ОБЗОР РЫНКА

В моменте рубль был 69,70 руб. за доллар и 80,91 руб. за евро. Сейчас Brent показывает рост на 0,60% и торгуется вблизи значения $85,15/барр.

Фондовые индексы и акции США закрыли последний торговый день прошлой недели без динамики на заявлении председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

По итогу дня: Индекс S&P 500 -0.11%, Dow Jones Industrial Average +0,21%, Nasdaq 100 -0.82%. Нефть Brent поднялась в район $84,27/барр., а золото снизилось в район $1766/oz.

Сдерживающее влияние на рынок оказало заявление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что американский рынок труда может достичь максимальной занятости в следующем году. Это является одним из основных факторов для того, чтобы Федрезерв приступил к повышению процентных ставок, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

В рамках другого мероприятия в пятницу глава американского ЦБ заявил, что ФРС поднимет процентные ставки, если увидит серьезные риски усиления инфляционных ожиданий. По его словам, высокие темпы повышения потребительских цен, вероятно, сохранятся и в следующем году. Проблемы с поставками толкают цены вверх, и сложно прогнозировать, когда эта ситуация придет в норму.

Индекс активности в промышленной отрасли PMI, рассчитываемый IHS Markit, в октябре опустился до 59,2 пункта против 60,7 пункта месяцем ранее. Аналогичный индикатор сферы услуг, напротив, повысился до 58,2 пункта по сравнению с 54,9 пункта. Сводный показатель также вырос - до 57,3 пункта с 55 пунктов.

Опрошенные аналитики в среднем прогнозировали промышленный PMI на уровне 60,3 пункта и PMI сектора услуг - 55,1 пункта. Сводный индикатор они оценивали в 54 пункта.

Мировые цены на нефть в понедельник вечером перешли к росту после снижения ранее.

В ходе торгов понедельника стоимость нефти демонстрировала рост примерно на 1%, а цена марки Brent превышала отметку в 85,77 долларов за баррель впервые с октября 2018 года.

В целом, позитивным фактором для нефтяных котировок остается недавний рост стоимости газа, так как это способствует увеличению спроса на нефть.

На данном этапе Brent может попытаться продолжить торговлю в рамках продолжения восходящего импульса в направлении к следующему уровню сопротивления $86,50/барр. после коррекции. Это станет возможно после закрепления выше ранее пробитого уровня сопротивления $85,50/барр. Альтернативный сценарий — это возможное снижение при закреплении цен ниже уровня поддержки $82,70, что откроет дорогу к более низким ценам в направлении к $81,70/барр. и ниже, предполагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Мировые цены на золото в понедельник вечером продолжают расти, поддержку котировкам оказывает снижение курса доллара на прошлой неделе. Золото растет в понедельник вечером почти на 0,72% в свете распродаж на мировых рынках и ухода инвесторов от риска к активам-"убежищам" и торгуется в районе 1809/oz.

По итогам прошедшей недели индекс доллара снизился на 0,3%, американская валюта также подешевела в парах с евро и иеной. В понедельник же доллар немного отыгрывает свои потери.

Доллар отступает от годовых максимумов, достигнутых ранее в октябре, поскольку рынки приспосабливаются к распространению опасений по инфляции по всему миру, что означает, что те силы, которые поддерживали доллар ранее, теперь подталкивают другие валюты в рост до новых максимумов – эта динамика оказывает давление на доллар и поддерживает золото, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Позднее на текущей неделе на стоимость золота может повлиять статистика по США. В четверг будет опубликована первая оценка роста ВВП США в третьем квартале, который, как прогнозируется, составил 2,8%.

С открытия торгов в понедельник биткоин рос в цене: с $60 720 в пятницу до $63 625 в понедельник на торгах днем. Рост за последние сутки составлял почти 5,52%. Внутридневной максимум был установлен на отметке $63 680 в понедельник. Инструмент торгуется по выходу за границы восходящего канала D1 формата и в данный момент пытается продолжить ранее начатый рост, что указывает на возможное продолжение роста инструмента после коррекции. Закрепление цены выше поддержки $66 900 может привлечь новых покупателей, которые подтолкнут цену к росту в направлении к $69 000, полагают в учебно-аналитическом центре Паритет.

