ОБЗОР РЫНКА

Фондовые индексы США упали на фоне растущего беспокойства инвесторов по поводу возобновления случаев заражения вирусом во многих штатах и его потенциального экономического воздействия. Упали все 11 секторов рынка, при этом сам S&P 500 по итогам дня потерял -2.6%, Nasdaq 100 -2.0%. Номинальными лидерами были сектора Utilities -0.9%, Consumer Staples -1.7% и Consumer Discretionary -2.2%; больше всех пострадали Energy -5.5%, Financials -3.5% и Industrials-3.5%. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась на -3 бп до 0.68%, а USD укрепился против всех валют G-10, в особенности против NZD и AUD.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов упали на 5,4% и закрылись на отметке $40,32 за баррель.

Угроза возобновления тарифной войны, хотя и кажется по большей части мнимой, спровоцировала некоторый уход в качество на рынках долга. UST10Y 0.69 (-3 бп). Облигации EM оказались в «красной зоне», основные суверенные выпуски снизились на 2-4 бп. Больше других упали бумаги Омана (на 9-12 бп) после понижения суверенного рейтинга Moody's до Ba3 с негативным прогнозом.

Российские суверенные выпуски и ОФЗ немного просели в отсутствие спроса со стороны отечественных инвесторов из-за нерабочего дня.

МВФ пересмотрел вниз свои прогнозы по росту мировой экономики и теперь прогнозирует более глубокую рецессию и более медленное восстановление, чем ожидал всего два месяца назад. По обновленным прогнозам, мировой ВВП сократится на -4.9% в этом году против ожиданий в -3% в апреле. На 2021 год прогнозируется рост на +5.4% по сравнению с предыдущим +5.8%. ВВП США может снизиться на -8% в 2020 году по сравнению с апрельским прогнозом в -5.9%. ВВП Еврозоны может сократиться на -10.2%. Китаю все же удастся вырасти на +1% на фоне массированного стимулирования.

Нефть упала на фоне роста запасов сырой нефти в США до новых рекордных отметок. По данным EIA, запасы в целом по стране выросли на +1.44 миллиона баррелей на прошлой неделе до более чем 540 миллионов. Производство также выросло на +500,000 баррелей в день. Между тем, более трети сланцевых производителей, опрошенных ФРС Далласа, говорят, что к концу этого месяца они перезапустят большую часть своей бездействующей добычи, положив конец сокращениям, сделанным во время падения цен.

Российская валюта завершила торги на отметке 69,29, потеряв 0,63% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 68,50 и 68. Сопротивления — 69,65 и 70.

Между тем, ситуация с распространением коронавируса продолжает развиваться. Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в США уже превысило 24765000, и в некоторых штатах резко подскочило число новых выявленных случаев заболеваний, что может говорить о возможном начале второй волны.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average опустился на 2,72% до отметки в 25445,94 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 2,59% до 3050,33 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 2,19% и закрылся на уровне 9909,17 пункта.

К 20.00 МСК доллар/рубль - снижение на 0,40% до 69,15, а к евро/рубль - снижение на 0,27%, до 77,64.

Ближе к концу торговой недели внешний фон негативный для рубля, что обусловлено, прежде всего, снижением цен на нефтяном рынке.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 5,4% и закрылись на отметке $40,32.

Коронавирус, который распространился по большинству стран мира, в том числе и в Россию, где уже более 606800 заболевших, оказывает некоторое негативное влияние на динамику валют, особенно, когда стала появляться информация о резком росте числа вновь заболевших в США и Китае - все это отражается на экономиках стран.

Индекс доллара США - рост к корзине из 6 валют, и торгуется в районе 97,29.
Евро снижается в четверг на укреплении доллара США и на опасениях о возможном начале второй волны коронавируса.

Котировки евро/доллар - снижение на 0,20% и торгуются у 1,1231.
Котировки доллар США/японская иена - рост на 0,12% до 107,16.
Котировки пары британский фунт/доллар США – рост на 0,01% до $1,2419.
Котировки пары австралийский доллар/доллар США - рост на 0,05% до 0,6857.

Цены на нефть показывают рост на 2,21%. К 20.00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent сейчас оцениваются в $41,20 за баррель.