ОБЗОР РЫНКА

Котировки Brent по итогам прошедших торгов поднялись и закрылись на отметке $71.00/барр.

По итогу дня S&P 500 +0.22%, индикатор "голубых фишек" DowJonesIndustrialAverage +0,11%, Nasdaq 100 +0.22%. Доходность 10-летних US Treasuries поднялась до 1.325%, а USD укрепился против валют G-10 и развивающихся рынков. Нефть Brent - поднялась в цене до $71.00/барр., а Золото опустилось до $1,790/oz.

Основные фондовые индексы США в среду закрылись ростом, так как покупательский интерес к акциям сохранялся после падения S&P 500 до более чем 2-недельного минимума в прошлый четверг.

В среду рост рынка акций сдерживало нежелание инвесторов сильно рисковать перед ключевым событием текущий недели - ежегодным симпозиумом Федеральной резервной системы в Джексон-Хоул, который стартует уже завтра, и, как ожидается, может дать намеки о будущем политики центрального банка США. В этом году данное мероприятие будет проходить в виртуальном формате из-за рисков, связанных с коронавирусом. Тема симпозиума - "Макроэкономическая политика в условиях неравномерной экономики". Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит на мероприятии в пятницу. Рынки будут внимательно слушать его речь, надеясь получить подсказки о том, когда американский центробанк может начать сокращать покупки активов.

Ранее в этом месяце несколько политиков ФРС выразили мнение о том, что было бы целесообразно, чтобы центральный банк США начал сокращение объемов выкупа активов уже в четвертом квартале, но некоторые другие подчеркнули, что прежде, чем начать этот процесс необходимо получить больше доказательств восстановления экономики, особенно на рынке труда.

Участники рынка также изучали июльские данные по заказам на товары длительного пользования в США и несколько квартальных отчетов корпоративного сегмента.

Отчет Министерства торговли США показал, в прошлом месяце заказы на товары длительного пользования снизились лишь на 0.1%, в то время как экономисты прогнозировали сокращение на 0.3%. Это стало первым падением показателя за три месяца. В то же время заказы на капитальные товары не оборонного назначения, за исключением самолетов, в прошлом месяце остались без изменений после увеличения на 1.0% в июне. Экономисты прогнозировали рост заказов на основные средства производства на 0.5%.

Биткоин в четверг продолжает снижаться в ходе торгов днем на 1,70%. В данный момент торгуется на отметке в $47 030. Инструмент торгуется в широком восходящем канале в D1-формате, и цены днем пытаются продолжить снижение в направлении к уровню поддержки, а заодно проверить его прочность в районе цен $44 000, и в данный момент торгуются выше него в рамках коррекции от последней волны роста.

Обновив многомесячный максимум выше $50 000 в начале недели, биткоин обнаружил сопротивление на психологически значимом уровне и опустился ниже $47 000 в ходе торгов в четверг. Предыдущее падение к этому уровню в среду было быстро отыграно восстановлением на $2 000, однако сегодня криптовалюта установила более низкий минимум.

Согласно оценке активных заявок на бирже Binance, значительный интерес покупателей криптовалюта может встретить около уровня $44 000.

Мировые цены на нефть в четверг вечером продолжают снижаться после роста с начала недели и при отсутствии новых значимых факторов. Цена на нефть марки Brent торгуется $70,40/барр.

С начала недели нефть дорожала почти на 10%, котировки поднимались три торговые сессии подряд. При этом прошлая неделя стала для нефти худшей с октября, тогда котировки упали на 8%.

Инвесторы также оценивают статистику минэнерго США, опубликованную в среду. Так, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 20 августа упали сильнее ожиданий — на 3 миллиона баррелей вместо ожидаемых 2,7 миллиона. Запасы бензина также опустились сильнее прогнозов. Добыча нефти за неделю не изменилась, оставшись на уровне предыдущей недели в 11,4 миллиона баррелей в день.

Более сильное, чем ожидалось, снижение запасов нефти и бензина может поддержать начавшийся рост нефтяных цен, предполагают в Учебно-аналитическом центре Паритет.

Однако и ситуация вокруг коронавируса продолжает представлять риски для перспектив спроса. Распространение штамма "дельта" в мире продолжает поддерживать риски ужесточения карантинных мер, что негативно для восстановления экономики и спроса на нефть, предполагают в Учебно-аналитическом центре Паритет.

Цена на золото растет в четверг вечером, в то время как инвесторы обратили внимание на статистические данные по США, не оправдавшие ожидания аналитиков.