Альтернативный сценарий – снижение и закрепление ниже поддержки $59 800 может вызвать некоторое снижение актива в направлении к более низким ценам в район $57 500 и ниже.

Ситуация с пандемией коронавируса развивается стремительно во всех странах мира, и на сегодняшний день по числу зараженных США существенно опережает все страны. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 46315200 человек.

К 20.00 МСК доллар/рубль - снижение на 0,80% до 69,77, а к евро/рубль - снижение на 1,07%, до 80,99.

Пара доллар/рубль в понедельник на фоне роста нефтяных цен вечером и нейтральном внешнем фоне торгуется со снижением и продолжает ранее начатую волну укрепления. При закреплении ниже уровня поддержки 70,00 руб. откроется путь в направлении к 69.50 руб. и ниже. При продолжении роста рынка нефти может произойти существенное увеличение привлекательности на рублевые активы.

Российская валюта в начале недели торгуется в плюсе, отыгрывая рост с рынка нефти. Так, стоимость марки Brent продолжает рост и двигается в направлении к уровню сопротивления на отметке 86,50 долларов за баррель.

Тем не менее, доллар и евро снижаются к рублю 0,80-1,10%. Рублевая цена нефти оценивается в 6 тысяч за баррель сорта Brent.

Что касается перспектив на данную торговую неделю 25-29.10.21 г., мы можем предположить несколько сценариев.

Первый сценарий — это продолжение укрепления актива в направлении к отметке 69,50 руб., а при закреплении ниже 69,50 руб. откроется путь в направлении к уровню поддержки 69,00 руб. и далее к 68,50 руб., это будет возможно при продолжении роста нефтяных цен в направлении к $83,00-87,00/барр. и выше.

Второй сценарий — пока сохраняются геополитические и санкционные риски и при возобновлении снижения цен на нефть, можно предположить некоторое ослабление рубля к уровню сопротивления 70,60 и далее в направлении к 71,40 руб. в рамках более глубокой коррекции от волны укрепления. Это будет возможно при снижении нефтяных цен в район $80-75/барр. и ниже.

В сложившихся условиях основными факторами, определяющими дальнейшую динамику рублевого курса, будут оставаться движения нефтяных цен, сохраняющиеся геополитические риски, общие настроения рынка, интерес инвесторов к покупкам российских активов и действия ЦБ на рынке.

В фокусе внимания на текущей неделе у инвесторов: 26.10.21 в 17:00 - Индекс доверия потребителей США от CB, Продажи нового жилья в США, 27.10.21 в 03:30 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Австралии (кв/кв), 15:30 - Базовые заказы на товары длительного пользования в США (м/м), 17:00 – Публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике, Решение по процентной ставке Банка Канады, 17:30 - Запасы сырой нефти в США, 18:00 - Пресс-конференция Банка Канады, 28.10.21 в 09:30 - Пресс-конференция Банка Японии, 10:55 - Изменение количества безработных в Германии, 14:45 - Ставка по депозитным средствам в еврозоне, Ставка маржевого кредитования в еврозоне, Заявление по монетарной политике Европейского центрального банка, Решение по процентной ставке ЕЦБ, 15:30 - Пресс-конференция ЕЦБ, 15:30 - ВВП США (кв/кв), Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, 17:00 - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США (м/м), 29.10.21 в 03:30 - Объём розничных продаж в Австралии (м/м), 11:00 - ВВП Германии (кв/кв), 12:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г), 15:30 – ВВП Канады (м/м).

Индекс доллара США – рост к корзине из 6 валют, торгуется в районе 93,812.

Евро торгуется со снижением в понедельник на росте доллара США.
Котировки евро/доллар - снижение на 0,30%, торгуются у 1,1612.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,22% до 113,70.
Котировки пары британский фунт/доллар США - рост на 0,14% до $1,3770.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,42% до 0,7494.

Цены на нефть показывают рост на 0,60%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $85,15 за баррель.