован сегодня после закрытия рынков. Tesla впервые объявила о покупке биткоина на $1,5 млрд в феврале, после чего ликвидировала часть позиции. Новые данные обещают пролить свет на дальнейшее направление криптовалютной стратегии компании после недавних позитивных комментариев Маска.

Сейчас биткоин встречает следующее крупное сопротивление на психологически значимом уровне и верхней границе многомесячного диапазона около $40 000, поведение возле которого способно определить дальнейшую судьбу тренда. Так, цена впервые оказалась выше 50-дневной скользящей средней с 10 мая. Предыдущее пересечение этой линии снизу вверх произошло 8 октября 2020 года, после чего биткоин вырос от $11 000 до $65 000.

Биткоин возобновляет торговлю с увеличением волатильности, продолжая торговаться между $29 300 и $41 000 на протяжении более четырех недель. Долго сохраняющийся диапазон торговли, при выходе из него вверх, выше $41 00, может привлечь покупателей, которые подтолкнут цену выше $45 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – выход из указанного торгового диапазона вниз, тогда ценам откроется дорога к более низким ценам в район цен $29 000 и ниже.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 35202400 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль - снижение на 0,04% до 73,71, а к евро/рубль - рост на 0,32%, до 87,08.

Пара доллар/рубль в понедельник на фоне роста нефтяных цен днем, стабилизации волны заболеваемости коронавирусом в стране, снижения опасений по поводу возможных ограничений торгуется со снижением и с некоторым потенциалом продолжить снижение в рамках образовавшегося торгового диапазона 73,40-74,80 руб. в направлении к уровню поддержки 73.40 руб. и поддержкой 73,10 руб.

Неуверенные колебания рынка нефти, разнонаправленная динамика развивающихся валют и фондовых индексов не дают четкого направления курсу рубля.

Российская валюта в понедельник незначительно прибавляет против доллара и снижается к евро, отыгрывая рост европейской валюты на форексе выше 1,18 доллара. Давление на валюту США оказывает отрицательная американская статистика.

Так, продажи новых домов в США в июне снизились на 6,6% по сравнению с пересмотренным показателем мая до 676 тысяч. При этом аналитики ожидали роста показателя на 3% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца — до 792 тысяч.

Индекс американской валюты (DXY) слегка снижается (на 0,12% до 92,79 пункта). При этом некоторые развивающиеся валюты прибавляют к доллару.

Рынок нефти "топчется" в начале недели на месте, переходя от снижения к росту. Так, цена барреля марки Brent теряет вечером 0,2%, до 73,3 доллара.

Рост заболеваемости коронавирусом в странах Азии приводит к преобладанию опасений на рынках. Ухудшение эпидемиологической обстановки может привести к возращению ограничительных мер, которые негативно сказываются на развитии экономики и спросе на нефть. Давление на нефтяные котировки также оказали новости из Китая, где фондовые индексы Китая и Гонконга упали на 2-4%.

Прохождение пика налогового периода июля (25 числа) в РФ, в течение которого перечисляются средства в бюджет, уменьшает поддержку курсу российской валюты, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

В итоге, доллар стабилен к рублю, евро растет на 0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,4 тысячи за баррель марки Brent.

В целом российская валюта на этой неделе сохраняет потенциал к возможному продолжению снижения в рамках коррекции от всей последней волны роста, несмотря на увеличение волатильности мировых рынков и рост опасений за возможные ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой. В последние сессии рубль торгуется разнонаправленно. В понедельник вечером торгуется со снижением в рамках ранее образованного ценового диапазона 73,40-74,80 руб.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 26-30.07.21 г, мы можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — это возобновление укрепления актива в направлении к отметке 73,40 и далее 73,10 руб., а при закреплении ниже 72,70 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 72,00 руб., это будет возможно при возобновлении роста нефтяных цен в направлении к $73,00-78,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски, и при дальнейшем снижении цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 74,80 руб., и далее 75,35 и 76,50 руб. в рамках более глубокой коррекции от волны укрепления ранее. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $74-66/барр. и ниже.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 27.07.21 в 15:30 - Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м), 17:00 - Индекс доверия потребителей США от CB, 28.07.21 в 04:30 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Австралии (кв/кв), 15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Канаде (м/м), 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 21:00 - Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США, Решение по процентной ставке ФРС США, 21:30 - Пресс-конференция Комитета по открытым рынкам ФРС США, 29.07.21 в 10:55 - Изменение количества безработных в Германии, 14:30 - Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике, 15:30 - ВВП США (кв/кв), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 17:00 - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м), 30.07.21 в 09:00 - ВВП Германии (кв/кв), 12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), 15:30 - ВВП Канады (м/м).

Индекс доллара США – снижение к корзине из 6 валют, торгуется в районе 92,593.
Евро торгуется с ростом в понедельник на снижении доллара США.
Котировки евро/доллар - рост на 0,35%, торгуются у 1,1812.
Котировки доллар США/японская иена - снижение на 0,18% до 110,34.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,60% до $1,3827.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,26% до 0,7383.

Цены на нефть показывают рост на 0,20%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $73,59 за баррель.