В центре внимания трейдеров на текущей неделе находится экономическая конференция в Джексон-Хоуле, в рамках которой в пятницу выступит глава Федрезерва США Джером Пауэлл. При этом пока инвесторы находятся "в режиме ожидания" — их внимание переключилось на статистику по США.

Ранее в четверг минторг США улучшил оценку роста ВВП страны во втором квартале в пересчете на год до 6,6% вместо ожидавшегося аналитиками улучшения до 6,7%. Согласно первой оценке, американская экономика увеличилась на 6,5%. Кроме того, не порадовала инвесторов и ситуация на рынке труда. Число заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю выросло впервые за четыре недели и составило 353 тысячи при прогнозе роста показателя только до 350 тысяч.

Основным фактором, который определит динамику стоимости золота, останется выступление Пауэлла, полагают в Учебно-аналитическом центре Паритет.

Золото, скорее всего, останется в диапазоне около 1775-1810 долларов в течение следующих 24 часов, пока мы не получим новостей от Пауэлла. Что произойдет после этого, будет зависеть от направления движения доходности гособлигаций. Золото может подорожать, если комментарии Пауэлла будут голубиными, полагают в Учебно-аналитическом центре Паритет.

Ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться во всех странах мира. Количество выявленных инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 39157640 случаев заболеваний. США занимает первое место в мире по количеству заболевших COVID-19.

Российская валюта завершила торги в среду на отметке 73,99 руб., ослабев на 0,63% по отношению к американскому доллару на негативном внешнем фоне и укреплении доллара США в ходе торгов днем. Рублю на данной неделе не удается игнорировать внешний фон и рост доллара США.

Попытки рынка нефти отойти вверх от психологически значимого уровня в 64,50 долларов за баррель сорта Brent увенчались успехом, и отчасти поддерживают курс российской валюты.

Рубль в четверг растет против доллара и евро, валюта США пытается приблизиться к верхней границе торгового коридора с верхней рамкой в 74,58 руб., в котором она держалась около полутора недель. Так, стоимость марки Brent снижается в четверг в ходе торгов, и на данный момент снижение составляет 0,80%, достигая 70,72 доллара.

Некоторое коррекционное снижение рынка нефти задает главный импульс ослаблению рубля, общее падение аппетита к риску поддерживает негативный фон.

Негатив, вызванный опасениями за перспективы спроса при продолжающемся росте заболеваемости коронавирусом, обострился после заявлений Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор отметил в протоколе возможность начала сокращения темпов выкупа финансовых активов с рынка уже в текущем году, в четвертом квартале.

На этом фоне также начался активный рост курса доллара к мировым валютам, что отразилось в снижении стоимости сырьевых активов, для которых это неблагоприятно, полагают в Учебно-аналитическом центре Паритет.

Так, индекс доллара (DXY) прибавляет 0,2% до 93,04 пункта. Некоторые "развивающиеся валюты" также падают против доллара, сигнализируя об ослаблении спроса на риск, что оказывает давление на курс рубля.

В итоге, доллар и евро прибавляют к рублю 0,3-0,5%. Рублевая цена нефти упала до уровня 4,95 тысяч за баррель сорта Brent.

Цена на марку Brent теряет 0,80% до $70,70/барр.

На данном этапе уровень поддержки в паре доллар/рубль находится на отметке 73,64 руб. и 73,15 руб., далее 72,70 руб., сопротивление – 74,58 руб., 74,80 руб. и далее 75.30 руб. Исходя из текущей ситуации на рынке можно предположить несколько вариантов дальнейшего движения инструмента.

Первый сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при возможном продолжении снижения цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля, к примеру в рамках данной недели к уровню сопротивления 74,58-74,80 руб. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $70-67/барр. и ниже.

Второй сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 73,64 руб. и далее к 73,15 руб., а при закреплении ниже 73,15 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 72,70 руб., это будет возможно при продолжении роста нефтяных цен в направлении к $70,00-73,00/барр. и выше.

Наш прогноз по рублю - актив продолжит торговлю до конца недели в диапазоне 74,80-73,50 руб.

Индекс доллара США - рост к корзине из 6 валют, торгуется в районе 92,963.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,05%, торгуются у 1,1763.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,10% до 110,09.
Котировки пары британский фунт/доллар США – снижение на 0,23% до $1,3727.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - снижение на 0,21% до 0,7253.

Цены на нефть показывают снижение на 0,80%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $70,72 за баррель.